Resumen diario: nuevos récords en Wall Street. Los mercados esperan la nueva temporada de resultados

📈 Mercado bursátil

• Wall Street registra una gran sesión, impulsada por los nuevos máximos históricos alcanzados por los índices estadounidenses: S&P 500 sube cerca de un 0,7% y marca un máximo histórico (el último se registró a mediados de agosto de este año), Nasdaq avanza alrededor de un 0,6%, mientras que Dow Jones sube un 0,5%.
• Otros catalizadores de las alzas de hoy en Estados Unidos provienen del sector de semiconductores: Broadcom y Marvell suben alrededor de un 4%, AMD avanza cerca de un 3,5% y Nvidia gana aproximadamente un 0,5%, alcanzando también nuevos récords.
• El sentimiento positivo también se hizo evidente en Europa: el británico FTSE 100 subió un 0,4%, al igual que el francés CAC 40, mientras que el índice alemán DAX avanzó un 0,8%, igualando el alza del español IBEX 35.

🌐 Macroeconomía

• El principal impulso para las recientes alzas provino, sin duda, de unos datos NFP relativamente débiles y de una lectura de inflación PCE inferior a lo esperado, que sorprendió positivamente.
• El mercado interpreta los datos macroeconómicos de manera que la probabilidad de una subida de tasas de la Fed en la próxima reunión cae drásticamente: actualmente descuenta aproximadamente un 80% de probabilidad de que las tasas de interés se mantengan sin cambios.
• El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó los $105.600 millones en agosto, muy por encima de las expectativas del mercado (aproximadamente $102.000 millones), lo que vuelve a señalar que el comercio exterior podría ejercer una fuerte presión sobre el crecimiento del PIB estadounidense en el tercer trimestre.

🛢️ Materias primas y energía

• Las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico prácticamente regresaron en septiembre a los niveles previos a la guerra, aunque esto no significa una vuelta a la normalidad: alrededor del 40% del crudo evita ahora el estrecho de Ormuz mediante oleoductos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, mientras que algunos cargamentos son transbordados en alta mar, aumentando los costos y los riesgos de interrupciones.
• Las exportaciones de combustibles refinados se mantienen muy por debajo de los niveles previos a la guerra, manteniendo la presión sobre los mercados mundiales de diésel y combustible para aviones.
• Los hutíes respaldados por Irán niegan haber perdido el control de la costa del mar Rojo y afirman mantener las posiciones capturadas, al tiempo que informan de ataques contra objetivos en Arabia Saudita (según las autoridades sauditas, solo unas pocas personas resultaron heridas).
• Pese a los intensos combates, el crudo Brent cayó por debajo de $100 por barril, lo que indica que el mercado actualmente no descuenta el conflicto como una amenaza directa para el suministro mundial de petróleo.
• Qatar informó que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan: ambas partes están intercambiando mensajes a través de Qatar, lo que demuestra que el canal diplomático permanece abierto pese a las operaciones militares en curso.
• El sentimiento positivo también es visible en el mercado de metales preciosos: el oro sube alrededor de un 0,7% y prueba los $4.200 por onza, mientras que la plata avanza cerca de un 0,5%, cotizando aproximadamente entre $61 y $62 por onza.

🪙 Criptomonedas

• Se observa un sentimiento mixto en el mercado de criptoactivos: Bitcoin sube alrededor de un 0,2%, cotizando cerca de $85.500, mientras que Ethereum continúa bajo presión y cae aproximadamente un 0,4%, por debajo de $2.700.