Resumen diario: La aversión al riesgo golpea a las acciones globales al final de una semana turbulenta

• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy a la baja, con el DAX 40 cayendo un 1,72 % a su nivel más bajo desde el 1 de febrero, después de que los datos de inflación mejores de lo esperado eclipsaran la confianza del consumidor de GfK.

• La confianza del consumidor alemán mejoró por quinto mes consecutivo antes de marzo a medida que caen los precios de la energía, mientras que la contracción del PIB del cuarto trimestre en la economía más grande de Europa fue más pronunciada de lo estimado previamente. En la semana, el STOXX 600 perdió un 1,3% y el DAX 40 cayó un 1,4%.

• Los recortes de tipos del BCE ya no tienen precio en 2023, por primera vez desde diciembre. 

• Los principales índices de Wall Street reanudaron los movimientos a la baja, siguiendo las últimas cifras del PCE y una serie de comentarios agresivos de varios miembros de la Fed.

• El Dow Jones cotiza a la baja un 1,20 %, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeron un 1,5 % y un 2,1 % respectivamente, ya que los precios del PCE básico, el indicador preferido de la Fed para medir la inflación, aumentaron un 4,7 % interanual y superaron las expectativas del mercado del 4,3 %. Al mismo tiempo, el gasto de los consumidores de EE. UU. se recuperó considerablemente en enero en medio de un sólido crecimiento de los ingresos, lo que hizo retroceder la idea de un cambio de política en el corto plazo.

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  Fed's Collins: Los datos recientes de EE. UU. afirman el caso de más aumentos de tipos.

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  Bullard de la Fed: Los mercados han tenido en cuenta la posibilidad de un cambio en la postura fiscal, así como una Fed más agresiva.

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• Jefferson de la Fed: El crecimiento de los salarios sigue siendo demasiado alto para ser coherente con un retorno oportuno y sostenible al 2% de inflación. El desequilibrio actual entre la oferta y la demanda de mano de obra sugiere que la alta inflación puede bajar, solo lentamente.

• Mester de la Fed: El informe PCE muestra que la Fed necesita hacer un poco más.

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  Swaps de la fed en tasa máxima de política de 5,45% en julio de 2023.

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• El USD es la moneda principal con mejor rendimiento, mientras que el AUD y el JPY son los que más se rezagan. El par USDJPY cayó a su nivel más bajo en más de dos meses después de que el gobernador entrante del BoJ, Ueda, declarara que el banco central debe mantener su postura política ultrabaja por el momento. El par EURUSD cayó un 0,50% al nivel más bajo desde principios de enero.

• Un dólar más fuerte y mayores rendimientos ejercen presión sobre los metales preciosos. El oro cayó por debajo de $1810 y se está moviendo hacia un soporte crucial en $1800, mientras que la plata cayó por debajo de la marca de $21,00.

• Los precios del petróleo borraron las pérdidas iniciales y el Brent actualmente gana un 1,3 %, mientras que el WTI aumentó un 0,80 % cada uno, mientras que los precios del gas natural en EE. UU. aumentaron un 3,0 % y superaron la resistencia local en $2,50.

• Las criptomonedas cotizan a la baja en medio de la aversión general al riesgo. Bitcoin retrocedió a un soporte crucial en $ 23,000, mientras que Ethereum cayó por debajo del nivel de $ 1600.

El par USDJPY subió más del 1,3% el viernes impulsado por los nuevos comentarios de Ueda y las cifras del PCE. Si prevalece el sentimiento actual, la mayor resistencia en 137.50 puede estar en riesgo. Este nivel está marcado con reacciones de precios anteriores y la SMA de 200 (línea roja). Fuente: xStation5