Denní shrnutí: Kupující se odmítají vzdát

USA

• Během úterní seance jsme zaznamenali prudký obrat v sentimentu z negativního na pozitivní. Americké indexy, které otevřely s výraznými ztrátami přesahujícími 1 %, rychle obrátily a zamířily do zisků. Obzvláště silný růst byl patrný u futures na US2000, jež posílily přibližně o 1,5 %. Výrazné zisky malých společností s vysokou finanční pákou mohou naznačovat, že posun v sentimentu je tažen spíše kapitálovými náklady než samotným tempem hospodářského růstu.
• Náhlý obrat v náladě mohl souviset se zprávou agentury Reuters, podle níž OpenAI plánuje další velké kolo financování. Strategie OpenAI jde zřejmě proti plánům Anthropicu a znamenala by snahu získat další kapitál a zůstat déle soukromou společností. To může být paradoxně vnímáno jak samotnou firmou, tak trhem podnikových dluhopisů jako projev síly.
• Letmé, ale významné signály přicházejí také z Blízkého východu. Vyjednávací týmy z Kataru a Pákistánu se údajně chystají na další pokus o ukončení nebo deeskalaci konfliktu mezi USA a Íránem.
• V čele růstu stojí zdravotnictví a finanční sektor. Daří se také zbrojnímu průmyslu a maloobchodníkům. Technologický sektor zůstává opatrnější. Dluhopisy zaznamenávají mírně nižší výnosy; ke konci seance se výnosy desetiletých amerických dluhopisů pohybují kolem 5,129 %.
• Po uzavření trhu čekají investoři na výsledky společností Netflix a SpaceX.

Firemní zprávy, USA

• 3M (MMM.US): Akcie posílily přibližně o 5 % poté, co společnost zvýšila celoroční výhled zisku a rozšířila spolupráci s Amazonem v oblasti datových center.
• Equifax (EFX.US): Akcie vzrostly zhruba o 10 % poté, co kvartální výsledky výrazně překonaly očekávání analytiků.
• General Motors (GM.US): Akcie klesly o více než 5 %. Celoroční výhled trh zklamal i přes solidní výsledky.
• Braze (BRZE.US): Akcie vyskočily přibližně o 51 % poté, co společnost oznámila, že ji převezme Salesforce.
• CoreWeave (CRWV.US): Akcie zůstávají extrémně volatilní. Po počátečním propadu o více než 6 % titul krátce posílil zhruba o 5 %, následně však růst zkorigoval na přibližně 3 % až 4 %.
• Strategy (MSTR.US): Společnost typu „treasury“ posílila přibližně o 6 % po oznámení dalších nákupů Bitcoinu.

Evropa

• Evropské trhy zůstávají pod tlakem. V dřívější části seance index STOXX 600 odepisoval zhruba 0,7 %. Vedle výprodeje technologických titulů pramení tlak z fiskálních problémů Francie a protestů, které brání realizaci rozpočtových reforem. Výnos desetiletých francouzských dluhopisů dosáhl přibližně 4,96 %.
• Očekávání ohledně výsledkové sezóny zůstávají vysoká. Podle údajů citovaných agenturou Reuters by měly zisky společností z indexu STOXX 600 ve 3. čtvrtletí meziročně vzrůst o více než 20 %.

Firemní zprávy, Evropa

• ABB: Akcie během ranního obchodování klesaly o více než 5 % navzdory 40% nárůstu objednávek. Silná poptávka spojená s datovými centry nestačila na překonání opatrnosti vůči titulům navázaným na AI.
• Siemens: Během ranního obchodování společnost odepsala přibližně 4 % a zapojila se do širšího výprodeje v evropském průmyslu navázaném na technologickou infrastrukturu.

Forex

• Dolar mírně oslabuje. EURUSD si dnes připisuje zhruba 0,15 % až 0,2 %.
• Z posilujících měn vyniká libra: pár GBP/USD si připsal přibližně 0,6 %. Podporou byla nečekaně silná data z britského trhu práce, která posílila očekávání dalšího zvýšení úrokových sazeb ze strany Bank of England.

Komodity

• Ropa zůstává vysoce volatilní. Po ranním růstu, který vynesl ropu Brent nad 111 USD za barel, ceny obrátily směr. Zlepšení sentimentu doprovázely zprávy v médiích o návrhu na obnovení rozhovorů mezi USA a Íránem. Do konce obchodního dne se situace normalizovala a Brent se pohyboval kolem 109 USD za barel.
• Předpovědi mírně teplejšího počasí v klíčových regionech USA vedly k poklesu cen plynu. Americký zemní plyn odepisuje více než 2,5 % a klesl pod psychologickou hranici 3 USD.
• Goldman Sachs zveřejnila prognózu, která počítá s výrazným růstem cen mědi. Cena na konci roku by se měla pohybovat kolem 14 700 USD, zatímco průměrná cena v roce 2027 by měla překročit 15 000 USD za tunu.

Krypto

• Po vzoru akciových indexů se kryptoměnový trh rychle vymanil z letargie, která provázela první polovinu seance.
  • Bitcoin zakončuje den s růstem přibližně o 0,8 % nad úrovní 82 500 USD.
  • Ethereum posiluje téměř o 2 % na zhruba 2 440 USD.
  • Podobné zisky si připisuje Solana, která se ke konci dne obchoduje kolem 106 USD.

Další články o komoditách a jejich obchodování:

• Investování do kávy formou CFD
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
• Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
• Základy obchodování komodit
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
• Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!

• Konkurenční spready
• Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
• Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:

• Trading pro začátečníky
• TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
• Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
• Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
• Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?