Sabadell Consumer Finance, filial del Sabadell (SAB.ES) para el crédito al consumo, ha anunciado el lanzamiento de nuevas herramientas de financiación alternativas al apoyo intragrupo. La entidad ha paquetizado una cartera de préstamos concedidos en España con un valor conjunto de 650 millones de euros para facilitar a sus clientes la adquisición de coches.
Sabadell Consumer Finance es una filial del Sabadell especializada en el crédito al consumo. La entidad ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a particulares y empresas, entre los que se encuentran préstamos personales, préstamos para la compra de vehículos, préstamos para reformas, tarjetas de crédito y préstamos para estudios.
Esta operación, que se trata de la primera titulación de Sabadell Consumer Finance, traspasa el riesgo a los inversores, aunque los activos no se desconsolidan y se mantendrán en balance. De esta forma, la filial del Sabadell obtendrá financiación con la colocación de la cartera en el mercado.
La cartera de préstamos, que cuenta con un tipo de interés fijo del 7,25%, se ha estructurado en el fondo de titulización SCF Autos 1 por 659,50 millones. La operación se estructura en cinco tramos, de los que parte los retiene el propio banco y la financiera. En esta transacción han participado inversores supranacionales e inversores institucionales.
Además, la operación tendrá un impacto positivo en el capital del grupo Sabadell, ya que permitirá mejorar la ratio de capital CET1, que mide la solidez financiera de una entidad.
Fuente: Banco Sabadell
La operación la ha capitaneado Santander (SAN1.ES) como banco arranger, con la participación del Sabadell y Société Générale. El fondo estará gestionado por Titulización de Activos.
Con la transacción, Sabadell Consumer Finance busca por vez primera captar recursos de forma autónoma sin necesidad de recabarlos en el banco, explorando una de las vías prioritarias del sector para financiarse, sobre todo, utilizando préstamos hipotecarios de colateral en las emisiones.
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