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Les marchés américains sont restés modérés avec l'US500 en baisse de 0,2 %, l'NASDAQ 100 stable et l'Dow Jones en baisse de 0,3 % alors que les traders attendaient les résultats de Nvidia pour le premier trimestre 2026 après la cloche, avec des attentes de 43,1 milliards de dollars de revenus et de 0,89 $ de BPA représentant une croissance massive d'une année sur l'autre.
- Les résultats de Nvidia revêtent une importance démesurée pour l'ensemble du commerce de l'IA, les marchés d'options évaluant un mouvement post-résultats de 6 % dans un sens ou dans l'autre pour le fabricant de puces de 3,3 billions de dollars, les investisseurs se concentrant sur la montée en puissance de la production de puces Blackwell et sur l'impact des restrictions commerciales sur les revenus de la Chine.
- Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté, les rendements à 10 ans augmentant de 5 points de base pour atteindre 4,49 % avant la vente aux enchères de 70 milliards de dollars d'obligations à cinq ans, tandis que la faible demande lors de la vente d'obligations à 40 ans du Japon a mis en évidence les tensions sur le marché mondial de la dette dans un contexte d'inquiétudes budgétaires persistantes.
- Les prix du pétrole ont bondi de plus de 2%, le brut WTI bondissant à 62,16 dollars et le Brent à 64,36 dollars, sur fond de craintes de perturbation de l'offre après que Trump a menacé de nouvelles sanctions contre la Russie et interdit à Chevron d'exporter du pétrole vénézuélien, avant la réunion cruciale de l'OPEP+ de samedi.
- L'OPEP+ a établi de nouveaux mécanismes de base de production pour 2027, tandis que des sources ont indiqué que la réunion de samedi pourrait approuver une nouvelle augmentation de la production de 411 000 bpj pour le mois de juillet, poursuivant ainsi le désengagement progressif du groupe en matière de réduction de la production malgré la récente faiblesse des prix.
- Les résultats du commerce de détail ont montré des signaux mitigés, Macy's dépassant les attentes en matière de bénéfices malgré une réduction des prévisions pour l'année entière en raison de l'impact des tarifs douaniers et de la modération des dépenses de consommation, tandis qu'Abercrombie & Fitch a bondi grâce à des résultats solides et à des perspectives revues à la hausse.
- Les actions de Fannie Mae et Freddie Mac ont grimpé en flèche après que M. Trump a annoncé son intention de rendre les géants du crédit hypothécaire publics tout en maintenant les garanties du gouvernement, les actions atteignant leurs plus hauts niveaux depuis 2008 alors que l'administration cherche à mettre fin à leur mise sous tutelle.
- Les constructeurs automobiles allemands négocient des tarifs douaniers avec le département du commerce, cherchant à obtenir des crédits à l'exportation et des promesses d'investissement pour atténuer les droits d'importation potentiels. BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen espèrent un accord en juin.
- La Nouvelle-Zélande a réduit ses taux de 25 points de base à 3,25 %, citant les incertitudes tarifaires mondiales, tandis que l'indice des prix à la consommation australien a légèrement augmenté à 2,4 % en glissement annuel, et que la banque centrale japonaise s'est inquiétée de la volatilité des rendements des JGB dans un contexte de faible demande d'obligations.
- Les minutes de la Fed, attendues plus tard dans la journée, devraient renforcer l'approche prudente des autorités en matière de politique monétaire dans un contexte d'incertitude tarifaire, le président de la Fed de Minneapolis, M. Kashkari, préconisant des taux stables jusqu'à ce que l'impact sur l'inflation devienne plus clair.
- Le positionnement du marché reste défensif malgré les récents rebonds, Barclays notant que les entrées de fonds communs de placement ont stagné en mai, tandis que les acheteurs systématiques et la faible volatilité pourraient entraîner de nouveaux gains sur les actions, alors que 7 000 milliards de dollars se trouvent dans des fonds de trésorerie en attente de déploiement.
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