Resumen diario: Las acciones caen debido a los pronósticos restrictivos de la FOMC

• La FOMC decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango del 5.25-5.50%. Sin embargo, el nuevo conjunto de pronósticos resultó ser restrictivo.

• La FOMC espera un mayor crecimiento en 2023 y 2024 que lo previamente estimado. Mientras que la previsión de los tipos de interés para finales de 2023 se mantuvo sin cambios en el 5.60% (un aumento más de los tipos de 25 pb), la previsión para 2024 se elevó del 4.6 al 5.1% (50 pb de recortes de tipos en lugar de 100 pb anteriormente)

• La reacción del mercado a la decisión y pronósticos de la FOMC fue restrictiva - el USD subió mientras que las acciones y el oro cayeron.

• Los índices de Wall Street están operando de manera mixta - el S&P 500 opera un 0.3% más bajo, el Nasdaq cae un 0.6%, el Russell 2000 opera plano y el Dow Jones sube un 0.3%.

• Los índices bursátiles europeos terminaron la negociación de hoy al alza - el DAX subió un 0.7%, el FTSE 100 aumentó un 0.9%, el CAC40 saltó un 0.7% y el AEX holandés operó un 0.5% más alto. El WIG20 polaco fue el de mejor rendimiento con una aumento del 2.3%.

• Makhlouf del BCE dijo que en su opinión Marzo de 2024 es demasiado temprano para un recorte de tipos de interés. Los mercados monetarios actualmente ven el primer recorte de tipos del BCE a finales del segundo trimestre de 2024.

• El primer ministro del Reino Unido, Sunak, dijo que no presionará para prohibir nuevos proyectos de Petróleo y Gas en el Mar del Norte.

• Las actas del Banco de Canadá mostraron que un mayor endurecimiento de la política sigue siendo una opción dado el camino incierto de la inflación.

• El informe de la EIA mostró una caída de 2.14 millones de barriles en las reservas de petróleo de EE.UU. (exp. -2.5 mb), así como una caída de 0.83 mb en las reservas de gasolina (exp. -0.2 mb) y una caída de 2.87 mb en las reservas de destilados (exp. -0.5 mb).

• La inflación del IPC en el Reino Unido se desaceleró del 6.8% al 6.7% interanual (exp. 7.0% interanual) mientras que el IPC subyacente se ralentizó del 6.9 al 6.2% interanual (exp. 6.8% interanual)

• Los mercados monetarios ahora estiman en menos del 50% la probabilidad de que el Banco de Inglaterra realice un aumento de tipos de 25 puntos básicos mañana, bajando alrededor del 70% antes de la publicación de los datos del IPC.

• Las exportaciones japonesas cayeron un 0.8% interanual en agosto (exp. -1.7% interanual) mientras que las importaciones fueron un 17.8% interanual más bajas (exp. -19.4% interanual).

• Las criptomonedas están operando principalmente a la baja con Bitcoin y Dogecoin cayendo un 0.2%, Ethereum operando un 0.8% más bajo y Litecoin desplomándose casi un 4%.

• Las materias primas energéticas están retrocediendo - el petróleo cae un 1.3% mientras que los precios del gas natural en EE.UU. bajan un 3.5%.

• El AUD y el USD son las divisas principales de mejor rendimiento, mientras que la GBP y el JPY son las que más rezagadas están.

La orientación restrictiva de las proyecciones de la Fed ha desencadenado una venta de activos de mayor riesgo como las acciones, especialmente las de tecnología. Los futuros del Nasdaq-100 bajan un 0.9% en el día y están probando los mínimos diarios. Fuente: xStation5.