- Los precios del crudo se dispararon tras el rechazo de las propuestas de paz, lo que llevó al Brent a superar los 100 dólares estadounidenses.
- Los metales preciosos registraron caídas, ya que la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos ejercieron una fuerte presión vendedora.
- Ramsden, responsable del Banco de Inglaterra, señaló los riesgos al alza de la inflación que podrían dar lugar a una subida de los tipos de interés.
- Nvidia presentó una nueva plataforma de software para prevenir errores y brechas de seguridad en agentes avanzados de inteligencia artificial.
- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los funcionarios públicos crear «memecoins».
- Los precios del crudo se dispararon tras el rechazo de las propuestas de paz, lo que llevó al Brent a superar los 100 dólares estadounidenses.
- Los metales preciosos registraron caídas, ya que la fortaleza del dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos de los bonos ejercieron una fuerte presión vendedora.
- Ramsden, responsable del Banco de Inglaterra, señaló los riesgos al alza de la inflación que podrían dar lugar a una subida de los tipos de interés.
- Nvidia presentó una nueva plataforma de software para prevenir errores y brechas de seguridad en agentes avanzados de inteligencia artificial.
- El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe a los funcionarios públicos crear «memecoins».
🛢️ Materias Primas
El rechazo de una propuesta de paz por parte de Irán provocó un repunte pronunciado en los precios del crudo y aumentó la severa preocupación por las interrupciones del suministro global. El presidente Donald Trump rechazó las últimas propuestas de tregua, impulsando el crudo Brent por encima del nivel de los 107 dólares por barril.
Los mayores rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense fuerte están ejerciendo una fuerte presión vendedora sobre los metales preciosos, llevando al oro y a la plata a claras caídas. Las acciones mineras europeas se convirtieron en el eslabón más débil del mercado, perdiendo el índice sectorial más de un 2% en medio de una ola de ventas global de metales preciosos.
El gas natural europeo está subiendo, a pesar de que las instalaciones de almacenamiento alemanas están adecuadamente llenas y los suministros para la próxima temporada de invierno permanecen asegurados a través de fuentes de importación diversificadas.
A las 12:20 PM, el oro cotiza cerca de los 4.152 dólares, con una caída del 3,09%, mientras que la plata se sitúa cerca de los 61,22 dólares, perdiendo un 4,68%. Por su parte, el crudo WTI cotiza cerca de los 96,16 dólares, con una subida del 4,04%, y el crudo Brent se sitúa cerca de los 100,79 dólares, ganando un 3,47%.
📊 Macroeconomía
El funcionario del Banco de Inglaterra, Ramsden, señaló que los riesgos de inflación se han desplazado al alza, lo que podría sentar las bases para una subida de tipos de interés si las presiones sobre los precios continúan acumulándose. El Banco planea comenzar a vender bonos garantizados comenzando por los vencimientos más largos (2035–49) como parte de una estrategia creíble y consistente de reducción de balance.
💱 Divisas
El índice del dólar mantiene una posición fuerte, impulsado por el aumento de los precios del petróleo crudo y una postura hawkish de la Fed, convirtiendo a la divisa estadounidense en la más fuerte entre sus pares del G10.
Mientras tanto, el yen japonés gana terreno tras las firmes advertencias del principal diplomático de divisas de Japón, Atsushi Mimura, contra la debilidad excesiva de la moneda, haciendo bajar los tipos.
Societe Generale señala que el consenso del mercado para el principal par de divisas se sigue desplazando a la baja en medio de la persistente fortaleza del dólar estadounidense. La libra esterlina sube marginalmente, poniendo a prueba al dólar estadounidense frente a los datos macroeconómicos locales entrantes.
A las 12:20 PM, el EUR/USD cotiza a 1,1366, con una caída del 0,13%, mientras que el GBP/USD se sitúa en 1,3249, subiendo un 0,11%, y el USD/JPY cotiza en 157,12, cayendo un 0,08%.
📈 Acciones e Índices
Los mercados bursátiles europeos registraron ligeras ganancias mientras los inversores ignoraban brevemente el aumento de los rendimientos de los bonos.
Las constructoras británicas subieron con fuerza después de que el gobierno anunciara un nuevo programa de préstamos para apoyar a los compradores de su primera vivienda, lo que los analistas de JPMorgan calificaron como un verdadero game-changer para la industria.
Los futuros en Wall Street cotizan a la baja en respuesta al repunte en los precios del petróleo crudo y la escalada de tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Los índices estadounidenses están bajo presión vendedora, aunque la renta variable global en su conjunto sigue teniendo un rendimiento относительно bueno en términos anualizados como un colchón efectivo contra la presión de los precios.
La compañía Nvidia presentó una nueva plataforma de software diseñada para prevenir eficazmente errores y vulnerabilidades no deseadas en agentes de IA avanzados. Además, Baird elevó su precio objetivo para las acciones de Micron, señalando a la inteligencia artificial de agentes como el principal motor de crecimiento futuro para la empresa.
A las 12:20 PM, los futuros del S&P 500 cotizan cerca de los 7.760, cayendo un 0,59%, mientras que los futuros del Nasdaq 100 se sitúan cerca de los 30.564, bajando un 1,15%, y el DAX está en 25.567, perdiendo un 0,61%.
La mayoría de los índices caen en el último lunes de septiembre. Fuente: XTB
La mayoría de los sectores retroceden hoy en Europa, a excepción de Bienes de Consumo Básico y Comunicaciones. Fuente: XTB
🪙 Criptomonedas
El mercado global de activos digitales sufrió una fuerte presión a la baja, vinculada directamente al ambiente prevaleciente de aversión al riesgo (risk-off) en las bolsas tradicionales. La situación política en torno a Irán y el aumento de los precios de las materias primas energéticas continúan desanimando a los inversores a asignar capital hacia clases de activos de mayor riesgo.
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó oficialmente una nueva ley que prohíbe por completo a los funcionarios públicos crear sus propias memecoins. Las nuevas regulaciones también introducen normas significativamente más estrictas sobre la restitución de fondos en casos de fraude detectado en el mercado cripto.
A las 12:20 PM, Bitcoin cotiza cerca de los 82.611 dólares, cayendo un 2,33%, mientras que Ethereum se sitúa cerca de los 2.643 dólares, perdiendo un 1,42%.
🛢️«Oil Big Short »: ¿Las exportaciones del Golfo Pérsico se reanudan, pero la guerra fría en el mercado del petróleo continúa?
Claves de la semana: ¿pueden PCE y empleo justificar un Treasury sobre 5%?
Dólar hoy Colombia: el dólar corrige tras nueve jornadas al alza y cotiza cerca de la TRM
Resumen semanal: tecnología lidera mientras bonos y energía sacuden al mercado
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.