Claves del día: Petróleo sube a 90 dólares por nueva escalada geopolítica

Análisis US100

El precio, tras acercarse a la zona de los 29.750 puntos, realizó una reversión y volvió a aproximarse al soporte de los 29.238 puntos, nivel que además coincide con sus medias móviles. El MACD mantiene un momentum negativo, por lo que esta zona continúa siendo la referencia clave para evaluar la dinámica de corto plazo.

Si el precio logra mantenerse sobre los 29.238 puntos, podría desarrollar una estructura correctiva que lo acerque nuevamente hacia la resistencia de los 29.750 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría abrir la puerta a una continuidad bajista del movimiento previo, con una siguiente zona de apoyo en torno a los 28.738 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.238

🔺 Escenario Alcista: 29.750

🔻 Escenario Bajista: 28.738

Fuente: xStation5.

Noticias Clave

Los futuros de las acciones estadounidenses retroceden mientras el petróleo avanza tras una nueva escalada en el conflicto de Oriente Medio. El domingo, Estados Unidos atacó dos lanzamisiles del IRGC en la isla de Larak, que presuntamente se encontraban en espera para disparar misiles con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. En respuesta, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que lanzaron misiles y drones contra dos bases estadounidenses en Jordania, y advirtieron que cualquier nuevo ataque en su contra sería respondido con represalias aún más devastadoras.

En los mercados, los futuros de la renta variable estadounidense se mantienen discretos, con la atención de los inversores centrada en el informe de empleo que se publicará el viernes. El dólar, por su parte, cotiza más débil frente a todos sus homólogos del G10 de cara al cierre de mes, mientras que los mercados de renta fija permanecen inactivos debido al festivo bancario en el Reino Unido.

Los indicadores del sector energético registraron subidas a medida que Estados Unidos e Irán intercambiaban ataques, reflejando la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro de crudo a través del estrecho de Ormuz. Este repunte en los precios de la energía contrasta con el tono más cauteloso observado en la renta variable, evidenciando la sensibilidad de los mercados ante el aumento de las tensiones geopolíticas.

Geopolítica: Estados Unidos llevó a cabo ataques precisos y limitados contra lanzamisiles del IRGC en la isla de Larak el domingo, que presuntamente se preparaban para disparar misiles con minas marinas hacia el estrecho de Ormuz. El Mando Central estadounidense negó las acusaciones iraníes de agresión en el estrecho, mientras que los Guardianes de la Revolución advirtieron represalias y reportaron víctimas entre soldados y civiles. Irán respondió con misiles y drones contra dos bases estadounidenses en Jordania —aunque Washington afirmó que todos fueron interceptados sin daños importantes— y lanzó decenas de drones contra la base de Al Minhad en los EAU. El IRGC también informó del incendio de un superpetrolero alcanzado por dos minas navales, del derribo de un dron MQ-9 y de disparos contra buques estadounidenses. En paralelo, Trump reiteró que Irán no puede poseer armas nucleares, y el Tesoro anunció nuevas sanciones secundarias semanales dirigidas inicialmente a los bancos.

Aranceles: El secretario del Tesoro estadounidense señaló que el G20 debería reexaminar los términos comerciales con China, calificando de insostenibles sus exportaciones actuales y advirtiendo que el mundo no puede permitir un superávit comercial chino de 1,2 billones de dólares. Por su parte, el viceprimer ministro de Vietnam reiteró ante el USTR la disposición del país a mantener conversaciones comerciales abiertas y constructivas con Estados Unidos.

Divisas: El dólar cedió ligeramente frente al máximo de la semana anterior, tras haber repuntado por los comentarios agresivos del presidente de la Fed, Warsh, en Jackson Hole, donde subrayó que la inflación sigue siendo una preocupación mayor que el empleo. El EUR/USD rebotó desde un mínimo semanal, aunque su recuperación quedó contenida por debajo de 1,1600, mientras que el GBP/USD registró una acción de precio limitada por el festivo de verano en el Reino Unido. El USD/JPY descendió lentamente a medida que el dólar cedía parte de su fortaleza y tras conocerse datos japoneses de producción industrial y ventas minoristas mejores de lo esperado.

EEUU: Goolsbee, de la Fed, coincidió el viernes con el presidente Warsh en que la inflación constituye el principal problema económico actual. Añadió que la inflación derivada del sobrecalentamiento de la demanda resulta difícil de abordar y que ha persistido durante más tiempo del previsto.

Japón: El índice Nikkei 225 abrió a la baja, situándose por debajo del nivel de 66.000, si bien se mantuvo por encima de sus peores niveles de la sesión, respaldado por datos macroeconómicos más sólidos de lo esperado. La producción industrial preliminar de julio avanzó un 0,1% frente a una previsión de -0,6%, mientras que las ventas minoristas interanuales crecieron un 4%, superando el 3% estimado.

Kospi: El índice surcoreano retrocedió ante la debilidad de sus grandes tecnológicas y en un contexto de creciente salida de inversores minoristas de los ETF apalancados. Estos productos, vinculados al doble del rendimiento diario de los fabricantes de chips Samsung Electronics y SK Hynix, se encaminaban hacia su primera salida mensual de capital.

China: Los índices mostraron un tono moderado, con un apetito por el riesgo poco favorecido por los últimos PMI oficiales. El indicador manufacturero de agosto superó las previsiones al situarse en 49,8 (frente a 49,7 esperado), pero el no manufacturero decepcionó en 49,0 (frente a 49,5 estimado), permaneciendo ambos en territorio de contracción, con el compuesto en 49,5.

Oil: Los futuros del crudo subieron impulsados por la escalada geopolítica en Oriente Medio tras los ataques estadounidenses en la isla de Larak y la respuesta iraní contra bases en Jordania, pese a la ausencia de daños relevantes. A ello se sumó el anuncio de Trump de que Estados Unidos tomará el control mayoritario de gran parte de la riqueza petrolera de Venezuela, destinando parte del crudo a reponer las reservas estratégicas nacionales. El presidente venezolano precisó que el acuerdo energético tendría una vigencia de 25 años, buscaría elevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios y preservaría la soberanía sobre los recursos naturales.

Metales: El oro al contado siguió bajo presión tras su caída del viernes, lastrado por el fortalecimiento del dólar y el repunte de los rendimientos derivados de la retórica agresiva de Warsh en Jackson Hole. Los futuros del cobre prolongaron inicialmente sus recientes descensos, en un entorno de aversión al riesgo y con una demanda debilitada por los datos de contracción del PMI chino, aunque lograron recuperarse gradualmente a lo largo de la sesión.

Análisis GOLD

Tras perder la ruptura del canal, el precio aceleró su movimiento bajista y se acercó al soporte de los 4.450 dólares. Actualmente, el MACD llega a una zona donde anteriormente el precio ha mostrado rebotes, por lo que este nivel se mantiene como la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre los 4.450 dólares, podría desarrollar una estructura de corrección, con una resistencia en torno a los 4.564 dólares. En cambio, una continuidad de la presión bajista podría acelerar nuevamente el movimiento, con el siguiente soporte de mayor relevancia en la región de los 4.325 a 4.308 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.450

🔺 Escenario Alcista: 4.564

🔻 Escenario Bajista: 4.325 - 4.308

Fuente: xStation5.