Resumen diario: Wall Street recupera pérdidas pese al repunte de los rendimientos 🗽 Oro y plata retroceden

Los índices de Wall Street han recuperado sus pérdidas iniciales, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 cayendo ahora alrededor de un 0,3%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió hoy cerca de 8 puntos básicos, hasta alrededor del 5,35%, su nivel más alto desde abril de 2002, pero, pese a ello, el mercado bursátil continúa mostrando resiliencia.

• Las actas de la reunión de septiembre de la Fed mostraron que los 19 funcionarios de la Fed respaldaron la subida de tasas de septiembre, mientras que la mayoría de los participantes consideró que probablemente sería apropiada otra subida en 2026. Muchos también señalaron las persistentes presiones inflacionarias y las consideraciones de gestión de riesgos como argumentos a favor de una política más restrictiva.

• Algunos participantes consideraron que la economía estadounidense sigue siendo más fuerte de lo previsto anteriormente, mientras que la magnitud de la inversión relacionada con la IA continúa sorprendiendo al alza. En general, la Fed espera que el mercado laboral se mantenga estable, mientras que varios funcionarios consideraron que el nivel actual de las tasas de interés es solo ligeramente restrictivo o que ya no es significativamente restrictivo.

• Los metales preciosos están bajo una fuerte presión. El oro cae alrededor de un 1,5%, la plata retrocede más de un 2%, mientras que el platino y el paladio pierden entre un 4% y un 5%. Bitcoin cayó hasta alrededor de 83.000 dólares e intenta estabilizarse cerca de ese nivel. Los futuros del índice del dólar estadounidense han registrado un fuerte avance, aunque han devuelto parte de las alzas durante las últimas horas.

• Trump reiteró que los precios del petróleo y las tasas de interés deberían bajar una vez que termine la guerra, y agregó que tiene programada una llamada con Putin. Mientras tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la inflación subyacente se está acercando al objetivo de la Fed y que los elevados rendimientos de los bonos son un fenómeno global.

• En cuanto a las relaciones comerciales, Trump afirmó que Canadá ha sido un socio difícil en las negociaciones, aunque le gustaría alcanzar un acuerdo. También se refirió a Suiza, afirmando que Estados Unidos podría ahorrar alrededor de 40.000 millones de dólares si dejara de comprar relojes suizos.

• El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, destacó que Teherán sigue decidido a defender sus intereses, al tiempo que busca utilizar los canales diplomáticos. Según informes, Irán presentó a los mediadores sus condiciones y consideraciones en forma de una propuesta estructurada formalmente.

• Según informes, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán han llegado a un punto muerto, y nuevos avances dependerán de la respuesta de Teherán a las exigencias de Donald Trump respecto de su programa nuclear. Estados Unidos espera que Irán se comprometa a no seguir desarrollando sus capacidades nucleares.

Gráfico de la plata (temporalidad D1)

La plata cae alrededor de un 3% hoy y ha descendido por debajo de los 60 dólares por onza por primera vez desde el 4 de agosto. Para volver a superar la media móvil exponencial de 200 días, EMA de 200 días (línea roja), que ha actuado como una fuerte resistencia en dos ocasiones durante los últimos meses, el metal tendría que subir aproximadamente un 15% desde los niveles actuales, hacia alrededor de 67 dólares por onza. El RSI ha caído hasta 38, aunque todavía se mantiene por encima de los niveles normalmente asociados con condiciones de sobreventa.