Resumen de la mañana: Subida de los tipos de interés en Australia y nuevo repunte de los precios del petróleo

🌍 Macroeconomía

• El Banco de la Reserva de Australia decidió subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el tipo principal en el 4.60%, su nivel más alto desde 2011.
• En el comunicado oficial se subrayó que la inflación sigue siendo persistentemente alta y que los precios mundiales de la energía superan las previsiones anteriores de agosto.
• El banco central no descarta nuevos endurecimientos de la política monetaria si las presiones sobre los precios continúan aumentando.
• La situación de los hogares australianos se mantiene estable. Al mismo tiempo, el mercado laboral experimentó el enfriamiento previsto, aunque los indicadores adelantados siguen mostrando una sólida estabilidad.
• La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, anunció un acuerdo con Estados Unidos para reforzar la cooperación en materia de divisas. Calificó de problemática la actual infravaloración del yen, al tiempo que recalcó que son los mercados los que determinan los tipos de interés.
• Varios países europeos, entre ellos Alemania, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria y Finlandia, exigieron oficialmente a Bruselas recortes presupuestarios drásticos por valor de cientos de miles de millones. Esta iniciativa abrió un amplio debate sobre la futura estabilidad fiscal de las economías de la Unión Europea.

🛢️ Materias primas

• Los precios de las materias primas energéticas suben con fuerza ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, a pesar de los datos que apuntan a un claro repunte de las exportaciones.
• Al mismo tiempo, representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones a través de mediadores, aunque se desmintieron oficialmente las informaciones relativas a un posible alivio de las sanciones.
• El sector del cobre afronta serias dudas sobre la continuidad del suministro de mineral desde Sudamérica. Los trabajadores de una mina clave en Chile votaron a favor de la huelga, lo que se reflejó de inmediato en las cotizaciones bursátiles.
• El mercado del oro intenta recuperarse de las fuertes caídas previas provocadas por la presión del alza en los rendimientos de la deuda pública estadounidense. Los analistas señalan que el temor a una postura más restrictiva de la Reserva Federal pone a prueba el ánimo de los inversores que buscan refugio.
• A las 06:58, el oro subió un 0.3% y cedió un 3.69% en la semana; el crudo WTI ganó un 1.04% y un 1.97% en la semana; el crudo Brent avanzó un 1.27% y un 2.44% en la semana; el cobre cayó un 1.21% y acumuló una pérdida del 1.21% en la semana.

💱 Divisas

• El US Dollar Index prolonga su racha alcista y se aproxima a máximos de dos meses. El catalizador del avance del USD es la creciente expectativa entre los inversores de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, junto con el encarecimiento del petróleo.
• El par de divisas AUD/USD se mantiene en una fase de consolidación estable cerca del nivel psicológico de 0.70. La reacción del mercado a la decisión de tipos del RBA fue moderada, ya que los inversores habían descontado por completo el movimiento antes de la reunión.
• A las 06:58, el USD/JPY subió un 0.1% (+0.17% en la semana), el USD/CHF ganó un 0.23% (+0.61% en la semana) y el US Dollar Index sumó un 0.09% (+0.27% en la semana).

📈 Acciones e índices

• Los futuros bursátiles de Estados Unidos abrieron a la baja, con el índice S&P 500 registrando una corrección en la apertura. La presión sobre los mercados de renta variable procede principalmente del aumento del rendimiento de los bonos y de la persistente preocupación por la inflación.
• El índice japonés Nikkei 225 sufrió una fuerte caída, presionado por el alza del petróleo y el incremento en los rendimientos de la deuda pública de Japón. El sector tecnológico y las empresas vinculadas a la inteligencia artificial fueron los más castigados ante la subida de los tipos de interés.
• Shein Global Holdings registró un desplome del 12% en sus acciones, hasta alcanzar un mínimo histórico. Los inversores reaccionaron negativamente a los resultados del primer semestre, que reflejaron una caída del 53% en el beneficio operativo.

🪙 Criptomonedas

• La cotización de Bitcoin se mantiene notablemente estable en torno a $83,072, pese al sentimiento mixto en el conjunto del mercado de activos digitales. Los inversores vigilan de cerca los próximos datos macroeconómicos y su posible repercusión en la liquidez del sector.
• Un informe publicado por senadores demócratas en Estados Unidos aporta nuevos detalles sobre el uso de la stablecoin USDT por parte de Irán para eludir sanciones internacionales. El asunto abrió el debate sobre el endurecimiento de la supervisión a los emisores de criptomonedas respaldadas por dinero fiduciario.
• La plataforma Coinbase obtuvo una autorización clave de la CFTC estadounidense para crear su propia cámara de compensación de derivados. Supone un paso relevante para ampliar la oferta regulada dirigida a operadores institucionales en el ámbito de los activos digitales.
• A las 06:58, Bitcoin cayó un 0.02% (-1.78% en la semana).

🌐 Geopolítica

• Entraron en vigor las restricciones comerciales que prohíben la exportación de bebidas alcohólicas y productos lácteos canadienses a Estados Unidos. La medida supone una seria escalada en la guerra comercial en curso, tras la ruptura total de las negociaciones bilaterales a finales de agosto.
• Las autoridades chinas decidieron ampliar drásticamente las restricciones de viaje a los principales especialistas en tecnología de inteligencia artificial y a sus familiares directos. La medida se justificó estrictamente por motivos de seguridad nacional.
• El Gobierno de Buenos Aires emitió una advertencia oficial sobre posibles acciones legales contundentes contra el Reino Unido. El origen del conflicto reside en las actividades de prospección petrolífera que la parte británica lleva a cabo en aguas disputadas en torno a las islas Malvinas.

🔍 Activos bajo seguimiento

• Zcash – Un z-score a 5 años sumamente elevado (+4.74), sumado a las fuertes ventas de hoy (-6.87%), exige una atención analítica especial sobre este token.
• Nikkei 225 – El índice registra el z-score más alto entre las principales bolsas (+2.29), en medio de una caída cercana al 1% provocada por las presiones macroeconómicas y de divisas.
• Crudo Brent – Un z-score elevado (+1.28) y nuevos aumentos de precio por encima de los $99 por barril, como respuesta a los acontecimientos en Oriente Medio, generan presiones inflacionistas que afectan a los mercados de divisas y bonos.
• Oro – Activo con un z-score alto (+1.38) que rebota con dinamismo desde mínimos de 8 semanas, poniendo a prueba el temple de los inversores que anticipan una postura más agresiva de la Reserva Federal.