Daily summary: Wall Street Anjlok, Nasdaq Turun 1,5%

Makroekonomi dan Bank Sentral

Inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan, dengan inflasi inti (core CPI) naik 0,3% secara bulanan (MoM) dan inflasi utama (headline CPI) meningkat 0,4% MoM, memicu respons hawkish dari pejabat Federal Reserve (The Fed). Christopher Waller membuka kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) pada Desember, sementara Lorie Logan mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut. Pernyataan tersebut mendorong pasar memperhitungkan kelanjutan pengetatan kebijakan moneter hingga pertengahan 2027.

Aksi jual di pasar obligasi mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yield) tenor dua tahun melonjak 20 basis poin menjadi 4,76%.

Pasar Saham

Wall Street menghadapi tekanan jual yang kuat setelah rilis data inflasi CPI AS. Prospek suku bunga yang bertahan lebih tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer) serta kenaikan imbal hasil obligasi menjadi beban serius bagi valuasi saham pada tahun mendatang.

Rotasi modal keluar dari sektor teknologi juga terbukti tidak cukup untuk menghentikan pelemahan pasar saham secara keseluruhan.

• S&P 500 turun 0.99%
• Nasdaq 100 turun 1.50%
• Dow Jones turun 0.70%. 

Berita Perusahaan

Anthropic: Pengembang model AI Claude telah mengajukan dokumen untuk IPO yang dijadwalkan pada 18 November, dengan target valuasi terdilusi penuh (fully diluted valuation) sebesar US$1,4 triliun. Perusahaan berencana menghimpun dana hingga US$90,4 miliar dengan partisipasi raksasa teknologi, termasuk Google, Microsoft, dan Nvidia. Pada kuartal ketiga, pendapatan Anthropic meningkat menjadi hampir US$17 miliar. Namun, perusahaan mencatat kerugian operasional sebesar US$567 juta, akibat tingginya biaya infrastruktur dan tekanan harga di industri kecerdasan buatan (AI).

Nvidia (NVDA.US): Ketidakpastian terhadap Nvidia semakin meningkat di tengah laporan mengenai penyelidikan FBI terhadap CEO Jensen Huang, serta keterlibatan sebelumnya dari tim hukum perusahaan dalam penyelidikan pemerintah terkait penyelundupan chip. Saham Nvidia turun lebih dari 6%.

TSMC (TSM.US): Taiwan Semiconductor Manufacturing Company melaporkan lonjakan penjualan bulanan sebesar 60%, mempertegas peran penting perusahaan dalam ekspansi infrastruktur AI global, meskipun sentimen pasar secara keseluruhan sedang melemah.

Take-Two Interactive (TTWO.US): Saham Take-Two menguat menjelang peluncuran trailer yang sangat dinantikan dan debut game Grand Theft Auto VI (GTA VI), yang menurut laporan dijadwalkan pada pekan depan. Investor menilai positif hasil keuangan terbaru perusahaan serta potensi pendapatan rekor dari monetisasi game tersebut. Saham Take-Two naik hampir 7%.

Komoditas

Emas: Harga emas mengalami aksi jual tajam dan turun mendekati level US$4.000 per troy ounce, akibat penguatan dolar AS dan lonjakan Treasury yield. Spekulasi mengenai pengetatan kebijakan moneter The Fed yang semakin hawkish mendorong arus modal keluar dari aset cadangan yang tidak memberikan imbal hasil. Harga emas turun 3,00%.

Minyak mentah: Harga minyak turun ke level terendah sejak akhir Agustus, dipengaruhi oleh sinyal meredanya ketegangan diplomatik terkait Iran serta kemajuan perundingan perdamaian di Uni Emirat Arab. Minyak Brent melemah 0,60%, sementara WTI turun 0,28%.

Gas alam: Kontrak futures gas alam menguat setelah prakiraan cuaca terbaru menunjukkan potensi gelombang suhu dingin, yang meningkatkan kekhawatiran terhadap terjadinya short squeeze akibat perubahan kondisi cuaca. Perubahan cuaca mendadak tersebut mendorong investor institusional mengurangi posisi jual (short). NGAS naik 3,16%.

Geopolitik

- Perundingan perdamaian Ukraina: Pembicaraan damai trilateral terkait konflik Ukraina telah dimulai di Uni Emirat Arab, melibatkan delegasi dari Washington, Kyiv, dan Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggambarkan perundingan tersebut sebagai konstruktif. Namun, pihak Rusia meredam optimisme mengenai kemungkinan tercapainya hasil dalam waktu dekat.