- Trump abrió la puerta a un diálogo con Irán y evitó, por ahora, una ofensiva contra los hutíes, lo que redujo parte de la prima geopolítica y llevó al petróleo nuevamente por debajo de los US$100.
- Washington propuso extender por seis meses la tregua comercial con China, reforzando una señal de estabilidad antes de la cumbre Trump-Xi y mejorando el tono para los activos de riesgo.
- Bitcoin avanzó más de 5% y superó los US$85.000, apoyado por la caída del petróleo, el mejor ánimo global y el regreso de flujos hacia ETF, mientras las bolsas también recibieron impulso desde operaciones corporativas relevantes.
- Trump abrió la puerta a un diálogo con Irán y evitó, por ahora, una ofensiva contra los hutíes, lo que redujo parte de la prima geopolítica y llevó al petróleo nuevamente por debajo de los US$100.
- Washington propuso extender por seis meses la tregua comercial con China, reforzando una señal de estabilidad antes de la cumbre Trump-Xi y mejorando el tono para los activos de riesgo.
- Bitcoin avanzó más de 5% y superó los US$85.000, apoyado por la caída del petróleo, el mejor ánimo global y el regreso de flujos hacia ETF, mientras las bolsas también recibieron impulso desde operaciones corporativas relevantes.
Los mercados extendieron las subidas durante la sesión, con los principales índices estadounidenses al alza y el Nasdaq 100 liderando con un avance cercano al 3%, apoyado por la fortaleza del sector tecnológico y de semiconductores, donde Meta destacó con un repunte del 12%.
El mayor apetito por riesgo estuvo acompañado por una caída cercana al 4% en el petróleo, mientras los metales preciosos corrigieron y el cobre avanzó un 1,3%.
En el mercado de divisas, el dólar se mantuvo firme a nivel global, aunque el peso chileno destacó con una apreciación del 1,14% frente a la divisa estadounidense. Bitcoin también acompañó el tono positivo de la sesión, con un avance cercano al 6%.
Fuente: xStation
Noticias Claves
Geopolítica
Trump volvió a presionar a Volodymyr Zelensky para reducir los ataques ucranianos contra refinerías rusas, buscando aliviar la escasez global de diésel y facilitar el regreso de una mayor oferta rusa al mercado.
Según el Financial Times, Washington está especialmente preocupado por el impacto sobre los combustibles, en un contexto donde el precio minorista del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord de US$6,51 por galón, más de 70% por encima de los niveles previos al conflicto en Medio Oriente.
Aranceles
Estados Unidos propuso extender por seis meses la tregua comercial con China, mientras el representante comercial Jamieson Greer destacó que el objetivo de Washington es mantener la estabilidad de la relación y centrarse en resultados concretos más que en modificar la política económica china.
Las conversaciones continúan sobre los detalles de la prórroga, mientras EE. UU. también trabaja en nuevas reglas de origen con México. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México busca reducir importaciones desde terceros países y aumentar las compras de productos estadounidenses.
Estados Unidos
Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, señaló que las tasas de largo plazo no son especialmente elevadas en perspectiva histórica y que no reflejan una pérdida de confianza en Estados Unidos, aunque advirtió que una inflación persistente derivada de shocks de oferta podría obligar a la Fed a moderar la demanda.
Además, destacó que el desempleo se mantiene cerca del pleno empleo.
El Índice Nacional de Actividad de Chicago se ubicó en -0,04, frente al -0,08 previo, mientras el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el aumento de precios sigue concentrado en la inflación general y que aún debe determinarse si el encarecimiento de la energía corresponde a un shock temporal de oferta.
UK
El Reino Unido evalúa ampliar su apoyo defensivo a Arabia Saudita frente a los ataques de los hutíes respaldados por Irán.
El gobierno de Andy Burnham estaría considerando medidas como apoyo de reabastecimiento aéreo, con el objetivo de contribuir a la estabilidad regional y reducir las amenazas sobre el transporte marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb.
Japón
La primera ministra Sanae Takaichi buscará destacar el compromiso de Japón con sus inversiones en Estados Unidos y su aporte a la economía estadounidense durante su reunión con Donald Trump en Nueva York.
Según funcionarios japoneses, uno de los principales temas de la cumbre será el avance de las inversiones previamente comprometidas por Tokio.
Canadá
El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, señaló que hasta ahora no existen señales claras de que el aumento del petróleo se esté trasladando de forma generalizada a otros bienes y servicios.
El banco central continuará evaluando si las presiones inflacionarias se vuelven persistentes antes de reaccionar con tasas, mientras observa también una creciente adaptación de las empresas canadienses a los aranceles estadounidenses.
Petróleo
El crudo cayó por debajo de los US$100 después de que Trump mostrara disposición a dialogar con Irán y descartara, por ahora, ataques contra los hutíes respaldados por Teherán.
Al mismo tiempo, Rusia planea extender su prohibición a las exportaciones de diésel y las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos descendieron a 284,6 millones de barriles, su menor nivel desde 1982.
Además, Washington propuso crear un fondo de US$5.000 millones para reconstruir infraestructura energética dañada en Medio Oriente y reducir la dependencia regional del estrecho de Ormuz.
Bitcoin
Bitcoin subió un 6% y superó los US$85.000, apoyado por un mejor desempeño general de los activos de riesgo, la caída del petróleo, expectativas positivas antes de la cumbre Trump-Xi y el regreso de flujos hacia los ETF.
Strategy también retomó sus compras después de tres semanas, adquiriendo 950 BTC por US$75,7 millones y elevando sus tenencias a cerca de 846.000 BTC.
Acciones
Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance registraron fuertes avances después de alcanzar un acuerdo con California y otros estados que permitiría destrabar la adquisición de Warner Bros. por aproximadamente US$110.000 millones, una operación que se ubicaría entre las mayores transacciones corporativas en la historia de Hollywood.
Análisis US100
El precio cotiza por encima de su media móvil de largo plazo y se mantiene sobre la media de 21 periodos, conservando una estructura constructiva.
Además, el MACD mantiene un momentum al alza, con un histograma creciente, lo que respalda la continuidad del impulso mientras el precio se sostenga sobre sus niveles clave.
En este contexto, la resistencia principal se ubica en torno a los 30.955 puntos.
Una ruptura sobre los 30.955 puntos podría extender el movimiento hacia los siguientes niveles de proyección de Fibonacci del último impulso, con una referencia relevante en torno a los 31.266 puntos, correspondiente a la extensión del 76,4%.
En cambio, un rechazo desde esta resistencia podría llevar al precio a desarrollar un movimiento correctivo hacia el soporte ubicado en torno a los 30.345 puntos.
Fuente: xStation
Análisis GOLD
El oro se mantiene en torno al retroceso del 61,8% de Fibonacci, ubicado cerca de los 4.297 dólares, zona que actúa como soporte relevante para la estructura de corto plazo.
Si el precio logra sostenerse sobre este nivel, podría dar continuidad al giro previo y avanzar hacia el punto pivote ubicado en torno a los 4.400 dólares.
En cambio, una pérdida de los 4.297 dólares podría indicar una mayor presión bajista, con un soporte relevante de corto plazo en torno a los 4.232 dólares.
Fuente: xStation5
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