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Los futuros de Estados Unidos cotizan estables tras las caídas de ayer, provocadas por una venta generalizada de bonos del Tesoro a lo largo de toda la curva, con alzas en los rendimientos de entre 7 y 9 puntos básicos en medio de titulares contradictorios sobre la relación entre Estados Unidos e Irán. Los rendimientos se moderaron desde sus máximos, en línea con el crudo, ante informes que apuntaban a posibles avances hacia un alivio de sanciones y un acuerdo nuclear. Sin embargo, reportes posteriores indicaron que las probabilidades de alcanzar un acuerdo siguen siendo muy bajas, y Press TV citó a un funcionario que calificó de falsas las versiones sobre una supuesta flexibilidad iraní en materia nuclear.
En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló que Teherán ha discutido con mediadores cataríes una serie de propuestas para presentar a Estados Unidos, cuya respuesta será transmitida a través de esos mismos intermediarios, y agregó que se espera recibirla hoy. Paralelamente, circularon informes de que Irán habría aceptado detener el enriquecimiento de uranio a cambio de un alivio de las sanciones estadounidenses, versión que luego fue desmentida por el portavoz de la Cancillería iraní. Por su parte, el presidente Donald Trump negó estar dispuesto a flexibilizar las sanciones o a liberar activos iraníes congelados a cambio de avances en el ámbito nuclear.
En otros mercados, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,60%, en línea con lo esperado, y advirtió que podría aplicar nuevas alzas si fuese necesario; su conferencia de prensa está programada para las 06:30 BST. Los futuros del crudo registraron leves avances durante la noche. En la agenda de hoy destacan la publicación de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo en Estados Unidos correspondiente a agosto y los resultados trimestrales de Micron.
Geopolítica: El presidente Trump afirmó que Estados Unidos ganará pronto la guerra con Irán, lo que provocaría una fuerte caída en los precios de la gasolina y el fin de la inflación, y confirmó contactos con mediadores iraníes el lunes. No obstante, desmintió la información de Axios según la cual habría ofrecido alivio de sanciones y liberación de fondos congelados a Teherán, aunque un funcionario estadounidense citado por Al Jazeera sostuvo lo contrario. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió sobre amenazas iraníes contra intereses estadounidenses y sus planes de ampliar su arsenal, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiteró que se seguirá debilitando la capacidad de Irán para financiar el terrorismo. Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, indicó que Teherán presentó propuestas a través de mediadores cataríes y espera hoy una respuesta de Washington sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, condicionada a las exigencias del Líder Supremo. El portavoz de la Cancillería iraní calificó de especulaciones los reportes sobre el contenido de las consultas, y un asesor del Líder Supremo advirtió que un nuevo ataque estadounidense extendería el conflicto a otros frentes.
Aranceles: Entró en vigor la prohibición estadounidense a la importación de diversos productos canadienses, entre ellos bebidas alcohólicas, lácteos y algunas motocicletas. Trump calificó como muy respetuosa su reunión con el presidente chino Xi Jinping, precisó que no se abordó una venta de armas a China y se mostró confiado en alcanzar un acuerdo con Canadá.
Divisas: El dólar registró leves ganancias, apoyado por mayores rendimientos en EE. UU. y titulares geopolíticos contradictorios, además de los comentarios de Lisa Cook, de la Fed, sobre presiones inflacionarias persistentes. El EUR/USD se mantuvo contenido tras las declaraciones de Christine Lagarde, quien defendió una respuesta mesurada frente a la inflación. El GBP/USD careció de impulso ante comentarios del BoE y reportes de que el primer ministro británico acercaría al Partido Laborista a la reincorporación a la UE. El USD/JPY operó sin grandes cambios, pese a que la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, acordó con el Tesoro estadounidense reforzar la cooperación cambiaria y calificó de problemático un yen infravalorado.
Bonos: Los futuros de los bonos del Tesoro a 10 años se mantuvieron moderados tras el alza de rendimientos en toda la curva, en medio de mayores precios del petróleo y a la espera de datos clave. Los futuros del Bund se sostuvieron tras el repunte de ayer, aunque con un potencial limitado por presiones inflacionarias, mientras que los futuros de JGB a 10 años subieron levemente antes de estancarse, tras una subasta mixta de bonos a 40 años.
EE. UU.: Lisa Cook, de la Fed, anticipó una presión inflacionaria continua en los próximos meses por la IA y el conflicto en Oriente Medio, señaló que el mercado laboral está en condiciones de absorber un alza de tasas y advirtió sobre un posible aumento temporal del desempleo asociado a la IA. Thomas Barkin afirmó que la IA no es inmune a la presión de las tasas y destacó el bajo desempleo como motor del consumo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, estimó el crecimiento de la productividad en 2,5% y el del PIB en torno al 4%. Según el WSJ, OpenAI canceló el lanzamiento de un nuevo modelo de IA por preocupaciones de seguridad.
Australia: El mercado operó en rango, respaldado por los sectores tecnológico, minero y de materiales, aunque limitado por un gasto de los hogares decepcionante y la subida de tasas del RBA. El banco central elevó por unanimidad su tasa en 25 puntos básicos, hasta el 4,60%, en línea con lo esperado, y mantuvo un tono restrictivo al advertir que la inflación sigue elevada, que los precios de la energía superan lo previsto y que podría endurecer aún más su política si fuese necesario, pese a señales de pérdida de impulso económico.
Japón: El Nikkei tuvo un rendimiento inferior y llegó a probar el nivel de 65.000 puntos, arrastrado por las acciones de refinerías y energía. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmó que mantendrá una comunicación estrecha con el Tesoro estadounidense para asegurar un funcionamiento ordenado del mercado cambiario.
China: Los índices operaron mixtos: Hong Kong se vio presionado por la debilidad de algunas automotrices y la caída de Shein, cuyos beneficios del primer semestre retrocedieron más de un 50% interanual, mientras que el mercado continental se mostró resiliente tras nuevas directrices del PBoC y del gobierno para fortalecer el sector servicios e impulsar el consumo.
Petróleo: Los futuros del crudo subieron levemente en medio de titulares contradictorios sobre una supuesta flexibilidad nuclear de Irán y un posible alivio de sanciones por parte de EE. UU., versiones que luego fueron desmentidas por ambas partes. Arabia Saudita reanudó las cargas desde el puerto de Yanbu tras reparaciones parciales en el oleoducto Este-Oeste, y Siria denunció un sabotaje en un gasoducto cuyo incendio aún no ha podido ser controlado. Además, el Reino Unido estaría gestionando una exención ante una eventual prohibición estadounidense a la exportación de diésel, mientras la Comisión Europea instó a los Estados miembros a considerar medidas para reducir la demanda de gas y electricidad.
Metales: El oro al contado intentó recuperar parte de sus recientes pérdidas tras la presión ejercida por el alza de los rendimientos, mientras que los futuros del cobre se mantuvieron cerca de los mínimos de ayer, en un contexto de aversión al riesgo.
Análisis US100
El precio se ha mantenido en torno al soporte de los 30.363 puntos, zona donde el MACD muestra una divergencia que podría anticipar cierto agotamiento de la presión bajista. Sin embargo, el cruce de la media móvil de corto plazo por debajo de la de largo plazo refuerza una lectura más débil para la estructura actual, por lo que los 30.363 puntos continúan siendo la referencia clave de corto plazo.
Si el precio logra mantenerse sobre este nivel, podría desarrollar una estructura correctiva hacia la resistencia más relevante, ubicada en torno a los 31.102 puntos. En cambio, una pérdida del soporte de los 30.363 puntos podría dar continuidad al movimiento bajista, con siguientes niveles de soporte en torno a los 29.940 y 29.663 puntos, correspondientes a los retrocesos de Fibonacci del 50% y 61,8%, respectivamente.
🔹 Punto Clave: 30.363
🔺 Escenario Alcista: 31.102
🔻 Escenario Bajista: 29.695 - 29.940
Fuente:Xstation5
Gráfico del Día
Tras acercarse al soporte de los 4.132 dólares, el oro desarrolló una estructura de giro apoyada por el MACD, que también se aproximaba a una zona de soporte relevante y comenzaba a mostrar un cambio en el momentum. La estructura continúa condicionada por la reacción frente a los 4.132 dólares, nivel que se mantiene como la referencia clave de corto plazo.
Si el precio logra consolidarse sobre este nivel, podría desarrollar una estructura correctiva hacia la resistencia más importante de corto plazo, ubicada en torno a los 4.232 dólares. En cambio, a la baja, una pérdida de los mínimos generados durante la sesión nocturna podría extender el movimiento hacia la zona de soporte de los 4.018 dólares, asociada a los mínimos de comienzos de agosto.
🔹 Punto Clave: 4.132
🔺 Escenario Alcista: 4.232
🔻 Escenario Bajista: 4.050 - 4.018
Fuente:Xstation5
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