Resumen diario: los datos de inflación del IPP de EE. UU. pesan sobre la confianza del mercado

• Los índices europeos terminaron la sesión de hoy al alza, sin embargo, borraron la mayoría de las ganancias iniciales después de que la lectura del PPI de EE. UU. superior de lo esperado señaló que las presiones de los precios siguen siendo elevadas. El Dax subió un 0,18 %, el CAC40 terminó un 0,89 % más alto después de tocar un récord intradiario de 7387 más temprano ese día, mientras que el FTSE 100 saltó por encima de la marca de 8000 para alcanzar un nuevo récord de cierre, impulsado por las ganancias en los sectores de tecnología, energía y materiales.

• Lane, del BCE, dijo que gran parte del impacto inflacionario final de nuestras medidas aún está pendiente. Como resultado del endurecimiento, se espera que la inflación sea un 1,2 % más baja en 2023 y un 1,8 % más baja en 2024.

• Los futuros vinculados a los principales índices de Wall Street cayeron bruscamente después de la publicación de los últimos datos del PPI y los comentarios de Mester de la FED. Sin embargo, los alcistas de Wall Street lograron borrar algunas de las pérdidas más adelante en la sesión.

• El índice de precios al productor, un indicador de los precios de los productos de demanda final, subió un 0,7 % con respecto al mes anterior en enero, el máximo desde junio de 2022, mientras que los analistas esperaban un modesto aumento del 0,4 %.

• Mester de la Fed dijo que más sorpresas inflacionarias al alza podrían hacer que la política de la Fed sea más agresiva. También reveló en la reunión más reciente del FOMC que había argumentos convincentes para un aumento de 50 puntos básicos. Los tipos de la Fed deben subir por encima del 5% y permanecer allí durante un período prolongado de tiempo. No hay necesidad de reducir los tipos este año y el enfoque principal ahora está en aumentar los tipos de interés.

• Bullard de la Fed cree que las continuas subidas de tipos provocarían una inflación más lenta. En su opinión, las expectativas de inflación basadas en el mercado ahora son relativamente bajas, mientras que la economía está creciendo más rápido de lo que se pensaba, el desempleo es más bajo de lo esperado y la producción está por encima del potencial.

• Los estados de ánimo pesimistas prevalecen en el mercado de materias primas energéticas: el WTI cotiza un 0,80 % a la baja y el Brent cae más del 1,0 %. El precio del gas natural cayó un 3,0 % y ronda los mínimos de dos años, ya que el clima templado ha mantenido baja la demanda de calefacción y las reservas por encima de los niveles habituales. Los últimos datos de la EIA mostraron que las empresas de servicios públicos estadounidenses sacaron 100 bcf de gas del almacenamiento la semana pasada, menos de las expectativas del mercado de una caída de 109 bcf. Eso se compara con una disminución de 195 bcf en la misma semana del año pasado y una disminución promedio de 5 años de 166 bcf.

• El dólar se fortaleció después de los últimos datos de los EE. UU., sin embargo, cedió algunas ganancias por la tarde. El par EURUSD una vez más logró defender la zona de soporte clave alrededor de 1.0660.

• Un dólar más fuerte ejerció presión sobre los metales preciosos durante la sesión europea, sin embargo, los estados de ánimo se revirtieron después de la apertura de EE.UU. El oro rebotó en un importante soporte en $1830, mientras que la plata volvió a subir por encima de la marca de $21,50.

• Los estados de ánimo optimistas prevalecen en el mercado de criptomonedas. Bitcoin probó la marca de $ 25,000 más alta desde agosto, mientras que Ethereum saltó por encima de $ 1715 con los inversores abandonando las altcoins a favor de bitcoin en medio de temores de una represión regulatoria.

La publicación de las cifras del PPI provocó una venta masiva en Wall Street, sin embargo, las caídas se desaceleraron por la noche. US500 una vez más defiende una zona de soporte clave en 4100 puntos. Fuente: xStation5