Cierre de Mercado: Wall Street repunta tras las caídas 🔼 El dólar se fortalece por sólidos datos de empleo y el petróleo retrocede

Los índices estadounidenses registran sólidas alzas durante la jornada del viernes, con el S&P 500 avanzando un 0,7% y el Nasdaq 100 repuntando un 1,7%, impulsados por las acciones tecnológicas que sufrieron fuertes ventas ayer, especialmente las compañías de semiconductores. El informe de empleo no agrícola (NFP), que superó las expectativas, no ha frenado la recuperación. Sin embargo, considerando la magnitud de la caída del jueves, cuando el Nasdaq registró su mayor retroceso en 19 meses, el repunte sigue siendo relativamente moderado. En cuanto a los resultados empresariales, los mercados reaccionaron positivamente a los informes de Vistra Energy y Moderna, cuyas acciones suben alrededor de un 10% y un 5%, respectivamente. Por su parte, el gigante de semiconductores Lam Research avanza un 8% después de que su dirección anunciara un programa de recompra de acciones por 25.000 millones de dólares.

El informe NFP de octubre superó ampliamente las expectativas, con la creación de 165.000 puestos de trabajo, frente a los 65.000 previstos, incluidos 159.000 nuevos empleos en el sector privado. La tasa de desempleo disminuyó hasta el 4,1%, desde el 4,2% anterior, mientras que la tasa de participación laboral aumentó hasta el 61,9%. Los datos confirman que el mercado laboral estadounidense continúa mostrando una mayor resiliencia de lo esperado. La solidez del informe reduce los argumentos a favor de una rápida flexibilización de la política monetaria y, al mismo tiempo, disminuye las preocupaciones sobre una posible recesión. Sin embargo, para el mercado accionario, el impulso positivo de los fundamentos económicos podría verse parcialmente contrarrestado por expectativas de una política monetaria más restrictiva respecto de la trayectoria futura de las tasas de interés.

Los futuros del petróleo Brent retroceden durante la jornada tras acercarse a los 100 dólares por barril. Según The Times of Israel, Irán está evaluando propuestas para limitar su programa nuclear, incluidas medidas relacionadas con sus reservas de uranio altamente enriquecido, a cambio de un posible alivio significativo de las sanciones estadounidenses. El hecho de que Teherán esté considerando estas propuestas resulta relevante, ya que anteriormente se había resistido a negociar restricciones sobre su programa nuclear. Cualquier avance podría reducir la prima de riesgo geopolítico en los mercados petroleros y favorecer a los activos de riesgo, aunque la posibilidad de alcanzar un acuerdo formal sigue siendo incierta.

Mary Daly, de la Reserva Federal (Fed), señaló que el mercado laboral continúa mostrando solidez, que el crecimiento salarial no se está acelerando excesivamente y que el último informe de empleo representa una noticia positiva, ya que brinda a la Fed margen para continuar combatiendo la inflación. Al mismo tiempo, destacó que la inflación de los servicios no está disminuyendo al ritmo esperado por el banco central y que su confianza en un proceso de desinflación sostenido todavía no es suficientemente alta, por lo que podrían ser necesarias nuevas medidas de endurecimiento monetario. Daly también afirmó que mantener las tasas de interés sin cambios en la reunión anterior fue una decisión adecuada, considerando el contexto de incertidumbre, mientras que el actual reajuste de las valoraciones en el sector de inteligencia artificial se ha desarrollado, hasta ahora, de manera ordenada.

El índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan aumentó en noviembre hasta los 51,0 puntos, frente a los 48,0 esperados y los 48,0 registrados anteriormente. El subíndice de expectativas mejoró hasta los 50,9 puntos, desde 48,8, mientras que el índice de condiciones actuales subió hasta los 51,0 puntos, desde 46,7, superando también ampliamente las previsiones. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación disminuyeron. La estimación a un año cayó hasta el 4,3%, desde el 4,7% anterior y frente al 4,6% esperado, mientras que la expectativa a cinco años se moderó hasta el 3,4%, desde el 3,5%, en comparación con las previsiones que apuntaban a una cifra sin cambios. En conjunto, los datos resultan relativamente favorables para los mercados, al combinar una mejora de la confianza del consumidor con expectativas de inflación algo más moderadas.

S&P 500 (temporalidad diaria, D1)

Como se observa en el gráfico técnico a continuación, el contrato del S&P 500 registra alzas, pero encuentra dificultades para superar una importante zona de resistencia cercana a la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA200), representada por la línea roja. Si el contrato cierra la sesión estadounidense de hoy por debajo de los 7.500 puntos, los inversores podrían volver a mostrar nerviosismo a comienzos de la próxima semana. Por otra parte, el nivel de los 7.300 puntos constituye actualmente la principal zona de soporte.

Fuente: xStation5.