Cierre de mercado: S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos históricos

Irán intensificó los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, aunque los flujos de crudo de Oriente Medio ya se acercan al 80% de los niveles previos al conflicto, ayudando a mantener al Brent por debajo de 100.

El déficit comercial se amplió hasta US$105.600 millones, mientras que el GDPNow de la Fed de Atlanta redujo su estimación de crecimiento del tercer trimestre a 3,7%. Trump volvió a destacar la fortaleza del dólar y aseguró que el petróleo continúa fluyendo por Ormuz.

Marvell Technology sube cerca de 10% tras mejorar sus perspectivas de crecimiento, proyectando ingresos de US$20.000 millones para 2028 y anticipando un fuerte aumento de los ingresos provenientes de clientes hacia 2029.

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos, apoyados por una moderación en la volatilidad de los bonos y una mayor estabilidad en los precios de la energía, factores que han reducido parte de la presión sobre los activos de riesgo. El mercado comienza ahora a prepararse para el inicio de la temporada de resultados corporativos, mientras el impulso continúa concentrado principalmente en las acciones tecnológicas, con Nvidia volviendo a marcar máximos históricos y reforzando el liderazgo del sector.

Fuente: xStation

Noticias Claves

Aranceles

China reiteró su disposición a dialogar con la Unión Europea para abordar las preocupaciones comerciales entre ambas partes. El Ministerio de Comercio chino pidió a Bruselas evitar la politización de las disputas económicas, buscando mantener abiertos los canales de negociación y reducir el riesgo de nuevas tensiones arancelarias.

Estados Unidos

La balanza comercial de Estados Unidos registró un déficit de US$105.600 millones, superior a los US$102.050 millones esperados y frente a los US$92.800 millones revisados del período anterior. En paralelo, el indicador Redbook mostró un crecimiento interanual de 8,6%, frente al 8,2% previo, mientras que el GDPNow de la Fed de Atlanta redujo su estimación de crecimiento para el tercer trimestre a 3,7%. Donald Trump también reiteró que el petróleo continúa fluyendo por el estrecho de Ormuz y defendió la fortaleza del dólar, señalando que ayuda a contener la inflación, aunque reconoció que puede moderar la actividad económica.

Europa

Las ventas minoristas de la zona euro avanzaron 0,1% mensual en agosto, por debajo del 0,2% esperado, aunque mejoraron frente a la caída de 0,6% del período anterior. En términos interanuales crecieron 0,8%, también por debajo del 1,0% previsto, pero sobre el 0,4% previo. Desde el BCE, Martin Kocher señaló que los precios de la energía continúan representando un riesgo al alza para las perspectivas de inflación, aunque destacó la resiliencia de la economía de la zona euro frente a los distintos shocks.

Reino Unido

El gobierno británico mantiene abierta la discusión sobre posibles cambios tributarios para el sector financiero. El ministro John Healey indicó a los principales bancos del Reino Unido que todavía no existe una decisión definitiva sobre la aplicación de nuevos impuestos a la industria en el presupuesto de este mes, manteniendo la incertidumbre sobre el impacto que podría tener la política fiscal sobre el sector.

Canadá

La balanza comercial de Canadá sorprendió positivamente al registrar un superávit de 4.200 millones, muy por encima de los 1.500 millones esperados y de los 790 millones revisados del período anterior, reflejando una mejora significativa en la posición comercial del país y entregando una señal favorable para la actividad externa.

México

La confianza del consumidor se debilitó durante septiembre, con el índice desestacionalizado cayendo hasta 45,1 puntos desde 46,3, mientras que la medición no ajustada por estacionalidad descendió a 45,2 puntos desde 46,6. El retroceso refleja una moderación en la percepción de los hogares sobre la situación económica y sus perspectivas.

Petróleo: los flujos se recuperan pese a las tensiones en Ormuz

Las tensiones en el estrecho de Ormuz continúan siendo el principal foco para el mercado energético, luego de que Irán intensificara los ataques contra buques justo cuando los flujos comenzaban a recuperarse. UK Maritime Trade Operations reportó nueve ataques durante octubre, aproximadamente la mitad de todos los registrados en septiembre en Ormuz y el Golfo Pérsico combinados. Pese a ello, los envíos de petróleo han seguido aumentando y operadores estiman que los flujos de Oriente Medio ya alcanzan cerca del 80% de los niveles previos al conflicto, contribuyendo a llevar nuevamente al Brent por debajo de 100. Además, se espera que la AIE defina los detalles de la liberación de reservas de petróleo y diésel del G7 durante su reunión del 14 y 15 de octubre.

Oro: bonos y petróleo reducen parte de la presión

El oro logró revertir las pérdidas iniciales y avanzó ligeramente, favorecido por la caída del petróleo y el repunte de los mercados de bonos. Ambos movimientos ayudaron a moderar las preocupaciones inflacionarias y redujeron parte de la presión sobre las expectativas de tasas de interés, entregando soporte al metal durante la sesión.

Acciones: Marvell Technology sube cerca de 10%

Las acciones de Marvell Technology avanzaron cerca de 10% después de que la compañía entregara perspectivas más optimistas durante su Investor Day. Para el ejercicio fiscal 2028, Marvell ahora proyecta ingresos de US$20.000 millones, por encima de su estimación anterior de US$18.000 millones y de los US$18.200 millones esperados por el mercado. Además, la empresa anticipó que los ingresos provenientes de clientes podrían crecer 200% o más en el ejercicio fiscal 2029, reforzando las expectativas sobre la expansión de su negocio vinculada a semiconductores e infraestructura tecnológica.

Análisis US100

La acción del precio ha sido constructiva al alza, con la cotización manteniéndose sobre su media móvil de corto plazo en un entorno donde se ha consolidado la ruptura de los 31.102 puntos. Este nivel sigue siendo la referencia de mayor relevancia dentro de la estructura de ruptura, ya que ahora actúa como soporte clave de corto plazo.

Mientras el precio logre mantenerse sobre los 31.102 puntos, podría extender el movimiento hacia niveles cercanos a los 32.000 puntos, zona correspondiente a la extensión del 100% de Fibonacci. En cambio, un fallo en la ruptura o una pérdida de este soporte podría abrir la puerta a un movimiento correctivo, con soportes relevantes en torno a los 30.531 y 30.363 puntos.

Evolución reciente del Nasdaq 100. Fuente: xStation

Análisis GOLD

El oro ha mantenido una estructura de consolidación en torno al soporte de los 4.110 dólares. La divergencia se mantiene vigente y el precio busca consolidarse sobre su media móvil de 200 periodos, por lo que esta zona continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Una consolidación sobre los 4.110 dólares y sobre su media móvil podría llevar al precio a aproximarse al siguiente punto pivote, ubicado en torno al rango de 4.226 y 4.316 dólares. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir la puerta a una mayor presión bajista, con el siguiente nivel relevante en torno al soporte psicológico de los 4.000 dólares.

Evolución reciente del precio del oro. Fuente: xStation5