El conflicto entre EE. UU. e Irán sigue estando en el punto de mira, en medio de señales contradictorias procedentes de Washington. Donald Trump está considerando declarar el fin de las hostilidades, mientras que el Pentágono amplía discretamente las rotaciones de tropas en Oriente Medio hasta 2027. Durante la noche, Irán atacó una base estadounidense en Kuwait, pero las defensas aéreas locales interceptaron con éxito los drones y misiles hostiles. Al margen de estos acontecimientos, el presidente de EE. UU. expresó su deseo de cambiar el nombre del estratégico estrecho de Ormuz en su propio honor.
Acontecimientos económicos
El ejército estadounidense escoltó con éxito a 40 buques que transportaban 18 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, acercando los flujos a los niveles previos a la guerra y aliviando los temores sobre un bloqueo del suministro. En el mercado en general, los inversores están lidiando con la reciente oleada de ventas en los mercados de deuda, que llevó las rentabilidades de los bonos estadounidenses a máximos de varios años. Las declaraciones de John Williams, de la Reserva Federal de Nueva York, calmaron en cierta medida el sentimiento del mercado, al señalar que las mayores rentabilidades reflejan una economía sólida y no una disfunción sistémica. Al mismo tiempo, el Banco de Japón (BOJ) emitió señales más agresivas en materia de política monetaria, reforzando las expectativas del mercado de una subida de los tipos de interés en septiembre.
Principales movimientos del mercado
Los comentarios de Trump sobre un posible final rápido del conflicto y el ligero retroceso de las rentabilidades de los bonos dieron ayer a Wall Street un momento de alivio. Los principales índices estadounidenses pusieron fin a una racha de tres sesiones consecutivas de pérdidas, con el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 cerrando todos en positivo. La disminución de la presión procedente del mercado de deuda favoreció que el capital volviera a fluir con mayor libertad hacia activos de mayor riesgo. Los inversores están recalculando hasta qué punto la solidez de la economía estadounidense permitirá a la Fed mantener una política restrictiva sin desencadenar una recesión.
Mercados asiáticos
Las bolsas asiáticas siguieron esta mañana el impulso alcista de Wall Street y, en su mayoría, cotizaron en positivo. El Kospi surcoreano lideró las ganancias, con una subida de aproximadamente el 1,3 %, respaldado por la mejora del sentimiento en torno al sector tecnológico en general. El Nikkei 225 cotiza practicamente plano, ya que una clara apreciación de la moneda local lastró las valoraciones de los principales exportadores. Los mercados bursátiles chinos también avanzaron, en parte después de que el PMI de servicios privado de RatingDog superara inesperadamente las previsiones del mercado, compensando unos datos oficiales más débiles.
Divisas
El yen sigue siendo la estrella indiscutible del mercado de divisas, con el par USD/JPY desplomándose por debajo del nivel de 158,00 y alcanzando mínimos de principios de agosto. En esta ocasión, la fortaleza de la moneda japonesa no se debe a una intervención gubernamental, sino al posicionamiento del mercado ante una posible subida de tipos del BOJ y al debilitamiento generalizado del dólar estadounidense. Los responsables del banco central japonés sugieren claramente que deben actuar con flexibilidad ante la creciente presión inflacionista. Mientras tanto, el euro y la libra esterlina aprovecharon el agotamiento del dólar estadounidense y registraron ayer avances moderados.
Materias primas
El petróleo crudo experimentó una importante volatilidad durante la noche: inicialmente se disparó tras conocerse el ataque iraní contra Kuwait, mientras que después cedió ese incremento. Finalmente, el precio del crudo Brent se estabilizó en torno a los 95,50 dólares por barril, tras las palabras tranquilizadoras de Trump y las exitosas escoltas de petroleros llevadas a cabo por el ejército estadounidense. Por su parte, el oro continúa con su sólida recuperación, superando la cota de los 4.420 dólares por onza y beneficiándose de un dólar más barato y de la caída de las rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense.
Noticias corporativas
Snowflake acaparó el protagonismo en las operaciones posteriores al cierre, con sus acciones disparándose más de un 20 % gracias a unos resultados que superaron claramente las expectativas y a una mejora de sus previsiones para el resto del año. Un estado de ánimo completamente diferente rodeó a Broadcom, cuyas acciones llegaron a caer casi un 5 % debido a unas previsiones de ingresos para el cuarto trimestre ligeramente decepcionantes (34.800 millones de dólares frente a los 35.050 millones esperados), antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas. En otras noticias empresariales, Uber anunció planes para despedir al 10 % de su plantilla con el objetivo de simplificar su estructura y reducir costes. Mientras tanto, Chevron anunció inversiones multimillonarias destinadas a duplicar su producción de petróleo en Venezuela durante los próximos cinco años.
Criptomonedas
El mercado de activos digitales registró una debilidad prolongada, provocada por una huida del riesgo ante las tensiones en Oriente Medio y la creciente probabilidad de una subida de tipos de la Fed en septiembre. Bitcoin se mantiene alrededor de los 77.100 dólares, mientras que Ethereum cayó por debajo de los 2.400 dólares en medio de importantes liquidaciones de posiciones largas apalancadas. La presión vendedora adicional provino de informes sobre grandes transferencias de criptomonedas desde las carteras de creadores de mercado como Wintermute hacia los principales exchanges. A pesar de estas caídas, las principales criptomonedas siguen manteniendo ganancias sustanciales acumuladas durante el trimestre actual.
Perspectivas para hoy
Tenemos por delante una parte crucial de la semana, en la que la atención se está desplazando gradualmente de la geopolítica hacia los datos macroeconómicos duros. Esta tarde, los inversores se centrarán principalmente en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. y en la siguiente tanda de resultados empresariales, entre ellos los de Ciena, Campbell's y Zscaler. Sin embargo, la prueba definitiva para los mercados y el dólar llegará mañana con el informe de empleo no agrícola de EE. UU. (NFP), que determinará casi con toda seguridad la trayectoria de los tipos de interés de la Fed a corto plazo. Además, las noticias procedentes de Oriente Medio seguirán presentes en segundo plano, con capacidad para cambiar el sentimiento del mercado en cuestión de segundos.
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