💡 Denní přehled: Wall Street roste před zítřejším zasedáním Fedu

• Hlavní faktor ovlivňující volatilitu trhů: Finanční trhy během úterní obchodní seance podpořil obnovený optimismus kolem umělé inteligence a úleva z klesajících cen ropy. Investoři se rádi vrátili k akciím polovodičových společností poté, co Anthropic podal dokumenty k prvotní veřejné nabídce akcií a zveřejnil zprávu o mnohamiliardovém financování na pořízení technologií pro společnost. Trh zároveň zůstává ve střehu a čeká na výsledky klíčových jednání centrálních bank, v čele s rozhodnutím Federálního rezervního systému ve středu. Investoři sice očekávají, že úrokové sazby v USA zůstanou na tomto zasedání beze změny, pozorně však sledují signály ohledně pravděpodobného zvýšení nákladů na půjčky v prosinci.

• Geopolitika: Na Blízkém východě se objevily první náznaky možného zmírnění napětí poté, co se zástupci Íránu, Saúdské Arábie, Turecka a Pákistánu dohodli na pokračování jednání zaměřených na podporu míru a bezpečnosti. Navzdory diplomatickému úsilí zůstává riziko v regionu vysoké kvůli jemenským povstalcům Hútí, kteří nahlásili raketový útok na největší saúdskoarabskou rafinerii Ras Tanura, zatímco v Izraeli probíhají parlamentní volby. V Evropě zůstávají pro trhy zdrojem obav pokračující studentské a odborové protesty ve Francii spolu s obavami o rozpočtovou situaci země před nadcházejícím parlamentním jednáním. V Brazílii se mezitím tržní nálada stabilizovala po pondělní výprodeji vyvolané znovuzvolením prezidenta Luly da Silvy a brazilský ministr financí ujistil investory, že fiskální disciplína bude zachována.

• Makroekonomická data: Data zveřejněná z americké ekonomiky ukázala nárůst nových objednávek počítačů a periferního vybavení, což potvrzuje, že kapitálové výdaje v technologickém sektoru zůstávají silné. V eurozóně vyvolala obavy důvěra spotřebitelů ve Francii, která v říjnu klesla na nejnižší úroveň od června 2013 v důsledku narůstajícího sociálního napětí. Čtvrtletní průzkum úvěrových podmínek Evropské centrální banky navíc potvrdil, že dosavadní zvyšování úrokových sazeb začíná citelně omezovat úvěrovou aktivitu. Investoři se nyní připravují na čtvrteční zveřejnění údajů o hospodářském růstu USA a inflaci PCE, stejně jako na páteční inflační čísla z Polska, Německa a eurozóny.

• Indexy: Hlavní americký širokotržní index S&P 500 posílil přibližně o 0,6 procenta, zatímco technologický index Nasdaq vzrostl o více než 1,1 procenta díky velmi silnému výkonu výrobců integrovaných obvodů. Dow Jones Industrial Average uzavřel kolem své výchozí úrovně, zatímco Philadelphia Semiconductor Index si od začátku roku již připsal nárůst o více než šedesát procent. V Evropě index STOXX 600 vzrostl téměř o 0,5 procenta, podpořen solidními zisky na burzách v Německu, Itálii, Francii a Polsku, kde index W20 posílil téměř o 1 procento. Jasně nejhůře si v Evropě vedl britský index FTSE 100, který oslabil o 0,75 procenta, především kvůli slabosti bankovního sektoru.

• Akcie: Na newyorské burze vynikl Broadcom se 4procentním nárůstem po zprávě o financování ve výši 63 miliard USD od konsorcia bank na nákup svých čipů pro Anthropic, což rovněž podpořilo akcie AMD a Micron. Akcie Oracle vzrostly téměř o 5 procent poté, co společnost oznámila integraci nástrojů OpenAI do svých aplikací a dostupnost procesorů od Google, Cerebras a OpenAI na své cloudové platformě. Mezi společnostmi tradiční ekonomiky zvýšila Coca-Cola svůj výhled zisku na celý rok navzdory slabší poptávce v Severní Americe, zatímco akcie Boeingu propadly téměř o 10 procent po zveřejnění vyšší než očekávané čtvrtletní ztráty. V Evropě zklamaly výsledky HSBC, jejíž akcie klesly o více než 5 procent po nižších tržbách, zatímco na opačném konci spektra vzrostly akcie výrobce zařízení pro polovodičový průmysl Besi o více než 11 procent poté, co Applied Materials navýšila svůj podíl.

• Měny: Americký dolar mírně posílil vůči hlavním měnám před sérií rozhodnutí centrálních bank, přičemž dolarový index vzrostl téměř o 0,3 procenta na přibližně 102,2 bodu. Euro zůstalo pod tlakem kvůli vysokým cenám energií a fiskálním problémům Francie, což přimělo kurz EUR/USD klesnout na přibližně 1,1140. Na trhu japonského jenu vzrostl kurz USD/JPY na přibližně 157,90, zatímco ministr financí země zopakoval připravenost úřadů podniknout rozhodné kroky na obranu měny před páteční schůzkou Bank of Japan. Na rozvíjejících se trzích brazilský real získal zpět přibližně 2 procenta ze svých ztrát vůči dolaru po pondělním propadu, zatímco polský zlotý mírně posílil vůči euru, kurz EURPLN se pohyboval pod 4,40, a oslabil vůči dolaru, kdy kurz USDPLN vzrostl na 3,95.

• Komodity: Ceny ropy klesly téměř o 2 USD za barel v reakci na zprávy o mírových jednáních na Blízkém východě, čímž tlačily cenu ropy Brent pod 114 USD a americké ropy WTI na přibližně 100 USD. Ceny amerického zemního plynu rovněž klesly o 1,5 procenta, zatímco v Evropě ceny zemního plynu mírně vzrostly, přestože zůstaly blízko čtyřletých maxim kvůli chladnějšímu počasí. Nižší ceny ropy zmírnily obavy z inflace a podpořily trh s drahými kovy, díky čemuž cena zlata vzrostla o více než 1 procento a překročila 4 055 USD za unci. Stříbro následovalo příklad zlata, jeho cena vzrostla o něco méně než 1 procento a vrátila se nad hranici 54 USD za unci.

• Kryptoměny: Zlepšená nálada na americkém akciovém trhu a návrat kapitálu do technologických společností vedly k pozitivnímu sentimentu na trhu digitálních aktiv. Vedoucí kryptoměna bitcoin posílila během úterní obchodní seance přibližně o 0,8 procenta a udržela se na velmi vysokých úrovních nad hranicí 80 400 USD. Stabilizace nálady kolem sektoru umělé inteligence po minulotýdenní korekci pomohla obnovit chuť k rizikovějším aktivům. Investoři na trhu kryptoměn, stejně jako investoři na tradičních burzách, nyní čekají na středeční vyjádření Federálního rezervního systému, které stanoví směr vývoje likvidity a dolaru v příštích týdnech.

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?