Les traders de Wall Street restent optimistes pour la troisième journée consécutive, la plupart des principaux indices américains poursuivant leur progression après la publication hier de données macroéconomiques optimistes. Les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux plus hauts intrajournaliers (actuellement stables), tandis que le Dow Jones a pris du retard en raison du manque d'enthousiasme post-résultats des actions Amex et 3M.
Le sentiment a été partiellement soutenu par le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, qui a clairement appelé à une baisse des taux lors de la prochaine réunion de juillet. M. Waller a préconisé une réduction de 125 à 150 points de base pour ramener le taux à 3 %, rejetant l'inflation liée aux droits de douane comme étant temporaire. M. Waller, considéré comme un successeur potentiel du président Jerome Powell, a souligné que son point de vue n'était pas politique, même s'il correspondait à la volonté du président Trump de réduire fortement les taux.
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Volatilité dans les secteurs du S&P 500. Source : Bloomberg Finance LP
Dow Jones (H1)
Les contrats à terme sur le Dow Jones ont corrigé leurs gains enregistrés avant l'ouverture du marché. Le contrat a tenté de revenir à la moyenne mobile exponentielle à 30 périodes (EMA30 ; violet clair) après un rapport optimiste de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs, mais les vendeurs ont repris le dessus, ramenant le Dow Jones à la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA100 ; violet foncé). Le RSI se rapproche progressivement de la zone de survente, ce qui pourrait encourager la reprise des achats une fois que le contrat aura atteint le niveau de retracement de Fibonacci de 78,6 %.
Source : xStation5
Actualités des entreprises :
Les actions
- 3M (MMM.US) sont en baisse de 3 % malgré des gains avant l'ouverture du marché, après avoir dépassé les estimations du deuxième trimestre avec un BPA de 2,16 $ pour un chiffre d'affaires de 6,16 milliards de dollars. La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 et abaissé l'impact attendu des droits de douane à 0,10 $ par action, contre 0,20 à 0,40 $ précédemment.
- American Express (AXP.US) a dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires de 416,3 milliards de dollars, grâce à de fortes dépenses sur les cartes premium. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,3 % pour atteindre 17,9 milliards de dollars. Les performances en matière de crédit sont restées solides, malgré la hausse des provisions et des dépenses. Amex a réaffirmé ses prévisions pour 2025 et a annoncé des mises à jour de sa carte Platinum dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des cartes premium.
- Néanmoins, l'action a suivi le mouvement de 3M et a reculé de 3,7 %. L'actionCharles Schwab (SCHW.US) a progressé de 3 % après avoir publié des résultats et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes pour le deuxième trimestre. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 1,14 dollar, contre 1,10 dollar attendu, et le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 5,85 milliards de dollars. Une hausse de 23 % des revenus de trading et plus d'un million de nouveaux comptes ont contribué à ces résultats solides, portant le total des actifs clients à 10 760 milliards de dollars. L'acquisition de Hess par Chevron (CVX.US) pour 53 milliards de dollars se poursuit après que Hess a remporté un arbitrage avec Exxon. Cette décision lève un obstacle majeur à la transaction. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté, la forte demande estivale ayant contribué à compenser les craintes d'une offre excédentaire. Les actions ont augmenté de 1,1 %.
- Meta (META.US) a embauché deux chercheurs seniors en intelligence artificielle d'Apple, Mark Lee et Tom Gunter, pour son laboratoire Superintelligence Labs, après le départ très médiatisé de leur patron, Ruoming Pang. Ces embauches soulignent la stratégie agressive de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui consiste à attirer les meilleurs talents avec des rémunérations très élevées alors qu'Apple est confrontée à une incertitude interne. L'action du géant technologique est actuellement en baisse de 1,15 %.
- Netflix (NFLX.US) a dépassé les estimations pour le deuxième trimestre avec un BPA de 7,19 dollars pour un chiffre d'affaires de 11,08 milliards de dollars et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Malgré ces résultats très positifs, l'action a reculé après la clôture, les investisseurs jugeant la prévision de marge opérationnelle (relevée de 29 % à 29,5 %) décevante compte tenu des attentes élevées. L'action est actuellement en baisse de 5,4 %.
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