Le sentiment des investisseurs à l'échelle mondiale reste fortement influencé par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, qui ont maintenu les cours du Brent bien au-dessus du seuil des 110 dollars américains le baril, générant de nouvelles pressions inflationnistes et tempérant les espoirs d'un assouplissement monétaire agressif de la part des principales banques centrales.
Au cours de la séance européenne, l'attention se portera sur les estimations préliminaires de la croissance du PIB au troisième trimestre en France, en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que sur les chiffres clés de l'inflation des prix à la consommation (IPC) en Allemagne et en Pologne.
Les publications de données de la matinée détermineront l'orientation à court terme de l'euro et des valorisations des obligations souveraines, ce qui pourrait entraîner une volatilité accrue sur les paires de devises EUR/USD et EUR/PLN, ainsi que sur les indices boursiers européens.
Dans l'après-midi, la volatilité devrait se déplacer vers Wall Street, où seront publiés les résultats financiers des grandes sociétés pétrolières et pharmaceutiques, ainsi que les indicateurs de confiance des consommateurs.
Principales publications de la séance asiatique
- La Banque du Japon a maintenu son taux directeur inchangé, indiquant que de nouvelles hausses de taux dépendront de la stabilité de la croissance des salaires et de la trajectoire de l’inflation sous-jacente.
- La production industrielle japonaise a dépassé les attentes des analystes en septembre, limitant ainsi la pression à la baisse sur le yen.
- Les ventes au détail australiennes de septembre se sont révélées conformes au consensus du marché, confirmant la modération des dépenses des ménages dans le contexte de la politique restrictive de la RBA en matière de taux d’intérêt.
Calendrier macroéconomique (CET)
- 07h30 France – PIB préliminaire du T3, en glissement trimestriel. Consensus : 0,1 %. Précédent : 0,2 %.
- 07h30 France – PIB préliminaire du T3, en glissement annuel. Consensus : 0,8 %. Précédent : 1,0 %.
- 08h00 Allemagne – Prix à l’importation, en glissement annuel, septembre. Consensus : 10,3 %. Précédent : 8,3 %.
- 08h00 Allemagne – PIB préliminaire du T3, en glissement trimestriel. Consensus : -0,1 %. Précédent : -0,1 %.
- 08h00 Allemagne – PIB préliminaire du T3, en glissement annuel, corrigé des variations saisonnières. Consensus : -0,2 %. Précédent : 0,0 %.
- 09h00 Espagne – PIB préliminaire du T3, en glissement trimestriel. Consensus : 0,6 %. Précédent : 0,8 %.
- 09h00 Pologne – Indicateur du marché du travail BIEC, octobre. Consensus : n.d. Précédent : 68,4 pts.
- 09h30 Pologne – Inflation préliminaire de l'IPC, en glissement annuel, octobre. Consensus : 3,7 %. Précédent : 4,1 %.
- 09h30 Pologne – Inflation préliminaire de l’IPC, en glissement mensuel, octobre. Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,1 %.
- 10h00 Zone euro – PIB préliminaire, en glissement annuel, corrigé des variations saisonnières, T3. Consensus : 1,1 %. Précédent : 1,2 %.
- 10 h 00 Zone euro – PIB préliminaire, en glissement trimestriel, corrigé des variations saisonnières, 3e trimestre. Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,2 %.
- 11 h 00 Zone euro – Taux de chômage, septembre. Consensus : 6,4 %. Précédent : 6,4 %.
- 11 h 00 Italie – PIB préliminaire du T3, en glissement trimestriel. Consensus : 0,1 %. Précédent : 0,2 %.
- 14 h 00 Allemagne – Inflation préliminaire de l'IPC, en glissement annuel, octobre. Consensus : 3,3 %. Précédent : 3,3 %.
- 14 h 00 Allemagne – Inflation préliminaire de l'IPC, en glissement mensuel, octobre. Consensus : 0,2 %. Précédent : 0,0 %.
- 14 h 00 Allemagne – Inflation préliminaire de l'IPCH, en glissement annuel, octobre. Consensus : 3,4 %. Précédent : 3,4 %.
- 14 h 30 États-Unis – Indice des coûts salariaux, en glissement trimestriel, T3. Consensus : 0,9 %. Précédent : 0,9 %.
- 14 h 45 États-Unis – PMI de Chicago, octobre. Consensus : 47,1 pts. Précédent : 46,6 pts.
- 15 h 00 États-Unis – Indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan, chiffre définitif, octobre. Consensus : 69,0 pts. Précédent : 68,9 pts.
Publication des résultats d’entreprises
- ExxonMobil – avant l’ouverture du marché
- Chevron – avant l’ouverture du marché
- AbbVie – avant l’ouverture du marché
- Regeneron Pharmaceuticals – avant l’ouverture du marché
3 marchés à surveiller
- EURUSD – La paire de devises sera directement influencée par les chiffres préliminaires du PIB de la zone euro et les données sur l’inflation allemande, qui permettront de mieux cerner le rythme de l’assouplissement monétaire de la BCE.
- Pétrole brut (Brent / WTI) – Les cours du pétrole se maintiennent au-dessus de 110 USD le baril en raison de la prime de risque géopolitique liée aux tensions au Moyen-Orient. Les rapports sur les résultats des géants pétroliers ExxonMobil et Chevron contribueront également à façonner le sentiment sur l’ensemble du secteur de l’énergie.
- DE40 – L’indice boursier de référence allemand testera ses niveaux de soutien locaux en réaction à la confirmation des tendances récessionnistes du PIB, ainsi qu’à la publication des chiffres préliminaires de l’inflation à la consommation en Allemagne prévue dans l’après-midi.
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