- Waller abrió la puerta a mantener las tasas sin cambios en septiembre si la inflación de agosto confirma la desinflación; esta menor expectativa de endurecimiento apoyó al oro y relajó parte de la presión sobre los mercados.
- EE. UU. mostró fortaleza en servicios con el ISM en 55,4, mientras Canadá sorprendió al alza con un PIB trimestral de 1,0%. En Europa, los PMI se mantuvieron en expansión moderada y aumentaron las expectativas de una subida de 25 pb por parte del BCE.
- El oro repuntó, el petróleo recibió apoyo por la recuperación de los flujos en Ormuz y el trigo cayó ante señales de posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En renta variable, destacaron Alphabet por WeatherNext 3 y PayPal por rumores de adquisición.
- Waller abrió la puerta a mantener las tasas sin cambios en septiembre si la inflación de agosto confirma la desinflación; esta menor expectativa de endurecimiento apoyó al oro y relajó parte de la presión sobre los mercados.
- EE. UU. mostró fortaleza en servicios con el ISM en 55,4, mientras Canadá sorprendió al alza con un PIB trimestral de 1,0%. En Europa, los PMI se mantuvieron en expansión moderada y aumentaron las expectativas de una subida de 25 pb por parte del BCE.
- El oro repuntó, el petróleo recibió apoyo por la recuperación de los flujos en Ormuz y el trigo cayó ante señales de posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. En renta variable, destacaron Alphabet por WeatherNext 3 y PayPal por rumores de adquisición.
Wall Street cerró con tono positivo, con el S&P 500 avanzando cerca de 1%, respaldado por la caída en las expectativas de nuevas subidas de tasas de la Fed y por señales de desinflación destacadas por Waller, pese a la solidez del PMI de servicios. Este entorno favoreció un repunte de los metales preciosos, con el oro beneficiándose de una menor presión de tasas, mientras que el petróleo moderó su avance ante la recuperación de los flujos a través del estrecho de Ormuz. En agricultura, los precios retrocedieron, especialmente el trigo, ante señales de posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y una menor prima de riesgo geopolítico en el Mar Negro.
Fuente: xStation
Noticias claves del mercado
Estados Unidos: Waller reduce las expectativas de nuevas subidas de tasas
Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron en 206K, ligeramente por encima de las 205K esperadas, mientras que las solicitudes continuas alcanzaron 1.779K, prácticamente en línea con las estimaciones. La balanza comercial de julio registró un déficit de USD 88,6 mil millones, menor al previsto, aunque significativamente superior al del mes anterior, impulsado por un aumento mensual de 2,8% en las importaciones y una caída de 2,1% en las exportaciones.
En materia monetaria, Christopher Waller, de la Reserva Federal, señaló que se inclina por mantener estable la tasa en la reunión del 15-16 de septiembre si los datos de inflación de agosto confirman la tendencia de desinflación, aunque consideraría una subida si se observa un repunte significativo de las presiones inflacionarias.
Por otra parte, el PMI de servicios ISM subió a 55,4, superando la previsión de 54,1, mientras que el componente de empleo mejoró ligeramente hasta 47,8, aunque permaneció en zona de contracción.
Europa: aumentan las expectativas de una subida del BCE
Las expectativas del mercado apuntan a que el BCE podría elevar la tasa de depósitos en 25 puntos básicos hasta 2,50% en su reunión del 10 de septiembre, según una encuesta realizada a 65 economistas.
En los datos macroeconómicos, el índice de precios al productor de la zona euro aumentó 5,8% interanual y 1,6% mensual en julio, superando en este último caso la previsión de 1,2%. Por su parte, el PMI de servicios de agosto se situó en 51,6, ligeramente por debajo de lo esperado, mientras que el PMI compuesto se mantuvo en 52,0, reflejando una expansión moderada de la actividad económica.
Canadá: el PIB sorprende al alza
El PIB canadiense creció 1,0% trimestral en el segundo trimestre, superando la previsión de 0,7% y mostrando una clara mejora frente a la contracción de 0,4% registrada anteriormente.
Brasil: los servicios regresan a terreno expansivo
El PMI compuesto de S&P Global mejoró ligeramente hasta 49,1 en agosto desde 48,8, aunque continuó indicando contracción de la actividad. En contraste, el PMI de servicios avanzó hasta 50,5 desde 49,7, entrando nuevamente en terreno expansivo.
Oro repunta ante menores expectativas de subidas de la Fed
El oro repuntó con fuerza, impulsado principalmente por un cambio en las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos. La probabilidad implícita de una subida de tasas en la reunión de septiembre disminuyó hasta aproximadamente 50%, frente a más de 60% el día anterior, favoreciendo la demanda por el metal precioso.
Petróleo recibe apoyo por la normalización de los flujos en Ormuz
El mercado petrolero recibió apoyo de señales de normalización del flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que más de 17 millones de barriles diarios habían transitado recientemente por esta ruta estratégica, el nivel más alto registrado durante los últimos seis meses de conflicto.
Trigo cae ante posibles conversaciones entre Rusia y Ucrania
El trigo retrocedió después de que Bloomberg informara que el presidente ruso, Vladimir Putin, había sugerido la posibilidad de conversaciones de paz constructivas con Ucrania. El mercado agrícola continúa condicionado por la evolución de las interrupciones marítimas en el Mar Negro y por los crecientes riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño en importantes regiones productoras.
Acciones: Alphabet y PayPal concentran la atención
Alphabet presentó WeatherNext 3, su modelo meteorológico global más avanzado, basado en inteligencia artificial y diseñado para generar pronósticos horarios de alta resolución utilizando observaciones en tiempo real y datos satelitales.
Por otro lado, PayPal (PYPL) avanzó alrededor de 4% ante nuevas especulaciones sobre una posible adquisición. Según operadores, circulan versiones sobre un potencial interés comprador que podría involucrar a Stripe y Advent International, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre una operación.
Análisis técnico del US100
El precio mantiene una estructura de continuidad de la presión alcista, acercándose a la resistencia de los 29.573 puntos. Además, se sitúa por encima de su media móvil y el MACD conserva un momentum al alza, por lo que esta zona continúa siendo la principal referencia técnica de corto plazo.
Una superación de los 29.573 puntos podría extender el movimiento hacia las siguientes zonas de resistencia, ubicadas en torno a los 29.819 y posteriormente los 30.077 puntos. En cambio, un rechazo desde esta zona podría mantener al precio dentro de su estructura lateral, con un soporte relevante en torno a los 29.061 puntos.
Fuente: xStation
Análisis técnico del GOLD
El oro se ha extendido hacia una zona de resistencia en torno al retroceso del 50% de Fibonacci, que además coincide con su media móvil. Sin embargo, el MACD comienza a perder momentum y su histograma mantiene una divergencia bajista, lo que refleja cierto agotamiento en el impulso reciente. En este contexto, la resistencia clave se ubica en torno al retroceso del 61,8% de Fibonacci, cerca de los 4.536 dólares.
Mientras el precio se mantenga por debajo de este nivel, la estructura podría seguir siendo correctiva, con un primer soporte relevante en torno a los 4.378 dólares, correspondiente al retroceso del 23,6% de Fibonacci. En cambio, una superación de los 4.536 dólares podría abrir un escenario de mayor presión alcista, con una resistencia principal ubicada en torno a los 4.697 dólares.
Fuente: xStation5
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