Market Wrap: Wall Street Rebound, Nikkei Melonjak Hampir 3%

Wall Street: Bagaimana Sesi Berakhir?

• Sesi AS kemarin ditutup bervariasi dengan Big Tech memimpin penguatan. Dow Jones turun 0,86% ke level terendah sejak awal Juni, S&P 500 melemah 0,25%, Russell 2000 turun 0,39%, sementara Nasdaq naik 0,24% berkat penguatan saham Apple, Amazon, Alphabet, dan sejumlah saham teknologi lainnya.

• Yield Treasury AS naik, dengan benchmark 10 tahun berada di sekitar 5,29%. Pasar mengabaikan data inflasi PCE yang lebih rendah dan lebih merespons revisi GDP serta penurunan estimasi GDP dari Atlanta Fed.

• Perdagangan futures pagi ini menunjukkan sentimen yang membaik. US100 naik sekitar 0,94% ke sekitar 31.014 poin, US500 menguat sekitar 0,47% ke sekitar 7.757 poin, US2000 naik sekitar 0,55% ke sekitar 2.835 poin, dan US30 menguat sekitar 0,32% ke sekitar 51.453 poin. Kenaikan kuat saham terutama didorong oleh laporan keuangan Micron.

• Indeks volatilitas VIX turun sekitar 1,58% ke sekitar 17,46 poin, mengindikasikan stabilisasi sentimen pasar menjelang pembukaan perdagangan Eropa.

Asia

• Nikkei 225 Jepang mencatat reli besar sekitar 2,89% ke sekitar 69.027 poin, didorong euforia di sektor semikonduktor setelah hasil Micron.

• KOSPI Korea Selatan naik 0,9%, didukung permintaan terhadap saham teknologi serta rekor ekspor chip pada September.

• Hang Seng Hong Kong naik tipis sekitar 0,18% ke sekitar 24.387 poin, sementara aktivitas di pasar saham China relatif rendah karena dimulainya Golden Week. China A50 tidak banyak berubah di sekitar 13.936 poin.

• ASX 200 Australia turun sekitar 1,10% ke sekitar 8.617 poin akibat data perdagangan yang mengecewakan serta penurunan tajam aktivitas manufaktur.

Komoditas

• Emas naik sekitar 0,59% ke sekitar US$4.181 per ons, rebound setelah kemarin turun mendekati US$4.140. Perak menguat sekitar 1,41% ke sekitar US$61,17 per ons.

• Minyak mentah masih berada di bawah tekanan. Brent turun sekitar 1,15% ke sekitar US$96,79, sementara WTI melemah sekitar 1,49% ke sekitar US$88,97. Pergerakan ini bertepatan dengan survei Dallas Fed yang memproyeksikan WTI berada di sekitar US$88 pada akhir tahun.

Makroekonomi: Data Apa yang Sudah Dirilis?

• Jepang — Indeks Tankan Q3: Sentimen perusahaan manufaktur besar naik ke 24 poin, dibandingkan estimasi 25 poin dan sebelumnya 22 poin, mencapai level tertinggi sejak 2018. Indeks sektor jasa tercatat di 35 poin, dibandingkan estimasi 36 poin dan sebelumnya 37 poin.

• Jepang — Manufacturing PMI September, final: Tercatat 54,1 poin, sesuai estimasi awal dan angka sebelumnya, menunjukkan ekspansi moderat yang masih berlanjut meskipun pertumbuhan pesanan baru melambat.

• Jepang — Ringkasan Pandangan BoJ: Para anggota menunjukkan kesiapan untuk mempercepat kenaikan suku bunga jika inflasi secara berkelanjutan berada di atas 2%, dengan perhatian pada kenaikan tekanan harga dan biaya minyak.

Perkembangan Penting Semalam

• Geopolitik AS-Iran: Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memerintahkan delegasi Iran di PBB, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, meninggalkan New York setelah pembicaraan diplomatik gagal. Langkah tersebut digambarkan sebagai tindakan diplomatik yang jarang terjadi, sementara mediator Qatar masih berupaya mencari kompromi.

• Eskalasi Hubungan Pakistan-Afghanistan: Otoritas Pakistan melancarkan serangan udara terhadap lokasi persembunyian militan di Afghanistan. Laporan menyebut lebih dari 20 orang tewas dan sejumlah gudang senjata hancur.

• Kebijakan The Fed: Neel Kashkari menilai inflasi AS masih terlalu tinggi di sekitar 3%, sementara tingkat suku bunga netral mungkin lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia juga mengindikasikan perlunya satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini dan satu tambahan pada 2027.

• Energi dan Teknologi Korea Selatan-AS: Donald Trump mengumumkan rencana investasi Korea Selatan senilai US$200 miliar di sektor nuklir, gas, dan LNG AS. Namun, Presiden Korea Selatan Lee menekankan bahwa proyek seperti Alaska LNG harus terlebih dahulu membuktikan kelayakan komersialnya.

Agenda Hari Ini (Central European Time)

• 14:30 | AS: Initial Jobless Claims mingguan dengan konsensus 201 ribu dibandingkan sebelumnya 197 ribu.

• 16:00 | AS: ISM Manufacturing September dengan konsensus 54,8 poin dibandingkan 54,6 poin pada Agustus, serta subindeks ISM Prices Paid dengan konsensus 72,9 poin.

• 15:05–21:30 | AS: Rangkaian pidato anggota FOMC, termasuk Barkin, Collins, Schmid, Waller pada 16:00, Jefferson, Bowman, dan Cook.

Instrumen yang Menarik untuk Dipantau

• WTI Crude: Penurunan sekitar 1,58% ke US$88,89 membawa harga mendekati area support teknikal penting di tengah proyeksi yang lebih dovish dari survei Dallas Fed serta perubahan jalur tanker di Teluk Persia.