- ¡Sigue en directo la apertura de las bolsas europeas con Manuel Pinto!
- Schneider Electric adquiere PTC por más de 20 000 millones USD para ampliar su presencia en digitalización industrial.
- El grupo G7 libera 100 millones de barriles de reservas estratégicas, lo que presiona a la baja los precios del crudo Brent.
- Wall Street registra récords en sus principales índices impulsado por un débil informe laboral en Estados Unidos.
- El par EUR/USD cae a su nivel más bajo desde mayo de 2025 ante la creciente presión sobre la moneda europea.
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- Schneider Electric adquiere PTC por más de 20 000 millones USD para ampliar su presencia en digitalización industrial.
- El grupo G7 libera 100 millones de barriles de reservas estratégicas, lo que presiona a la baja los precios del crudo Brent.
- Wall Street registra récords en sus principales índices impulsado por un débil informe laboral en Estados Unidos.
- El par EUR/USD cae a su nivel más bajo desde mayo de 2025 ante la creciente presión sobre la moneda europea.
🌍 Macroeconomía
El vicegobernador del Bank of Japan, Shinichi Uchida, describió el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial como un shock positivo de demanda significativo que respalda la actividad económica y ejerce presión al alza sobre los precios.
También subrayó que la mayor emisión de deuda por parte de empresas tecnológicas ha elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que obliga al Bank of Japan a vigilar de forma continua el impacto de la innovación sobre los parámetros de la política monetaria y la brecha de producción.
La actividad en el sector servicios de la región Asia-Pacífico muestra señales de desaceleración ante una persistente presión inflacionaria.
El PMI de servicios definitivo de Japón cayó en septiembre a 51,3 pts, lo que refleja una moderación en el ritmo de expansión, mientras que el índice de servicios de Australia retrocedió a 51,9 pts, acompañado por un regreso a los recortes de empleo en las empresas locales.
Por el contrario, la actividad económica en los países de Oriente Medio sigue siendo sólida: el PMI compuesto de Arabia Saudí subió a 55,3 pts, y el dato de los Emiratos Árabes Unidos mantuvo un valor estable de 55,3 pts.
Los mercados aguardan con gran atención la publicación de las actas de la última reunión de la Federal Reserve, que pondrán a prueba la determinación de los miembros del comité para aplicar una nueva subida de tipos de interés.
Los recientes datos más débiles del mercado laboral de EE. UU. redujeron la probabilidad de un endurecimiento monetario en octubre; sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro, que siguen en niveles elevados, continúan siendo una fuente clave de presión para los mercados financieros globales.
Seminario en directo
Sigue en directo la apertura bursátil europea desde las 08:30 con Manuel Pinto. Puedes acceder desde el siguiente enlace:
⚔️ Geopolítica
La situación de seguridad en Oriente Medio sigue siendo tensa tras las declaraciones de los rebeldes hutíes en Yemen, que reivindicaron ataques con misiles y drones contra instalaciones petroleras propiedad de Saudi Aramco en Riad y Khurais.
Aunque Arabia Saudí no ha confirmado de manera oficial estas informaciones, el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen anunció el inicio de una operación militar a gran escala para recuperar el control de los territorios en manos de los insurgentes.
Ante las amenazas directas de represalias por parte de Teherán, el mando militar de EE. UU. ordenó una retirada preventiva de todos los bombarderos estratégicos B-1 estacionados con anterioridad en la base británica de RAF Fairford.
Berlín declaró una importante ampliación de la ayuda a Kiev de cara a la próxima temporada de invierno. El canciller alemán Friedrich Merz anunció un paquete de asistencia militar valorado en unos €1 billion y la asignación de otros €350 million para la reconstrucción y protección de la infraestructura energética ucraniana. Al mismo tiempo, continúan las conversaciones sobre el tránsito de gas natural licuado desde terminales alemanas hacia los depósitos subterráneos de almacenamiento de Ucrania, mientras Bruselas evalúa posibles restricciones al acceso de Kiev a los subsidios agrícolas de la UE tras una eventual adhesión.
La ministra de Finanzas de la India criticó la política comercial de Washington al señalar que los aranceles de EE. UU. se están utilizando de manera instrumental como elemento de presión más allá de los mecanismos habituales de los acuerdos.
Las autoridades de Delhi consideran que las negociaciones para un acuerdo comercial bilateral han llegado a un punto muerto, en el que plantear más concesiones por parte india resultará sumamente difícil.
📈 Mercados bursátiles
El optimismo en torno a las compañías tecnológicas lideró el inicio de la semana en los parqués asiáticos, donde el índice Nikkei 225 de Japón ganó un 2.5% y alcanzó máximos de tres meses por la creciente demanda de activos vinculados con la IA.
Un sentimiento similar dominó la bolsa de Taiwán, cuyo principal índice avanzó más del 2%, impulsado por los sólidos pedidos en el sector de los semiconductores. En el ámbito de fusiones y adquisiciones, se cerró una relevante operación transatlántica.
El grupo francés Schneider Electric anunció la adquisición del fabricante estadounidense de software de ingeniería PTC en una transacción valorada en más de $20 billion, con el objetivo de ampliar su presencia en la digitalización industrial.
La sesión del viernes en Wall Street concluyó con ganancias sólidas: el Nasdaq 100 marcó un nuevo cierre histórico (+1.00% hasta 30,807.9 pts), el Nasdaq Composite sumó un 1.19% (27,190.9 pts), el S&P 500 subió un 0.74% (7,722.8 pts), el Russell 2000 avanzó un 0.94% (2,832.9 pts) y el Dow Jones ganó un 0.49% (51,182.1 pts).
El catalizador de las compras fue un informe del mercado laboral de EE. UU. notablemente peor de lo previsto, lo que calmó los temores a otra subida de tipos por parte de la Fed en octubre, si bien los rendimientos de los bonos revirtieron sus caídas iniciales a última hora para terminar por encima del 5.29% en los Treasuries a 10 años.
Esta mañana, los futuros de los índices estadounidenses registran un leve retroceso frente a las ganancias del viernes El US500 cotiza en torno a 7766.8 pts (-0.12%), el US100 oscila cerca de 31,046.9 pts (0.00%), el US30 retrocede cerca de un -0.18% hasta 51,388.0 pts y el US2000 baja un -0.20% hacia 2846.1 pts.
🛢️ Materias primas
Los precios del petróleo crudo comenzaron la nueva semana a la baja, cayendo hacia los $101.60 por barril de Brent. La presión bajista estuvo motivada por la decisión coordinada del G7 de liberar 100 million de barriles de sus reservas estratégicas, junto con la recuperación de las exportaciones del golfo Pérsico, lo que compensó con creces la inquietud del mercado ante incidentes militares cerca de las rutas de navegación.
El ánimo se enfrió aún más por una decisión inesperada de Saudi Aramco, que recortó los precios oficiales de venta de noviembre para el crudo Arab Light con destino a compradores asiáticos en $3, situándolos en su mayor descuento desde mediados de 2020.
Con anterioridad, la alianza OPEC+ decidió mantener sin cambios los límites de producción vigentes. El oro permanece en una fase de consolidación técnica por debajo de sus recientes máximos históricos, presionado por la fortaleza del dólar estadounidense y de los rendimientos de los Treasuries.
No obstante, varias entidades financieras consideran atractivos los niveles actuales debido al escaso peso del metal en las carteras, y destacan la retención constante de metal físico por parte de productores asiáticos.
A las 07:28 CET, el oro cotiza cerca de 4,136, con una caída del 0.08% en el día y del 0.08% en la semana, mientras que el crudo Brent se sitúa cerca de 101.60, con un descenso del 1.09% en la sesión y del 1.09% en el cómputo semanal.
💱 Mercado de divisas
El dólar estadounidense avanza frente a una cesta de divisas principales, lo que lleva al EURUSD a su nivel más bajo desde mayo de 2025.
La moneda única soporta una clara presión por el aumento de la prima de riesgo en el mercado de bonos soberanos de Francia y por las noticias sobre posibles elecciones parlamentarias anticipadas en España.
En este contexto, los analistas apuntan a crecientes riesgos de fragmentación en la eurozona y prevén una mayor debilidad de la divisa europea frente al yen. El par USD/JPY consolida cerca del nivel de 158.00, manteniéndose impasible ante la retórica restrictiva de miembros del gobierno japonés.
Pese a que el ministro de Finanzas declaró plena disposición para una respuesta coordinada con EE. UU. ante una volatilidad excesiva, los inversores frenan una apreciación notable del yen hasta que surjan señales claras del banco central.
La libra esterlina también cedió ante el empuje del dólar estadounidense y retrocedió hacia 1.3200.
A las 07:28 CET, el EUR/USD cotiza cerca de 1.1186, con una caída del 0.57% en el día y del 0.57% en la semana, mientras que el USD/JPY se encuentra cerca de 158.00, con un avance del 0.1% en la jornada y del 0.1% en la semana.
🪙 Criptomonedas
El mercado de activos digitales experimenta mayor calma tras el rally de septiembre impulsado por los flujos hacia los ETF.
En cuanto a infraestructura de mercado, una empresa conjunta entre el exchange OKX y el propietario de la NYSE, ICE, solicitó el registro de una plataforma para negociar acciones tokenizadas de EE. UU. las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en línea con la constante integración de las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain.
A las 07:28 CET, Bitcoin cotiza cerca de 85.401, con un descenso del 0.41% en el día y del 0.41% en la semana.
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