Daily Summary: Wall Street Menguat, NFP Lemah Ubah Ekspektasi The Fed

Faktor utama penggerak volatilitas pasar: Sesi perdagangan hari ini didominasi oleh rilis data pasar tenaga kerja AS yang jauh lebih lemah dari ekspektasi. Pada September, ekonomi AS hanya menciptakan 29 ribu lapangan kerja baru, sementara tingkat pengangguran naik menjadi 4,2%. Secara paradoks, kondisi ini justru disambut positif oleh investor karena secara signifikan mengurangi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada Oktober. Pasar kini memperkirakan bank sentral akan menahan langkah berikutnya, sehingga memicu gelombang optimisme di pasar saham.

Geopolitik: Negara-negara G7 sepakat melepas 100 juta barel cadangan diesel dan minyak mentah selama empat bulan ke depan. Keputusan ini bertujuan menstabilkan harga bahan bakar yang meningkat tajam akibat serangan terhadap kilang Rusia dan perang yang masih berlangsung dengan Iran. Pemerintahan Donald Trump sebelumnya memberikan tekanan kuat kepada Eropa terkait isu ini, termasuk ancaman larangan total ekspor diesel AS jika negara-negara Eropa tidak ikut meningkatkan pasokan. Negara-negara yang terlibat juga berkomitmen untuk tidak memberlakukan pembatasan ekspor terhadap produk energi.

Data makroekonomi: Selain pertumbuhan lapangan kerja yang mengecewakan, data payroll AS untuk Juli dan Agustus juga direvisi turun secara signifikan. Pertumbuhan upah melambat menjadi 3% secara tahunan pada September, level terendah sejak pertengahan 2021. Sebagai perbandingan, pada Agustus pertumbuhan upah tahunan masih berada di 3,1%, sementara inflasi konsumen tercatat 3,4%. Data tersebut memperkuat keyakinan pasar bahwa tekanan inflasi secara bertahap mulai mereda.

Indeks: Pasar saham AS merespons prospek kebijakan moneter yang lebih akomodatif dengan kenaikan tajam. Nasdaq yang didominasi saham teknologi mencetak rekor tertinggi baru, sementara futures indeks tersebut naik hampir 0,8% hingga akhir sesi. Futures pasar saham AS secara lebih luas juga berada di zona hijau dengan kenaikan lebih dari 0,5%. Kondisi berbeda terlihat di pasar saham Polandia, di mana indeks 20 saham terbesar turun hampir 0,5%.

Saham: Produsen kendaraan listrik Tesla naik sekitar 5% setelah melaporkan angka pengiriman kuartal ketiga yang jauh melampaui ekspektasi analis. Saham Nvidia mencapai rekor tertinggi baru selama sesi perdagangan, didukung kembalinya risk appetite di sektor teknologi. Sementara itu, Nike turun hampir 6% setelah pendapatan melemah akibat kinerja pasar China yang kurang kuat. Produsen semikonduktor Broadcom juga mencatat kenaikan signifikan setelah muncul kabar mengenai rencana pembiayaan ekspansi infrastruktur besar untuk Anthropic.

Mata uang: Dolar AS melemah terhadap mata uang utama sebagai reaksi langsung terhadap laporan tenaga kerja yang lemah. 

Komoditas: Harga minyak mentah berada di bawah tekanan kuat setelah diumumkannya rencana pelepasan cadangan strategis. WTI AS turun lebih dari 1,3%. Gold juga mengalami sesi yang lemah dengan penurunan lebih dari 1,1% dan melanjutkan koreksinya. Di antara sedikit komoditas yang menguat, natural gas naik lebih dari 2%