Cierre de mercado: Bonos a 10 años de EE.UU. alcanzan máximos desde 2023 y Apple no convence al mercado

Los mercados cerraron a la baja, presionados por el repunte de los rendimientos de los bonos y una nueva subida del petróleo, que avanzó más de 3% en la sesión ante el deterioro del panorama geopolítico y los riesgos sobre la oferta. Los metales mostraron mayor fortaleza, con avances en oro, plata y cobre, mientras el dólar se mantuvo relativamente estable frente a sus principales cruces. En acciones, Meta destacó con una subida cercana al 6% tras la presentación de su nuevo agente de inteligencia artificial, mientras Apple se mantuvo en terreno negativo luego de la presentación de sus nuevos dispositivos.

Fuente:Xstation5

Noticias Claves

Geopolítica: La tensión en Medio Oriente aumentó después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara una doctrina de represalia “20 por 2”, que contempla atacar hasta 20 objetivos por cada 2 o 3 blancos iraníes alcanzados, mientras Teherán endureció sus condiciones para poner fin al conflicto, incluyendo el cese de los ataques, la retirada israelí del Líbano, el fin del bloqueo a Yemen, la liberación de US$24.000 millones en activos congelados y el fin de la interferencia de Washington en sus programas nuclear y de misiles. En paralelo, un petrolero con bandera panameña que transportaba 2 millones de barriles de fuel oil iraquí fue atacado por un dron en aguas iraquíes, mientras CENTCOM afirmó haber destruido 10 petroleros iraníes durante la última semana.

Estados Unidos: El empleo ADP registró una variación semanal de 12.000 puestos, mientras una encuesta mostró que 65 de 93 economistas esperan que la Reserva Federal mantenga la tasa de fondos federales entre 3,50% y 3,75% en septiembre. En paralelo, el Tesoro anunció una recompra de hasta US$6.000 millones en deuda de 10 a 20 años, mientras el rendimiento del bono a 10 años alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023. Pese al elevado nivel de tasas, la subasta de US$39.000 millones en bonos a 10 años mostró una demanda sólida y cerró con un rendimiento de 4,834%, el más alto desde agosto de 2007.

Europa: Las expectativas de tasas en Europa continuaron ajustándose al alza, con los mercados descontando cerca de 90 puntos base de aumentos del BCE hasta diciembre de 2027, equivalentes a tres subidas de 25 pb y una probabilidad cercana al 60% de una cuarta, mientras el Banco de Inglaterra enfrenta una trayectoria similar. En Francia, la actividad industrial cayó 0,4% mensual en julio, por debajo del crecimiento de 0,2% esperado y frente a una contracción previa de 0,1%.

México: La inflación mexicana mostró señales de moderación en agosto, con el INPC aumentando 0,20% mensual, por debajo del 0,25% esperado, mientras la inflación anual se ubicó en 3,26%, inferior al 3,30% previsto aunque por encima del 3,12% anterior. La inflación subyacente anual se desaceleró a 3,88% desde 3,95%, mientras la variación mensual subyacente fue de 0,16%, también por debajo de las expectativas de 0,20%.

Petróleo: El Brent superó los US$100 por barril y acumula una subida cercana al 65% en el año, en un contexto de mayores tensiones geopolíticas y dificultades para las exportaciones iraníes, mientras la inflación en Irán se aproxima al 90%. En Estados Unidos, la EIA anticipa una fuerte reducción de los inventarios de diésel, que podrían caer por debajo de 100 millones de barriles por primera vez desde 2003 justo antes del pico estacional de demanda, y elevó en 14% su previsión para el precio minorista del diésel en el cuarto trimestre hasta US$5,55 por galón, además de aumentar en 33% su estimación mayorista frente al mes anterior.

Gold: Los ETF de oro a nivel mundial alcanzaron un máximo histórico en activos bajo gestión, reflejando un fuerte interés de los inversionistas por el metal. El oro cotizó al alza durante la sesión, aunque redujo parte de sus ganancias a medida que aumentaron los rendimientos de los bonos y se fortaleció el dólar, después de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que triplicará su programa de recompra de deuda a largo plazo hasta US$6.000 millones.

Acciones: Apple presentó sus nuevos modelos de iPhone, incluidos el iPhone 18 Pro y su primer dispositivo plegable, el iPhone Duo, con un precio inicial de US$1.999 para la versión de 256 GB, en uno de los principales anuncios de producto bajo el liderazgo de su nuevo CEO, John Ternus. En paralelo, Google anunció una inversión de €13.000 millones, equivalentes a cerca de US$15.100 millones, en infraestructura digital y energética en Finlandia durante 2027 y 2028, lo que representa la mayor inversión individual de la compañía en Europa hasta la fecha.

Análisis US100

El precio mantiene una consolidación por debajo de los 29.478 puntos. Si bien se ha observado un aumento en la volatilidad, la cotización continúa bajo su media móvil de 20 periodos, manteniendo una estructura de lateralización. En este contexto, la zona de los 29.478 puntos sigue siendo la principal resistencia y referencia de corto plazo.

Una consolidación por debajo de este nivel podría extender el movimiento bajista hacia el siguiente soporte relevante, ubicado en torno a los 29.061 puntos. En cambio, una reversión sobre los 29.478 puntos podría llevar al precio nuevamente hacia la parte alta de la estructura de rango, en torno a los 29.819 puntos.

Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro mantuvo su soporte en torno al retroceso del 76,4% de Fibonacci, realizando una estructura de giro mientras el precio busca consolidarse por encima de sus medias móviles. El soporte relevante se mantiene en los 4.336 dólares, nivel clave para evaluar si la recuperación logra sostenerse en el corto plazo.

Una consolidación sobre esta zona podría extender el movimiento hacia niveles en torno a los 4.510 dólares. En cambio, una pérdida de los 4.336 dólares indicaría una continuidad de la presión bajista, acercando al precio hacia su punto pivote de corto plazo, ubicado en torno a los 4.279 dólares.

​​​​​​​Fuente: xStation5