Resumen diario: Nasdaq cae un 1,4% en medio de datos de consumo más débiles en EE.UU. sin sorpresa 'dovish' en el PCE

• La última sesión en los parqués europeos estuvo marcada por los compradores, a pesar de un sentimiento notablemente más débil en Wall Street. El DAX, el FTSE y el CAC40 registraron ganancias modestas hoy. Los datos de inflación de la eurozona sorprendieron al alza, mientras que las ventas minoristas en Alemania quedaron por debajo de las previsiones

Zona del euro, inflación IPC de mayo

• Titular: 2,6% interanual frente al 2,5% interanual esperado (2,4% interanual anteriormente)
• Núcleo: 2,9% interanual frente al 2,7% interanual esperado (2,7% interanual anteriormente)
• La lectura del PCE estuvo prácticamente en línea con las expectativas de los datos de inflación, pero los datos del consumo privado tuvieron un desempeño más débil. Como resultado, los activos de riesgo como las acciones y las criptomonedas, así como el dólar estadounidense y los rendimientos están perdiendo hoy, ya que no vimos una sorpresa "a la baja" en el informe PCE, y los datos de consumo, aunque tienen un desempeño más débil, siguen siendo no lo suficientemente débil como para obligar a la Reserva Federal a cambiar su postura

Los futuros de índices estadounidenses borraron las ganancias iniciales después de los datos del PCE y ahora están perdiendo. El Nasdaq100 baja un 1,4% y el S&P 500 baja un 0,44%, mientras que el Dow Jones 30 sube un 0,3%.

Datos PCE de EE.UU. (de abril)

• Titular (anual): 2,7% esperado: 2,7% interanual. Anterior: 2,7% interanual
• Titular (mensual). 0,25% Esperado: 0,25% intermensual. Anterior: 0,3% intermensual
• Núcleo (anual): 2,8% esperado: 2,76% interanual. Anterior: 2,8% interanual
• Básico (mensual). 0,249% Esperado: 0,25% intermensual. Anterior: 0,3% intermensual
• Ingresos personales de EE. UU. 0,3% Esperado: 0,3% intermensual. Anterior: 0,5% intermensual
• Gasto del consumidor estadounidense. 0,2% Esperado: 0,3% intermensual. Anterior: 0,8% intermensual
• Consumo personal real PCE en EE.UU. -0,1% Esperado: 0,1% intermensual. Anterior: 0,5% anteriormente intermensual

• El Eurodólar cotiza hoy con un modesto 0,1%, mientras que los contratos del índice del dólar están perdiendo ligeramente, en medio de una caída de 4 puntos básicos en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, hasta el 4,508%.
• Las acciones del fabricante de ropa GAP están ganando más del 20% hoy, ya que la compañía elevó sus pronósticos y espera una mayor expansión de los márgenes en 2024. Los beneficios por acción y los ingresos en el primer trimestre estuvieron muy por encima de las previsiones. Comentaristas del sector valoraron que los consumidores también están recurriendo a la marca Old Navy gracias a la tendencia de buscar ahorro y productos más baratos, menos reconocibles pero de calidad.
• Las empresas relacionadas con la IA están perdiendo hoy tras la publicación de los resultados. Dell decepcionó a los inversores con una rentabilidad deficiente y peores perspectivas de crecimiento de ingresos en su segmento de servidores de IA, lo que resultó en una caída de más del 20%. El precio de la acción se recuperó ligeramente durante la sesión y actualmente cotiza aproximadamente un 18% por debajo del precio de cierre de ayer.
• Marvell Technologies también experimentó caídas, y sus ingresos en todos los segmentos, excepto el centro de datos, sufrieron caídas tan severas que, en general, a pesar de casi duplicar sus ventas de centros de datos, la compañía vio caer sus ingresos generales en un 13%.
• Los índices chinos registraron caídas hoy, respaldados por la publicación de datos del PMI más débiles y una liquidación de ETF, que en mayo registró la mayor liquidación de acciones chinas desde febrero de 2023. Según UBS, el apoyo gubernamental dedicado al mercado hasta ahora ha resultó insuficiente, mientras que los datos siguen sugiriendo problemas para la economía. Los futuros del Hang Seng bajaron hoy un 1,4%
• Los futuros del café caen más del 5% en medio de fuertes lluvias en Vietnam, uno de los exportadores clave que recientemente ha luchado contra una sequía que complica el panorama de oferta del mercado del café.
• Los metales preciosos están sucumbiendo hoy a las presiones de oferta. De estos, los mayores descuentos se observan en el paladio, que hoy ha bajado casi un 5%. La plata también se suma a la serie bajista y pierde hoy más del 2%. El oro es el más estable, con caídas de sólo el 0,7%.
• Las criptomonedas están registrando caídas, y Bitcoin, la mayor de ellas, pierde casi un 1,6%. A Ethereum le está yendo un poco mejor. Sigue siendo visible una tendencia de aversión al riesgo entre los activos digitales