Secteur de la Promotion Immobilière
Le secteur de la promotion immobilière bénéficie de nouvelles positives alors qu'un rapport plus faible que prévu sur les emplois en août a augmenté les chances de baisses agressives des taux d'intérêt par la Fed à l'avenir, ce qui devrait entraîner une baisse des taux hypothécaires. Les actions de Lennar (LEN), Toll Brothers (TOL), D.R. Horton (DHI) et KB Home (KBH) ont toutes progressé suite à cette nouvelle.
- Tendances des prix de l'immobilier : RBC Capital a noté que les tendances des prix de l'immobilier spéculatif continuent de faiblir pour la plupart des promoteurs par rapport aux baisses observées le mois dernier.
- Lennar (LEN) : A connu un autre mois de baisses marquées, le quatrième mois de ce type sur les cinq derniers mois.
- KB Home (KBH) : A eu une lecture similaire pour le trimestre, mais les tendances des prix en août ont été plus positives après une série de mois plus faibles.
- D.R. Horton (DHI) : Est resté résilient avec des tendances de base et spéculatives meilleures que la moyenne.
- Toll Brothers (TOL) : Les tendances des plans de base sont restées stables, mais les spécifications ont sous-performé à nouveau.
Secteur des Transports/Camionnage
- Révisions des recommandations par UBS : UBS a dégradé Knight-Swift Transportation (KNX), Schneider National (SNDR) et J.B. Hunt Transport Services (JBHT) de Acheter à Neutre, car une inflexion des prix dans le marché du camionnage complet (TL) semble moins probable à court terme. Bien que la capacité continue de diminuer progressivement, UBS ne peut identifier un catalyseur clair de la demande pour les augmentations de taux de camionnage complet à un chiffre moyen reflétées dans le consensus pour 2026. UBS croise que le potentiel de hausse de ces actions est limité à 5%-15% sur un horizon d'un an.
Secteur du Solaire
Les actions des sociétés solaires telles que Daqo New Energy (DQ), Canadian Solar (CSIQ), JinkoSolar (JKS), SolarEdge Technologies (SEDG), et d'autres ont augmenté alors que les efforts de la Chine pour combattre la déflation montrent des signes de succès, conduisant à une reprise graduelle des prix dans le secteur solaire. Les prix des plaquettes solaires continuent d'augmenter, offrant un contexte positif pour les entreprises de toute la chaîne d'approvisionnement solaire.
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