Resumen de Mercado: Wall Street cae por mayor inflación y Anthropic apunta a US$1,4 billones

La apertura de Wall Street muestra un notable deterioro del sentimiento del mercado, con una presión vendedora que afecta especialmente a las acciones tecnológicas. Los futuros del Nasdaq 100 retroceden alrededor de un 1%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones caen aproximadamente un 0,7%. En paralelo, los precios del petróleo continúan descendiendo. El Brent cae por debajo de los 90 dólares por barril, por primera vez desde agosto, mientras que el WTI retrocede más de un 2% y cotiza cerca de los 85 dólares, después de que Donald Trump señalara que no serían necesarios nuevos ataques contra Irán.

El principal factor detrás de las ventas en el mercado accionario es el informe de inflación de octubre, publicado a las 14:30, cuyos resultados superaron las previsiones del mercado. La inflación subyacente aumentó un 0,3% mensual, frente al 0,2% esperado, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general avanzó un 0,4% mensual, por encima del consenso del 0,3%. Estas cifras impulsaron inmediatamente al dólar estadounidense y provocaron un fuerte repunte de los rendimientos de los bonos. El informe adquiere especial relevancia tras las declaraciones previas del gobernador de la Reserva Federal (Fed), Christopher Waller, quien respaldó una subida de tasas de interés en diciembre y advirtió que una inflación subyacente del 0,3% mensual o superior indicaría la necesidad de un endurecimiento monetario más agresivo, incluida una posible subida de 50 puntos básicos.

Noticias corporativas

• Anthropic: La creadora del modelo Claude presentó la documentación para una oferta pública inicial (OPI) programada para el 18 de noviembre, con el objetivo de alcanzar una valoración completamente diluida de 1,4 billones de dólares y recaudar hasta 90.400 millones de dólares, con el respaldo de gigantes tecnológicos como Google, Microsoft y Nvidia. Durante el tercer trimestre, sus ingresos se dispararon hasta casi 17.000 millones de dólares, aunque la compañía registró una pérdida operativa de 567 millones de dólares, afectada por los elevados costos de infraestructura y las presiones sobre los precios en el sector de inteligencia artificial.
• Take-Two Interactive: Los inversores están incorporando con fuerza en el precio de las acciones las expectativas por el próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI, dejando en segundo plano las previsiones conservadoras de la compañía y los informes sobre ventas más débiles de NBA 2K. Las acciones suben alrededor de un 7,5%.
• Aaon: Las acciones del fabricante de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se dispararon tras la publicación de sus resultados trimestrales. La compañía confirmó unas perspectivas sólidas de rentabilidad y proyectó un margen bruto cercano al 26% para 2026. Sus acciones avanzan más de un 20%.
• Nvidia: La incertidumbre en torno a la compañía aumenta tras los informes sobre una investigación del FBI relacionada con su director ejecutivo, Jensen Huang, y las intervenciones previas del equipo legal de la empresa en una investigación gubernamental sobre contrabando de chips. Las acciones caen más de un 3,5%.
• CoreWeave: La atención del mercado se concentra en la publicación de sus resultados prevista para hoy. El sentimiento hacia el proveedor de infraestructura de inteligencia artificial es tenso, ya que los rendimientos de sus bonos han superado el 15%, situando su deuda en niveles asociados con dificultades financieras (distressed debt).

Análisis técnico del Nasdaq 100 (temporalidad diaria, D1)

Después de defender los mínimos situados por debajo de los 27.000 puntos, el Nasdaq 100 registra un fuerte repunte y pone a prueba una resistencia clave en la media móvil exponencial de 200 períodos (EMA 200), situada en 28.342 puntos. El indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI de 14 períodos) ha repuntado desde niveles de sobreventa extrema hasta los 40,3 puntos, lo que señala una disminución de la presión vendedora. Una ruptura sostenida por encima de la EMA 200 podría abrir el camino hacia la zona de resistencia delimitada por las medias móviles exponenciales de 100 y 50 períodos (EMA 100 y EMA 50), situada entre los 29.273 y 29.365 puntos. Por el contrario, un rechazo en este nivel aumentaría el riesgo de que el índice vuelva a poner a prueba sus mínimos recientes. Fuente: xStation5.

Calendario económico para el resto de la sesión

• 16:50: Discurso de Lorie Logan, de la Reserva Federal.

• 18:00: Publicación del informe WASDE del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), con las estimaciones mensuales de oferta y demanda de materias primas agrícolas.

• 19:30: Jeffrey Schmid, de la Reserva Federal, participa en una conversación informal (Fireside Chat).

• 21:30: Discurso de Michelle Bowman, de la Reserva Federal, sobre las perspectivas económicas.

• 00:30: Discurso de Anna Paulson, de la Reserva Federal, sobre las perspectivas económicas.