Lo que debes saber hoy: Bonos suben, CoreWeave cae 20% y el yen prueba su media de 200 períodos

Noticias clave: Wall Street sigue bajo presión tras el IPC de Estados Unidos

Los futuros de Estados Unidos cotizan a la baja y extienden sus pérdidas tras el dato de inflación, mientras que los metales y los bonos repuntan. Ayer miércoles, las acciones estadounidenses se vendieron con fuerza, presionadas desde el inicio por un IPC más caliente de lo esperado, especialmente en sus indicadores subyacentes. A esto se sumaron las crecientes preocupaciones en torno a la inteligencia artificial, con una debilidad adicional en las acciones de memoria y un aumento de la inquietud sobre la financiación del sector, luego de que el rendimiento de los bonos corporativos de CoreWeave superara el 15%, niveles que, según Bloomberg, suelen asociarse con situaciones de dificultad financiera. Las acciones vinculadas a la IA sufrieron ventas agresivas durante toda la sesión, lo que amplió los temores sobre el riesgo crediticio y la sostenibilidad de su financiamiento, mientras que el sector financiero también retrocedió ante resultados del tercer trimestre que siguen mostrando un panorama mixto.

En el plano geopolítico, el presidente Trump afirmó que el conflicto con Irán terminará pronto, aunque se informa que el ejército estadounidense ha desarrollado nuevos planes de ataque dirigidos a instalaciones energéticas y nucleares iraníes. En Asia-Pacífico, las bolsas cayeron arrastradas por la venta global de tecnológicas y por el IPC estadounidense más alto de lo previsto, mientras los futuros de acciones de Estados Unidos y Europa también retrocedían. El KOSPI fue el de peor desempeño de la región, llegando a caer hasta un 8% y activando los interruptores automáticos debido a su elevada exposición al sector tecnológico.

En otros mercados, el dólar se debilitó en línea con la baja de los rendimientos estadounidenses, los futuros del crudo retrocedieron y el oro avanzó impulsado por la demanda de activos refugio. Para hoy, la atención estará puesta en las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos correspondientes a la semana del 10 de octubre, el índice de precios al productor y las ventas minoristas de septiembre, además de la publicación de los resultados de TSMC.

Calendario económico con los principales indicadores y eventos internacionales del 15 de octubre.

Geopolítica: Trump anticipa el fin del conflicto con Irán

Trump afirmó que Estados Unidos tiene el control total del Estrecho de Ormuz, que Irán estaba a dos semanas de obtener un arma nuclear antes de los ataques y que el conflicto terminará pronto, con una posterior caída en los precios de la gasolina. Según CNN, el ejército estadounidense prepara nuevos planes de ataque contra infraestructuras energéticas y nucleares iraníes, incluido el posible uso de la "madre de todas las bombas". Desde Teherán, el presidente del Parlamento, Ghalibaf, aseguró que Irán seguirá luchando hasta que se acepten sus demandas, mientras el IRGC justificó sus ataques a buques por incumplimientos estadounidenses. En paralelo, los hutíes atacaron el aeropuerto de Riad y posiciones saudíes con misiles balísticos, y se informa que desarrollan misiles avanzados con piezas chinas.

Aranceles y semiconductores: Japón y Estados Unidos avanzan en inversión tecnológica

Japón y Estados Unidos acordaron el primer proyecto de chips dentro del plan de inversión de 550.000 millones de dólares, una iniciativa que el ministro Akazawa calificó como clave para la seguridad económica en la era de la IA. Por su parte, SK Hynix busca autorización estadounidense para exportar equipos de fabricación de chips a China como condición para su nueva planta en Estados Unidos.

Divisas: el dólar retrocede y las principales monedas recuperan terreno

El dólar siguió debilitándose tras borrar las alzas generadas por el IPC, en línea con la caída de los rendimientos y la búsqueda de refugio en bonos, mientras miembros de la Fed como Bowman y Goolsbee descartaron urgencia en subir tasas. El EUR/USD recuperó terreno ante comentarios moderados del BCE, el GBP/USD superó 1,3200 apoyado en la debilidad del dólar y el compromiso fiscal británico, y el USD/JPY cayó bajo 158,00 por la demanda de refugio, pedidos de maquinaria sólidos y señales del BoJ favorables a nuevas alzas.

Bonos del Tesoro: los rendimientos retroceden ante la búsqueda de refugio

Los futuros del Tesoro a 10 años extendieron su recuperación desde los mínimos posteriores al IPC, impulsados por la huida hacia la calidad ante la venta tecnológica y la falta de urgencia de la Fed. Los bunds se mantuvieron firmes por la caída bursátil y el retroceso del petróleo, mientras los JGB siguieron el repunte global pese a datos sólidos de pedidos de maquinaria.

Reserva Federal: el Libro Beige y las señales sobre las tasas de interés

El Libro Beige mostró un empleo prácticamente estable y una actividad económica dispar entre distritos, con predominio de crecimiento leve o nulo. Daly señaló que probablemente se necesitarán más alzas de tasas, aunque sin urgencia, mientras Goolsbee calificó de desalentador el dato de inflación de septiembre y advirtió que una inflación subyacente del 4% no es aceptable, aunque prefiere esperar más datos antes de actuar.

Australia: el empleo decepciona y disminuyen las expectativas de nuevas alzas

La bolsa cerró ligeramente a la baja, con caídas en tecnología y minería compensadas por la resiliencia de los sectores financiero, telecomunicaciones y defensivo. El empleo de septiembre decepcionó con una pérdida de 39.300 puestos frente a una ganancia esperada de 20.000, lo que reduce la probabilidad de una nueva alza de tasas el próximo mes.

Japón: el Nikkei se desploma pese a los sólidos pedidos de maquinaria

El Nikkei se desplomó más de 3.000 puntos, con caídas de dos dígitos en varias tecnológicas. La consejera del BoJ, Koeda, defendió ajustar las tasas de manera oportuna ante riesgos inflacionarios al alza y condiciones financieras aún acomodaticias. Los pedidos de maquinaria de agosto superaron las expectativas, con alzas de 5,2% mensual y 18,6% anual.

KOSPI: la bolsa surcoreana cae hasta un 8%

Fue el índice de peor desempeño de la región, con una caída de hasta 8% que activó los interruptores automáticos, debido a su alta exposición al sector tecnológico en plena ola de ventas.

Petróleo: el crudo retrocede pese a la tensión en Oriente Medio

Los futuros del crudo retrocedieron en medio del sentimiento de aversión al riesgo, revirtiendo las alzas geopolíticas previas ante la ausencia de señales de desescalada. Los inventarios privados de EE. UU. mostraron una caída de 11,1 millones de barriles de crudo, muy por encima de lo esperado. Además, se espera la llegada de diésel ruso al mercado estadounidense antes de las elecciones de mitad de mandato, y Washington evalúa levantar sanciones a buques de la flota en la sombra para reducir los costos de flete.

Metales: el oro avanza como refugio mientras el cobre retrocede

El oro al contado subió impulsado por la debilidad del dólar y la demanda de refugio ante la venta tecnológica global, mientras el cobre cayó en línea con el deterioro del apetito por riesgo.

Acciones tecnológicas: Anthropic aumenta sus ingresos trimestrales

Según el FT, los ingresos de Anthropic aumentaron a 16.800 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a 11.500 millones en el segundo, y la compañía informó a los inversores que fue rentable en términos ajustados.

Análisis técnico del Nasdaq 100: soporte clave en 29.888 puntos

El precio ha intensificado su caída tras perder el soporte de los 30.581 puntos, alcanzando la zona de los 29.888 puntos, correspondiente al retroceso del 61,8% de Fibonacci del impulso iniciado a mediados de septiembre. A nivel de indicadores, la cotización se mantiene por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, aunque la amplia distancia respecto de esta última sugiere condiciones de sobreventa. Además, el MACD ha alcanzado niveles extremos desde los cuales anteriormente se han observado reversiones, por lo que los 29.888 puntos se mantienen como la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra sostenerse sobre los 29.888 puntos y desarrollar una estructura de recuperación, podría intentar un movimiento correctivo hacia la resistencia de los 30.581 puntos. En cambio, una pérdida de este soporte podría extender la presión bajista hacia el siguiente punto pivote relevante, ubicado en torno a los 29.304 puntos.

🔹 Punto Clave: 29.888
🔺 Escenario Alcista: 30.581
🔻 Escenario Bajista: 29.304

Evolución reciente del Nasdaq 100 en gráfico de una hora.

Análisis técnico del oro: recuperación desde los 4.067 dólares

El oro continúa mostrando una estructura constructiva de giro alcista tras haber respetado los mínimos ubicados en torno a los 4.067 dólares. El precio ha desarrollado una recuperación y actualmente busca consolidarse por encima de su media móvil, mientras que los mínimos de la sesión anterior, cercanos a los 4.078 dólares, se mantienen como una referencia relevante de soporte de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse sobre su media móvil, podría extender el movimiento de recuperación hacia las siguientes zonas de resistencia, ubicadas en torno a los 4.256 y 4.316 dólares. En cambio, una pérdida del soporte de los 4.078 dólares podría debilitar la estructura de giro y abrir la puerta a una nueva presión bajista hacia el nivel psicológico de los 4.000 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.078
🔺 Escenario Alcista: 4.256 - 4.316
🔻 Escenario Bajista: 4.000

Evolución reciente del precio del oro en gráfico de una hora.