Denní shrnutí: Indexy klesají pod tlakem cen ropy

USA

• Čtvrteční seance na Wall Street se nesla v pesimistické náladě, avšak bez výrazných cenových výkyvů. Poklesy hlavních indexů až kolem 1,2 % byly později během seance částečně umazány. Ztráty vedl Russell, jehož futures klesají přibližně o 0,9 %. Následuje US100. US30 a US500 si vedou lépe, přičemž jejich ztráty se snížily přibližně na 0,6 %. Tento vývoj naznačuje odklon od rizika v reakci na rostoucí inflační očekávání.
• Potenciálně významnou událostí, byť s velmi nízkou implikovanou pravděpodobností, je údajná „dividenda“, kterou má podle některých zpráv administrativa D. Trumpa v plánu vyplatit „všem dospělým Američanům“, pokud Republikánská strana zvítězí v průběžných volbách. Zmiňovaná částka činí 5 000 USD.
• Húsíové převzali kontrolu nad významnou částí pobřeží. Trh na tuto zprávu reaguje negativně kvůli obavám z obnovení útoků na lodě v Rudém moři.
• Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se pohybují velmi blízko psychologické hranice 5 % (aktuálně kolem 4,92 %). Takto vysoká úroveň by mohla vyvolat obnovenou intervenci ministerstva financí a/nebo Fedu.

Firemní zprávy, USA

• Amazon (AMZN.US): Jeden z klíčových hráčů v e-commerce a AI oznámil rozšíření partnerství se společností OpenAI a integraci s ChatGPT. Podle agentury Bloomberg budou reklamní algoritmy Amazonu nově schopny směrovat personalizovaný obsah uživatelům platformy OpenAI.
• Coinbase (COIN.US): Morgan Stanley zveřejnila report zaměřený na valuaci společnosti, ve kterém upozorňuje na řadu komplexních problémů a výhled společnosti. Navzdory pozitivnímu tónu akcie klesají přibližně o 1 %.
• Oracle (ORCL.US): Společnost zveřejní výsledky po dnešním uzavření trhu. Konsenzus analytiků očekává pokles EPS na přibližně 1,75 USD v posledním kvartálu a pokles tržeb na zhruba 19,15 mld. USD. Akcie před zveřejněním výsledků klesají přibližně o 3 %.
• Blackstone (BX.US): Společnost získala většinový podíl v logistickém areálu Sanha Logistics Park II v Jižní Koreji. Dokončení investice se očekává v roce 2028, areál bude mít rozlohu 334 000 m² a celkové náklady dosáhnou přibližně 450 mil. USD. Akcie klesají přibližně o 2 %.
• Apple (AAPL.US): Společnost představila svůj nový produkt, skládací model iPhonu. Jde o první takovou prezentaci pod vedením nového CEO. Cena modelu byla stanovena na 1 999 USD. Akcie rostou přibližně o 2 %.
• Rocket Lab (RCKT.US): Vesmírné společnosti pokračují v růstu ze včerejší seance, především díky představení nové generace orbitálních solárních článků společností Rocket Lab. Akcie rostou přibližně o 1,5 %.

Makroekonomická data, USA

• Zpráva o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ukázala pokles na 206 tis. oproti očekávání 205 tis.

• Americký PPI meziročně vzrostl nad očekávání na 5,4 % (očekávání: 5,3 %). Meziměsíční růst činil 0,4 %. Jádrové ceny výrobců vzrostly meziročně o 4,6 % a meziměsíčně o 0,2 %.
• Prodeje existujících domů v USA v srpnu klesly na 3,98 mil., což představuje meziměsíční pokles o 2 %. Výsledek odpovídal očekávání.
• Zpráva EIA o změně zásob ropy a ropných produktů překvapila výrazným růstem nabídky:
  • Zásoby ropy: -0,39 mil. barelů (očekávání: -1,3 mil.; předchozí: -4,45 mil.)
  • Zásoby benzínu: +1,27 mil. barelů (očekávání: -1,3 mil.; předchozí: -1,17 mil.)
  • Zásoby destilátů: +2,09 mil. barelů (očekávání: -0,2 mil.; předchozí: +0,8 mil.)

Evropa

• Evropské indexy pokračují v korekci. Navzdory tlaku ze strany cen ropy a plynu zůstává pokles relativně mělký. Většina evropských indexů se stále nachází pouze několik procent pod rekordními hodnotami. Hlavní evropské indexy dnes klesají, ztráty však zůstávají pod 1 %. Nejhůře si vedou nizozemský a německý index, jejichž futures klesají přibližně o 0,7 %.

Firemní zprávy, Evropa

• Associated British Foods (ABF.UK): Britský potravinářský konglomerát klesá přibližně o 10 % v reakci na slabé výsledky za poslední kvartál jedné ze svých dceřiných společností.
• D’Ieteren: Belgický výrobce a distributor automobilových dílů roste o 5 % poté, co jmenoval nového CEO.
• Volkswagen (VOW1.DE): Reuters uvádí, že kompletní restrukturalizační plán má zahrnovat 60 000 pracovních míst po celém světě a náklady ve výši přibližně 10 mld. EUR.
• Hemnet: Švédská platforma pro realitní trh pozastavila program zpětného odkupu akcií. Cena akcií klesla přibližně o 5 %.

Makroekonomická data, Evropa

• Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby v souladu s očekáváním trhu. Refinanční sazba se zvyšuje na 2,65 % a depozitní sazba na 2,5 %. Futures trh nyní oceňuje přibližně 75 bazických bodů dalšího zvýšení sazeb během následujících 12 měsíců.
• Německá inflace CPI odpovídala očekávání na úrovni 2,9 % meziročně a 0,2 % meziměsíčně. Tempo růstu výrazně zpomalilo oproti hodnotě 0,8 % z minulého měsíce.
• Průmyslová výroba ve Španělsku meziročně vzrostla o 2,3 %.
• Inflace v České republice vzrostla meziročně na 1,9 %, v souladu s očekáváním trhu.

Forex

• NZD, CHF, JPY a AUD klesají vůči USD přibližně o 0,5 %. Poklesy následují po růstu inflačních očekávání a vyšších úrokových sazbách, které s nimi souvisejí. Euro zůstává silnější než většina měnového koše (přibližně +0,3 %), vůči USD však mírně oslabuje.

Komodity

• Rostoucí napětí na Blízkém východě a riziko narušení lodní dopravy v Rudém moři tlačí ceny ropy zpět na úrovně, které nebyly zaznamenány po mnoho měsíců. Ke konci americké seance se Brent obchoduje kolem 107 USD za barel. Evropský plyn roste o 3 % a dostává se nad 81 EUR.
• Obavy z úrokových sazeb a investic vedou k výprodeji průmyslových kovů. Měď klesá přibližně 4 % ze svého maxima.
• Klesají také některé drahé kovy s průmyslovým využitím. Stříbro, platina a palladium ztrácejí přibližně 5 % a výrazně zaostávají za zlatem.

Krypto

• Výrazné zhoršení sentimentu na rizikových aktivech doléhá na kryptoměnový trh, kde jsou dnes poklesy patrné napříč většinou aktiv.
  • Bitcoin klesá přibližně o 1 % na 77 200 USD.
  • Ethereum roste o přibližně 0,3 % a drží se poblíž 2 465 USD.
  • Solana klesá o 2 % a propadá se pod 100 USD.

Zjistěte, jak obchodovat kryptoměny:

• Jak investovat do Bitcoinu (BTC) – průvodce pro začátečníky
• Co je Ethereum? Průvodce pro začátečníky investováním do krypto ETP
• Kryptoměny: Jak investovat v roce 2026 a přijde růst trhu?

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 40 populárních kryptoměn s pákovým efektem!

• Pozice na nákup (long) i prodej (short)
• Možnost obchodování s pákou 1:2

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Kryptoměny: Jak začít investovat bezpečně a efektivně v roce 2025
• Jak investovat do Bitcoinu?
• Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?