Cierre de mercado: Wall Street sube antes de la reunión de la Fed de mañana 💡

Principal factor que impulsa la volatilidad del mercado: Durante la sesión bursátil del martes, los mercados financieros se vieron favorecidos por un renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial y el alivio generado por la caída de los precios del petróleo. Los inversionistas mostraron interés en volver a las acciones de semiconductores tras la presentación de la documentación para la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic y las noticias sobre una financiación multimillonaria destinada a adquirir tecnología para la compañía. Al mismo tiempo, el mercado permanece expectante ante los resultados de importantes reuniones de bancos centrales, encabezadas por la decisión de la Reserva Federal del miércoles. Aunque los inversionistas esperan que las tasas de interés en Estados Unidos se mantengan sin cambios en esta reunión, siguen atentos a las señales sobre una probable subida del costo del crédito en diciembre.

Geopolítica: Han surgido las primeras señales de una posible disminución de las tensiones en Medio Oriente después de que representantes de Irán, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán acordaran continuar las conversaciones destinadas a promover la paz y la seguridad. Pese a los esfuerzos diplomáticos, el riesgo en la región sigue siendo elevado debido a los rebeldes hutíes de Yemen, que han informado de un ataque con misiles contra Ras Tanura, la mayor refinería de Arabia Saudita, mientras se celebran elecciones parlamentarias en Israel. En Europa, las continuas protestas estudiantiles y sindicales en Francia, junto con las preocupaciones sobre la situación presupuestaria del país ante los próximos procedimientos parlamentarios, siguen siendo motivo de inquietud para los mercados. Mientras tanto, en Brasil, el sentimiento del mercado se ha estabilizado tras la ola de ventas del lunes provocada por la reelección del presidente Lula da Silva, y el ministro de Hacienda del país ha asegurado a los inversionistas que se mantendrá la disciplina fiscal.

Datos macroeconómicos: Los datos publicados sobre la economía estadounidense mostraron un aumento de los nuevos pedidos de computadoras y equipos periféricos, lo que confirma que los gastos de capital en el sector tecnológico siguen siendo sólidos. En la eurozona, la confianza del consumidor en Francia generó preocupación al caer en octubre a su nivel más bajo desde junio de 2013, como consecuencia del aumento de las tensiones sociales. Además, la encuesta trimestral sobre crédito del Banco Central Europeo confirmó que las subidas de tasas de interés realizadas hasta la fecha están comenzando a frenar visiblemente la actividad crediticia. Los inversionistas se preparan ahora para la publicación del jueves de los datos de crecimiento económico e inflación PCE de Estados Unidos, así como para las cifras de inflación del viernes en Polonia, Alemania y la eurozona.

Índices: El S&P 500, principal índice de referencia del mercado amplio estadounidense, avanzó alrededor de un 0,6%, mientras que el Nasdaq, con una elevada ponderación tecnológica, subió más de un 1,1%, gracias al sólido desempeño de los fabricantes de circuitos integrados. El Dow Jones Industrial Average cerró prácticamente sin cambios, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia ya acumula un alza superior al 60% desde comienzos de año. En Europa, el índice STOXX 600 avanzó casi un 0,5%, impulsado por las sólidas alzas de las bolsas de Alemania, Italia, Francia y Polonia, donde el índice WIG 20 ganó casi un 1%. El índice británico FTSE 100 mostró un desempeño claramente inferior al resto de Europa, con una caída del 0,75%, principalmente debido a la debilidad del sector bancario.

Acciones: En la Bolsa de Nueva York, Broadcom destacó con un alza del 4% tras conocerse una financiación de $63.000 millones por parte de un consorcio de bancos para financiar la compra de sus chips destinados a Anthropic, lo que también impulsó las acciones de AMD y Micron. Las acciones de Oracle subieron casi un 5% después de que la compañía anunciara la integración de herramientas de OpenAI en sus aplicaciones y la disponibilidad de procesadores de Google, Cerebras y OpenAI en su plataforma en la nube. Entre las empresas de la economía tradicional, Coca-Cola elevó sus previsiones de beneficios para todo el año pese a la menor demanda en Norteamérica, mientras que las acciones de Boeing cayeron casi un 10% tras publicar una pérdida trimestral superior a la esperada. En Europa, los resultados de HSBC decepcionaron, y sus acciones retrocedieron más de un 5% debido a menores ingresos. En el extremo opuesto, el fabricante de equipos para semiconductores Besi registró un alza superior al 11% después de que Applied Materials aumentara su participación en la compañía.

Divisas: El dólar estadounidense se fortaleció ligeramente frente a las principales monedas antes de una serie de decisiones de bancos centrales, lo que llevó al índice dólar a subir casi un 0,3%, hasta alrededor de 102,2 puntos. El euro se mantuvo bajo presión debido a los elevados precios de la energía y los problemas fiscales de Francia, provocando una caída del tipo de cambio EUR/USD hasta aproximadamente 1,1140. En el mercado del yen japonés, el tipo de cambio USD/JPY subió hasta alrededor de 157,90, mientras que el ministro de Finanzas del país reiteró la disposición de las autoridades a adoptar medidas decisivas para defender la moneda antes de la reunión del Banco de Japón del viernes. En los mercados emergentes, el real brasileño recuperó alrededor de un 2% frente al dólar tras el desplome del lunes, mientras que el esloti polaco avanzó ligeramente frente al euro, con el tipo de cambio EUR/PLN por debajo de 4,40, y perdió terreno frente al dólar, con el USD/PLN subiendo hasta 3,95.

Materias primas: Los precios del petróleo crudo cayeron casi $2 por barril en respuesta a los informes sobre conversaciones de paz en Medio Oriente, lo que llevó al Brent por debajo de los $114 y al WTI estadounidense hasta alrededor de los $100. Los precios del gas natural estadounidense también retrocedieron un 1,5%, mientras que en Europa los precios del gas natural repuntaron ligeramente, aunque permanecieron cerca de máximos de cuatro años debido a las temperaturas más bajas. La caída de los precios del petróleo alivió las preocupaciones inflacionarias y respaldó al mercado de metales preciosos, provocando un alza superior al 1% en el precio del oro, que superó los $4.055 por onza. La plata también siguió la tendencia del oro, con un avance ligeramente inferior al 1% y un retorno por encima de los $54 por onza.

Criptomonedas: La mejora del sentimiento en el mercado bursátil estadounidense y el retorno del capital hacia las empresas tecnológicas han generado un entorno favorable para el mercado de activos digitales. La principal criptomoneda, Bitcoin, avanzó alrededor de un 0,8% durante la sesión bursátil del martes, manteniéndose en niveles muy elevados, por encima de los $80.400. La estabilización del sentimiento en torno al sector de la inteligencia artificial tras la corrección de la semana pasada ha contribuido a recuperar el apetito por los activos de mayor riesgo. Los inversionistas del mercado de criptomonedas, al igual que los de las bolsas tradicionales, esperan actualmente el comunicado de la Reserva Federal del miércoles, que marcará la dirección de la liquidez y del dólar durante las próximas semanas.