Resumen diario: Las acciones reanudan su caída mientras los temores de guerra comercial superan los datos de inflación

Los índices de EE.UU. ampliaron sus pérdidas con el S&P 500 cayendo un 1,4 %, el Nasdaq 100 retrocediendo un 2 % y el Dow Jones Industrial Average perdiendo un 1,3 %. El S&P 500, que ya acumula una caída cercana al 10 % desde su máximo de febrero, ha perdido aproximadamente 5 billones de dólares en valor de mercado.

La escalada de tensiones comerciales por parte de Trump, incluidas sus amenazas de aranceles del 200 % a las bebidas alcohólicas europeas y la confirmación de aranceles recíprocos a partir del 2 de abril, opacó los datos de inflación favorables, que mostraron que los precios al productor en febrero fueron más bajos de lo esperado.

El modelo de probabilidad de recesión de la Reserva Federal se sitúa en 29,76 %, cerca del umbral del 30 %, que históricamente ha señalado un período de desaceleración económica. Mientras tanto, el sentimiento bajista de los inversores se encuentra en niveles extremos no vistos desde marzo de 2009, según datos de la encuesta de la AAII.

Movimientos en el mercado

• Intel subió más de 13 % tras el nombramiento de Lip-Bu Tan como su nuevo CEO, un veterano de la industria.
• Adobe se desplomó más del 13 % debido a una orientación decepcionante, a pesar de haber superado las expectativas trimestrales.
• El oro continuó su rally alcista, subiendo 1,5 % hasta 2.978,92 dólares por onza, con Macquarie proyectando un alza hasta 3.500 dólares en el tercer trimestre, en medio de la creciente incertidumbre global.
• Los rendimientos del Tesoro bajaron, con el bono a 10 años cayendo 3 puntos básicos hasta el 4,28 %.
• El petróleo crudo cayó un 1,6 %, cotizando en 66,58 dólares por barril, manteniéndose cerca de mínimos de tres años.

Factores internacionales y geopolíticos

• Informes sugieren que representantes de la familia Trump han mantenido conversaciones sobre una posible inversión en las operaciones de Binance US a través de World Liberty Financial, lo que refuerza el creciente interés del presidente en el sector de las criptomonedas.
• Los mercados europeos también sufrieron caídas, con el DAX de Alemania perdiendo un 0,7 % y el CAC 40 de Francia cayendo un 0,8 %, en respuesta a la escalada de la disputa arancelaria.
• Los futuros del gas natural se desplomaron inicialmente tras la sugerencia de Putin sobre una posible cooperación energética con EE.UU.
• El exsecretario del Tesoro, Steven Mnuchin, minimizó los riesgos de recesión, describiendo la caída del 5-10 % en los mercados como una "corrección natural" en un mercado sobrevalorado, en lugar de una señal de problemas económicos.
• Steve Witkoff, enviado especial de Trump, está en negociaciones avanzadas con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.
• En el ámbito doméstico, el riesgo de un cierre del gobierno sigue aumentando, ya que demócratas y republicanos continúan en desacuerdo sobre el financiamiento federal.

Criptomonedas bajo presión

El mercado de criptomonedas sigue afectado por el sentimiento bajista del mercado global.

• Bitcoin cayó un 3,45 % hasta los 80.700 dólares, habiendo registrado descensos aún más pronunciados por debajo del nivel de 80.000 dólares durante la sesión.
• Ethereum se mantiene débil en comparación con otras criptomonedas y registra una caída del 3,00 %, cotizando en 1.850 dólares, lo que representa una pérdida de casi el 55 % desde su pico local en diciembre de 2024.