- La Fed mantiene los tipos de interés sin cambios y el mercado centra su atención en las proyecciones de diciembre.
- La inflación de Australia sube al 3.7% interanual y eleva la probabilidad de nuevas subidas de tipos del RBA.
- El RBNZ mantiene inesperadamente el tipo oficial en el 2.75% y provoca una fuerte depreciación del dólar neozelandés.
- El petróleo Brent sube hasta los 111.20 USD por barril tras un ataque con misiles contra una refinería en Arabia Saudí.
- La Fed mantiene los tipos de interés sin cambios y el mercado centra su atención en las proyecciones de diciembre.
- La inflación de Australia sube al 3.7% interanual y eleva la probabilidad de nuevas subidas de tipos del RBA.
- El RBNZ mantiene inesperadamente el tipo oficial en el 2.75% y provoca una fuerte depreciación del dólar neozelandés.
- El petróleo Brent sube hasta los 111.20 USD por barril tras un ataque con misiles contra una refinería en Arabia Saudí.
Los mercados esperan que la Fed mantenga hoy los tipos de interés sin cambios, por lo que la atención se centrará en las indicaciones del presidente Warsh sobre diciembre. Los rendimientos del Tesoro estadounidense se mantienen cerca del 5%, lo que significa que incluso un mensaje moderadamente restrictivo podría presionar a las acciones y respaldar al dólar estadounidense.
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Datos de inflación y macroeconómicos mundiales
La inflación subyacente recortada de Australia subió al 3.7% interanual en el tercer trimestre, por encima de las expectativas del 3.6%. La gobernadora del RBA (el banco central australiano), Michele Bullock, afirmó que la inflación sigue estando "demasiado alta" y que la demanda interna continúa superando la capacidad de oferta de la economía. Los mercados elevaron la probabilidad de otra subida de tipos de 25 pb en la reunión del 3 de noviembre hasta cerca del 75%.
Bullock señaló que el RBA no puede ignorar por completo la inflación causada por shocks de oferta. Unos mayores costes energéticos podrían trasladarse a categorías de precios más amplias y a las expectativas de inflación.
El RBNZ mantuvo inesperadamente el OCR en el 2.75% en una votación muy reñida de 4 a 3, pese a que los mercados descontaban cerca de un 90% de probabilidad de una subida de tipos. A diferencia de Australia, la mayoría de los responsables de política monetaria señalaron una inflación inferior a la esperada, un débil crecimiento salarial y una demanda interna frágil. La decisión sorpresa provocó una fuerte depreciación del dólar neozelandés.
La gobernadora Breman advirtió contra interpretar la decisión como excesivamente moderada, señalando que nuevas subidas de tipos siguen siendo probables y que la política monetaria podría tener que entrar finalmente en terreno claramente restrictivo. El banco central también está preocupado por la persistente debilidad del NZD, que podría aumentar la inflación importada. Por ello, la reunión de diciembre sigue siendo importante pese a la pausa de hoy.
El petróleo repunta
El petróleo Brent sube un 1.36% hasta los $111.20 por barril después de que los hutíes informaran de un ataque con misiles contra la mayor refinería de Arabia Saudí. Las autoridades saudíes aún no han confirmado daño alguno. Un cierre efectivo de la refinería sería especialmente relevante para un mercado de productos petrolíferos refinados que ya está tensionado.
Según informes, Estados Unidos ha advertido a sus aliados del Golfo que se preparen ante la posibilidad de una campaña militar breve pero intensa contra Irán tras las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Se dice que Trump se inclina hacia un ataque de gran envergadura, aunque todavía no se ha tomado una decisión final.
UBS espera que el petróleo Brent cotice cerca de los $110 por barril a finales de año y también ha elevado sus previsiones para 2027. El banco sostiene que las presiones del mercado petrolero están desplazándose de la mera escasez de producción hacia las limitaciones logísticas, los ataques a los buques y los elevados costes de flete.
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