US Open: Nasdaq Naik 0,7%, IPO Anthropic Dorong Saham AI

Berita mengenai dimulainya kembali negosiasi perdamaian antara Iran dan AS, bersama dengan kesan awal yang positif dari garis besar pengajuan Anthropic, mendukung pergerakan koreksi naik di pasar yang lebih luas. Pemimpinnya adalah indeks teknologi, dengan futures (US100) naik sekitar 0,7%. Indeks small-cap dan industri tertinggal, namun tetap naik 0,3% hingga 0,5%.

• Pada hari Senin, Anthropic mengajukan penawaran umum perdana (IPO), berencana untuk mencatatkan sahamnya di Nasdaq dengan simbol ANT. IPO ini berpotensi menghimpun dana sebesar $100 miliar atau lebih dan menilai perusahaan pada kisaran $1,5 triliun hingga $2 triliun, menurut sebuah laporan. Anthropic melaporkan pendapatan sebesar $16,3 miliar untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni, dibandingkan dengan $1,2 miliar pada tahun sebelumnya. Rugi bersih tercatat sebesar $80,7 miliar dibandingkan dengan rugi $13 miliar pada periode yang sama tahun lalu, menurut dokumen pengajuan tersebut. Sekitar $72 miliar dari kerugian terbaru ini mencerminkan beban akuntansi non-kas yang terkait dengan perubahan nilai surat utang konversi dan instrumen keuangan lainnya.
• Pendanaan infrastruktur AI tetap menjadi sorotan. Meta berencana menghimpun dana hingga $95 miliar melalui penjualan saham biasa dan saham preferen. Skala upaya ini menunjukkan bahwa persaingan investasi semakin mengandalkan modal eksternal, bahkan di kalangan platform yang paling menguntungkan sekalipun. Menurut Bloomberg, belanja modal Meta diperkirakan akan mencapai sekitar $140 miliar, melampaui arus kas operasional.
• Kekhawatiran juga terlihat di pasar kredit. Spread CDS lima tahun perusahaan ini telah meningkat sekitar dua kali lipat sejak Agustus menjadi 120 basis poin.
• Minggu ini, laporan laba akan mencakup hasil dari Microsoft, Amazon, dan Alphabet. Hasil-hasil ini akan menguji momentum permintaan layanan cloud sekaligus kemampuan untuk memonetisasi AI. Sejauh ini, sekitar 80% perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan hasil kinerjanya berhasil melampaui ekspektasi laba, namun hanya 54% yang melampaui proyeksi pendapatan.
• Aksi jual tajam telah melanda perusahaan-perusahaan yang tercatat di AS dan terkait dengan Brazil. Kemenangan Luiz Inacio Lula da Silva atas Flavio Bolsonaro yang diunggulkan pasar memicu koreksi yang kuat. Kerugian terbesar terkonsentrasi pada sektor keuangan: Nu Holdings sekitar 23%,tekanan ini juga memengaruhi kelompok pertambangan dan beberapa perusahaan konsumen.
• Di pasar minyak, penurunan harga mendominasi. Perwakilan dari Arab Saudi, Pakistan, dan Turki dijadwalkan bertemu dengan otoritas Iran sebagai upaya lain untuk meredakan ketegangan. Pada saat yang sama, Donald Trump memberi sinyal bahwa titik keputusan semakin dekat antara kesepakatan dengan Teheran atau melanjutkan serangan. Goldman Sachs memperingatkan bahwa upaya mengejar ketertinggalan perawatan kilang yang tertunda dapat membatasi pasokan dan ekspor produk olahan juga pada tahun 2027. Harga minyak turun sekitar 1%, dengan Brent bertahan di kisaran $110.

Berita perusahaan:

• Meta (META.US): Saham pulih dari kerugian awal. Rencana pendanaan mencakup sekitar $35 miliar dari penjualan saham biasa dan saham preferen, serta hingga $60 miliar melalui penjualan bertahap saham Kelas C baru ke pasar. Nvidia, AMD, dan Broadcom berkomitmen untuk membeli saham biasa senilai hingga total $5 miliar. Penghimpunan dana ini mendukung rencana investasi, namun juga berpotensi mengakibatkan dilusi bagi pemegang saham yang ada.
• Tesla (TSLA.US): Saham naik sekitar 6% setelah catatan analis dari Barclays. Bank tersebut menunjukkan adanya peluang potensial terkait transaksi dengan SpaceX.
• Ross Stores (ROST.US): Saham naik sekitar 3% setelah catatan positif dari UBS.
• MercadoLibre (MELI.US): Saham turun lebih dari 10%. Platform e-commerce ini tertekan oleh aksi jual besar-besaran pada aset-aset yang terkait dengan Brazil menyusul hasil pemilihan presiden.

Data makroekonomi:

• Salah satu faktor utama yang akan membentuk sentimen minggu ini kemungkinan adalah keputusan suku bunga terbaru dari Federal Reserve pada hari Rabu.

• Pada hari Selasa, investor akan memiliki kesempatan untuk menganalisis pesanan barang tahan lama (durable goods) bulan September, yang menurut perkiraan analis Deutsche Bank akan tetap stabil berkat belanja investasi terkait AI dan pesanan pesawat berbadan besar. Hasil survei kepercayaan konsumen juga diperkirakan akan dirilis.