Lo que debes saber hoy: Petróleo sube y vuelve a presionar a las bolsas

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Los futuros de Estados Unidos cotizan a la baja luego de que, según informa The Atlantic, el presidente Donald Trump podría ordenar un nuevo ataque contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. Los planificadores del Pentágono ya elaboran opciones, aunque no se ha tomado una decisión final. En la misma línea, Axios reporta que se ha ordenado al ejército estadounidense estar preparado para posibles ataques mientras Trump evalúa el momento oportuno, sin que la directiva especifique una fecha concreta.

Por su parte, Trump declaró que no cree que un acuerdo con Irán sea algo que desee concretar. Los esfuerzos de mediación entre Washington y Teherán se encuentran estancados, y el estrecho de Ormuz ha dejado de ser una prioridad para Estados Unidos tras la pérdida de control por parte de Irán.

En los mercados, las acciones de Asia-Pacífico se mostraron a la defensiva ante el mayor riesgo geopolítico, mientras que las bolsas europeas se preparan para una apertura estable. El dólar se mueve sin una dirección clara, tras unas minutas del FOMC que resultaron en gran medida sin sobresaltos, y las divisas del G10 operan mixtas frente a la moneda estadounidense. El crudo se mantiene más firme ante los reportes de un posible ataque temprano de Estados Unidos contra Irán. Hoy, la atención se centrará en las actas del BCE y en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.

Geopolítica: Trump podría ordenar un nuevo ataque contra Irán antes de las elecciones de mitad de mandato. Según The Atlantic, Axios y NBC, la Casa Blanca pidió al Pentágono opciones de ataque, y el CENTCOM recibió instrucciones de concluir los preparativos para reanudar operaciones de combate, aunque no hay fecha ni decisión final. Una eventual ofensiva sería conjunta con Israel e incluiría bombardeos sobre objetivos energéticos, de infraestructura y nucleares. Trump dijo que un acuerdo con Irán no es lo que realmente desea, aunque afirmó que Witkoff avanza bien en las negociaciones. La mediación está estancada y depende de que Irán renuncie a seguir desarrollando capacidades nucleares. El CENTCOM rechazó que Ormuz esté cerrado y aseguró que el tráfico comercial continúa, mientras Irán y Omán acordaron rutas de tránsito seguras por el estrecho.

Aranceles: China rechazó la solicitud de la UE de restringir voluntariamente sus exportaciones de coches híbridos a Europa, mientras ambas partes buscan evitar un conflicto comercial.

Divisas: El dólar se mantuvo en rango tras las ganancias del día anterior, con pocos catalizadores y unas actas del FOMC sin sorpresas. El EUR/USD se recuperó hasta rondar 1,1200 pese a las preocupaciones fiscales en Francia. El GBP/USD intentó recortar pérdidas, limitado por el sentimiento de riesgo, a la espera de varios oradores del BoE. El USD/JPY osciló en torno a 158,00, sin datos relevantes.

EEUU: Las actas del FOMC mostraron apoyo unánime a la subida de 25 puntos básicos en septiembre, y la mayoría considera probable otro aumento antes de fin de año. Los participantes destacaron una inflación elevada con riesgos al alza y un mercado laboral cercano al pleno empleo. El secretario del Tesoro, Bessent, atribuyó los altos rendimientos de los bonos a un fenómeno global y dijo que la Fed debe mantener una mente abierta.

Australia: Las expectativas de inflación del consumidor subieron a 5,3% en octubre, desde 4,9%.

Japón: El Nikkei cayó por debajo de los 70.000 puntos tras el reciente impulso tecnológico, y el TOPIX tuvo un peor desempeño luego de que la Bolsa de Tokio anunciara que reducirá sus componentes en cerca de 40%, hasta 986 acciones.

China: Los índices se mostraron contenidos al reanudarse la cotización tras una semana de pausa, presionados por el sector tecnológico y las fricciones comerciales con la UE por los coches híbridos.

Petróleo: El crudo se recuperó de los mínimos del día anterior ante los riesgos geopolíticos, incluido un petrolero alcanzado por proyectiles cerca de Catar y la posibilidad de nuevos ataques contra Irán. La UE solo liberará reservas si la AIE confirma que no afecta su seguridad energética, mientras Francia liberará 10 millones de barriles de diésel. Además, la refinería venezolana de Cardón retoma operaciones tras un incendio y un oleoducto sirio sufrió un nuevo sabotaje.

Metales: El oro spot se movió en medio de un repunte de las materias primas y un dólar más débil, mientras el cobre subió con el regreso de China al mercado tras una semana de ausencia.

Análisis US100

La presión bajista se ha agudizado tras el fallo en la estructura de giro. El precio vuelve a cotizar por debajo de su media móvil de corto plazo y se acerca al soporte de los 31.102 puntos, zona que coincide con su media de largo plazo, por lo que se mantiene como una referencia relevante para la estructura de corto plazo.

Una pérdida de los 31.102 puntos podría extender el movimiento bajista, con primeros soportes en torno a los 30.531 puntos. En cambio, si el precio logra mantenerse sobre los 31.102 puntos, podría intentar nuevamente desarrollar una estructura de giro, con un pivote principal ubicado cerca de los 31.619 puntos.

🔹 Punto Clave: 31.102

🔺 Escenario Alcista: 31.619

🔻 Escenario Bajista: 30.531

Fuente:Xstation5

Análisis GOLD

La estructura bajista del oro mantiene continuidad, con el precio cotizando por debajo de su directriz descendente y de sus medias móviles. Este comportamiento sigue reflejando presión a la baja, por lo que el soporte de los 4.110 dólares continúa siendo la referencia clave de corto plazo.

Si el precio logra consolidarse por debajo de los 4.110 dólares, podría extender el movimiento hacia niveles cercanos a los 4.000 dólares. En cambio, una ruptura de la directriz bajista podría indicar el inicio de un movimiento correctivo, con espacio para avanzar hacia el primer pivote relevante, ubicado en torno a los 4.226 dólares.

🔹 Punto Clave: 4.110

🔺 Escenario Alcista: 4.226

🔻 Escenario Bajista: 4.000

Fuente:Xstation5