Bien que la semaine dernière ait été plutôt calme en termes de volatilité sur les marchés financiers, nous ne sommes certainement pas en période d'accalmie estivale. En effet, nous pourrions assister à la mise en œuvre de d'importants droits de douane réciproques le 1er août, parallèlement à la reprise des discussions sur l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. De plus, la Réserve fédérale américaine s'apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt et plusieurs grandes entreprises technologiques américaines devraient publier leurs résultats. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le rapport macroéconomique le plus important de la semaine : les chiffres du marché du travail américain. Par conséquent, au cours de la semaine à venir, il sera prudent de concentrer son attention sur des marchés tels que l'EURUSD, le NASDAQ 100 et l'OR.
EURUSD
La paire de devises la plus échangée au monde reste solide, oscillant dans une fourchette comprise entre 1,17 et 1,18. Néanmoins, plusieurs facteurs de risque pour le dollar américain se sont récemment atténués. Donald Trump n'a pas indiqué son intention de limiter le mandat du président de la Fed, et Scott Bessent a signalé que le nom du nouveau directeur serait annoncé en décembre ou janvier, réduisant ainsi le risque d'une dynamique de « double leadership » au sein de la Réserve fédérale.
De plus, les données économiques américaines continuent d'impressionner, même si le véritable test de cette vigueur aura lieu mercredi avec la publication des premières estimations du PIB américain. Le même jour, en fin de séance à Wall Street, la Fed communiquera sa décision de politique monétaire, suivie vendredi par la publication des données sur le marché du travail américain. Si ces chiffres s'avèrent solides, le dollar pourrait commencer à regagner ses pertes depuis le début de l'année. Les données du PIB de la zone euro seront également publiées mercredi.
NASDAQ 100
Nous avons observé de très bons résultats pour Alphabet et des chiffres plutôt mitigés pour Tesla. Toutefois, la semaine à venir sera marquée par la publication des résultats de presque toutes les entreprises du groupe dit « Mag7 ». Mercredi, après la clôture de la séance de Wall Street, Microsoft et Meta devraient publier leurs résultats. Jeudi, Amazon et Apple présenteront à leur tour leurs résultats.
Cette dernière, Apple, pourrait retenir le plus l'attention, compte tenu des défis auxquels elle est confrontée en matière d'adoption de la technologie IA et de ses performances quelque peu plus faibles sur le marché boursier. Il convient de noter que le NASDAQ 100, basé sur l'indice Nasdaq 100, se négocie à des niveaux historiques, ce qui rend impératif de bons résultats technologiques pour soutenir la récente tendance haussière.
OR
La guerre commerciale continue de retenir l'attention des investisseurs, mais malgré la menace persistante, le sentiment du marché semble presque idyllique. L'or a brièvement approché ses plus hauts historiques, mais un optimisme plus modéré a entraîné un recul notable. Dans le contexte de la guerre commerciale, deux dates sont particulièrement importantes la semaine prochaine. Lundi, une réunion est prévue à Stockholm entre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et son homologue chinois dans le cadre du troisième cycle de négociations commerciales.
Cette rencontre devrait avoir lieu juste avant la mise en œuvre de nouvelles mesures tarifaires réciproques, qui doivent entrer en vigueur le 1er août. À l'heure actuelle, les États-Unis n'ont conclu qu'une poignée d'accords commerciaux, dont celui avec l'Europe, qui est crucial, fait cruellement défaut. Si le risque d'une guerre commerciale totale avec des mesures de rétorsion venait à s'intensifier, l'or chercherait une occasion de s'approcher à nouveau, voire de dépasser, ses sommets historiques.
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