Le mois de septembre débute avec une série de données macroéconomiques clés qui pourraient avoir des répercussions sur les marchés mondiaux. Si la semaine prochaine commencera tranquillement en raison du jour férié américain de la fête du Travail, une accélération rapide de l'activité des marchés est attendue. La semaine prochaine, les investisseurs examineront de près des publications cruciales telles que les emplois non agricoles (NFP) aux États-Unis, les indices ISM et les chiffres de l'inflation dans la zone euro. Les acteurs du marché suivront donc de près l'EURUSD, l'OR et l'US500.
EURUSD
Après les données sur l'inflation publiées vendredi, l'attention des investisseurs s'est tournée vers le prochain rapport sur l'emploi aux États-Unis, traditionnellement publié le premier vendredi du mois. Si la plupart des indicateurs laissent entrevoir une amélioration du marché du travail, les données ne devraient pas être suffisamment solides pour réduire de manière très significative les anticipations de baisse des taux d'intérêt. En outre, les chiffres de l'inflation dans la zone euro seront publiés mardi, tandis que les indices ISM américains seront publiés tout au long de la semaine prochaine. Toutes ces données seront déterminantes avant la décision de la Réserve fédérale le 17 septembre.
OR
L'or se rapproche une nouvelle fois de ses plus hauts historiques, après avoir dépassé la barre des 3 400 dollars l'once fin août. Son évolution sera influencée non seulement par la politique, en particulier le procès intenté par la gouverneure de la Fed Lisa Cook contre la décision de Donald Trump de la démettre de ses fonctions, mais aussi par les données économiques qui façonneront les anticipations pour la réunion de la Fed en septembre. Si les espoirs d'un cycle de baisse des taux d'intérêt se confirment, l'or a de très fortes chances d'atteindre de nouveaux records. Il convient toutefois de noter que le métal précieux consolide depuis qu'il a atteint son précédent sommet historique en avril.
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Les indices américains à Wall Street ont atteint des sommets historiques, même après une légère déception concernant les résultats de Nvidia, qui est désormais la société la plus valorisée au monde et représente environ 8 % du S&P 500.
La reprise a été alimentée par d'autres géants technologiques, notamment Alphabet, Broadcom et Oracle. La saison des résultats touchant à sa fin, l'attention du marché dans son ensemble se portera désormais sur les données macroéconomiques et les perspectives de baisse des taux de la Fed. Si le marché anticipe actuellement une probabilité d'environ 85 % de baisse des taux, le facteur le plus déterminant sera de savoir si la Fed laissera entrevoir la poursuite de ces baisses dans les mois à venir.
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