📈 Cierre de Mercado: la caída del petróleo y el prospecto de Anthropic impulsan los mercados

📈 Mercado bursátil y empresas

• La presentación del prospecto de oferta pública inicial (OPI) de Anthropic impulsó el sentimiento en Wall Street antes de su previsto debut bursátil en el Nasdaq, bajo el símbolo ANT, que podría producirse durante la semana del 16 de noviembre.

• El prospecto reveló un fuerte aumento de los ingresos durante el primer semestre, hasta 16.300 millones de dólares, frente a los 1.200 millones de dólares registrados un año antes, aunque acompañado de una enorme pérdida neta de 80.700 millones de dólares.

• La compañía prevé un aumento considerable de sus inversiones de capital, con compromisos de hasta 114.500 millones de dólares para infraestructura en la nube con Google y 120.500 millones de dólares para capacidad de procesamiento mediante procesadores Nvidia, mientras enfrenta simultáneamente una solicitud de explicaciones ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC).

• SpaceX, de Elon Musk, concretó un acuerdo de financiamiento de GPU por 40.000 millones de dólares con Apollo, mediante el cual el fondo comprará clústeres de GPU y los arrendará a la compañía, con un período de recuperación de la inversión de un año.

• Elon Musk también advirtió que las empresas más pequeñas de infraestructura de nube especializada (neocloud) podrían enfrentar pronto la quiebra debido a la falta de liquidez y a las restricciones de acceso al financiamiento mediante deuda.

• El multimillonario también informó que el despliegue de la red Starlink de conexión directa a teléfonos móviles tardará entre dos y tres años, mientras legisladores estadounidenses investigan las causas de la reciente interrupción de la conectividad satelital.

• Microsoft anunció un programa de desvinculación voluntaria que abarca a casi 60.000 empleados en Estados Unidos, Canadá, India y el Reino Unido. La medida busca reducir costos y reorganizar la plantilla para el desarrollo de inteligencia artificial, excluyendo al personal de centros de datos y a determinados departamentos de ventas.

• El gigante tecnológico Meta pretende captar hasta 95.000 millones de dólares mediante la emisión de acciones ordinarias y preferentes, así como a través de un programa de colocación de acciones a precio de mercado, para financiar la carrera tecnológica. Como parte de esta operación, proveedores clave de infraestructura, incluidos Nvidia, AMD y Broadcom, adquirirán acciones de la compañía por un valor de hasta 5.000 millones de dólares.

• La empresa de telecomunicaciones Verizon presentó resultados sólidos para el tercer trimestre, con un beneficio por acción de 1,31 dólares, y elevó sus previsiones de beneficios para el conjunto del año por tercera vez consecutiva. La compañía también amplió su alianza, valorada en más de 2.000 millones de dólares, con la división AWS de Amazon, aunque sus acciones enfrentaron presión vendedora debido a ingresos operativos totales inferiores a las expectativas.

• Un nuevo modelo de teléfono inteligente de Apple provocó una oleada de informes sobre grietas internas en la pantalla de la variante iPhone Duo, lo que llevó al fabricante a ofrecer reemplazos a los clientes afectados mediante el programa AppleCare. Además, el asistente Siri AI continúa bloqueado en la Unión Europea debido a obstáculos regulatorios, mientras la compañía amplía la compatibilidad con nuevos idiomas a nivel mundial.

• Las acciones de la empresa portuguesa Galp se desplomaron después de que fracasaran oficialmente las negociaciones de fusión con la compañía española Moeve. La ruptura de las conversaciones frustró las expectativas de crear un gigante integrado de refinación en la península ibérica, decepcionando a los inversores que esperaban sinergias de costos.

• A las 19:44 horas CET, el S&P 500 sube un 0,38%, el Nasdaq 100 avanza un 0,74%, el CAC 40 gana un 0,73% y el Dow Jones registra un alza del 0,04%. Mientras tanto, las acciones de Apple caen un 1,34% durante la sesión, Nvidia avanza un 2,4%, Tesla se dispara un 6,03%, Microsoft sube un 1,51%, Amazon gana un 0,34%, Meta retrocede un 1,75% y Alphabet cae un 0,83%.

🌍 Macroeconomía y economía mundial

• El regreso al poder del presidente de izquierda Lula da Silva, tras una contundente victoria frente a Flávio Bolsonaro, sacudió el mercado brasileño. Las participaciones de un ETF brasileño que cotiza en Tokio se desplomaron casi un 15%, mientras los inversores vendían masivamente activos vinculados al mercado de Brasil ante las preocupaciones por la disciplina fiscal. Posteriormente, el contrato del índice brasileño BraComp abrió con una caída del 20%. El azúcar y la soja también registraron fuertes retrocesos.

• Comenzaron conversaciones de paz entre cuatro países en la capital de Irán, con la participación de delegaciones de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, para negociar una reducción de las tensiones en Medio Oriente. Informes no oficiales indican que el ministro de Defensa saudí podría haber ofrecido 1.000 millones de dólares a los combatientes hutíes de Yemen a cambio del cese permanente de los ataques contra instalaciones de extracción, mientras el presidente iraní Masoud Pezeshkian viajó a Moscú para mantener conversaciones sobre gas.

• Los bonos del Gobierno francés encontraron alivio después de que la agencia calificadora Moody's decidiera mantener la calificación crediticia de Francia en A3, evitando una rebaja de su nota de deuda. Como respuesta, el rendimiento de los bonos a 10 años cayó 7 puntos básicos, reduciendo la prima de riesgo frente a la deuda alemana, a pesar del aumento de las protestas estudiantiles, ante las cuales el presidente Emmanuel Macron prometió una respuesta firme del Gobierno.

• El índice manufacturero de la Reserva Federal de Dallas registró un aumento inesperado en octubre, hasta los 13,40 puntos, superando ampliamente las expectativas de 8,8 puntos. Mientras tanto, la agencia calificadora Fitch advirtió que la persistencia de presiones generalizadas sobre los precios en Estados Unidos aumenta la probabilidad de que la inflación se vuelva estructural, complicando las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.

• El Gobierno del Reino Unido, bajo la dirección de John Healey, está preparando un plan para aumentar el salario mínimo un 3,9%, hasta aproximadamente 13,20 libras por hora, optando por moderar el ritmo de los incrementos salariales para los trabajadores más jóvenes.

🛢️ Materias primas y energía

• Los precios del petróleo devolvieron parte de sus recientes alzas y registraron caídas en respuesta a los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en el golfo Pérsico y a los informes sobre un posible acuerdo con el movimiento hutí.

• Los precios del gas natural europeo están aumentando con fuerza hacia el umbral psicológico clave de 100 EUR/MWh, ante los temores sobre la estabilidad del suministro antes de la próxima temporada de calefacción.

• Mientras tanto, en Estados Unidos, los futuros del gas natural de noviembre cerraron en el NYMEX a 2,6020 USD/MMBtu. El contrato de diciembre cotiza alrededor de los 3 dólares.

• La fuerte depreciación de la moneda brasileña tras las elecciones presidenciales provocó caídas en los futuros del café arábica, la soja y el azúcar, debido a la presión sobre los productores locales para aumentar las exportaciones.

• A las 19:44 horas CET, el oro sube un 0,37%, el petróleo WTI retrocede un 0,17%, el Brent cae un 0,77%, mientras que el gas natural avanza un 1,51%.

💱 Mercado de divisas y deuda

• El Departamento del Tesoro de Estados Unidos subastó 69.000 millones de dólares en bonos a 2 años, con un rendimiento del 4,708%, registrando una demanda estable y una relación entre ofertas recibidas y monto adjudicado de 2,59. Además, las autoridades del Tesoro anunciaron una operación de recompra de deuda de largo plazo por un valor de hasta 6.000 millones de dólares para respaldar la liquidez del sector bancario.

• El dólar estadounidense se fortaleció frente a las principales monedas, respaldado por la cautela de los inversores antes de las próximas reuniones de la Reserva Federal y del Banco de Japón. Los participantes del mercado también siguen de cerca las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, que tradicionalmente provocan aumentos de volatilidad en los pares de divisas vinculados al dólar.

• A las 19:44 horas, el USD/JPY sube un 0,34%, mientras que el índice del dólar estadounidense avanza un 0,13%.

🪙 Criptomonedas

• El sentimiento en el mercado de activos digitales se mantiene equilibrado, como refleja el índice de miedo y codicia de las criptomonedas (Crypto Fear & Greed Index), que permanece en un nivel neutral de 50 puntos.

• Payward, propietaria de la plataforma de intercambio Kraken, ha sido designada como la primera entidad regulada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) para implementar el estándar HIP-3 en la plataforma Hyperliquid, abriendo el camino para contratos perpetuos certificados en Estados Unidos.

• A las 19:44 horas, Bitcoin cotiza alrededor de los 79.972 dólares, con una caída del 0,37%.