US Open: Wall Street Waspada Jelang CPI dan Earnings

Pembukaan perdagangan Senin di New York diwarnai meningkatnya kehati-hatian investor.

Pelaku pasar mulai mengambil posisi wait-and-see menjelang rilis data inflasi CPI AS dan dimulainya laporan earnings kuartalan sektor perbankan.

Tekanan jual masih mendominasi pada jam-jam awal perdagangan, meski penurunannya relatif terbatas.

Indeks teknologi AS menjadi yang paling tertekan, dengan futures US100 turun sekitar 0,5%.

Brent crude naik lebih dari 2% dan menembus US$106 per barel setelah serangan misil dan drone terhadap Saudi Arabia serta kapal tanker di kawasan Selat Hormuz.

Laporan akhir pekan mengenai kesepakatan antara Rusia dan AS sejauh ini belum memberikan tekanan berarti terhadap harga komoditas.

Faktor negatif lain datang dari kabar mengenai kemajuan teknologi CXMT China.

Kekhawatiran pasar semakin besar setelah perwakilan Intel dan Broadcom juga memperingatkan mengenai keterbatasan modal yang dapat menghambat pengembangan AI.

Pasar obligasi AS tutup hari ini karena Columbus Day, sehingga likuiditas menjadi lebih terbatas dan perhatian pasar saham beralih ke earnings season bank-bank Wall Street yang dimulai Selasa.

Minimnya likuiditas di pasar utang juga meningkatkan ketidakpastian di pasar saham.

Arus modal hari ini terlihat keluar dari saham chipmaker dan telekomunikasi, kemudian bergerak menuju saham healthcare defensif, sejumlah software provider dengan eksposur AI, serta sektor oil dan refining.

Berita Perusahaan

• Semikonduktor: Micron Technology (MU.US) turun sekitar 4%, sementara AMD (AMD.US) melemah sekitar 2% setelah muncul laporan bahwa kompetitor China, CXMT, telah mengembangkan arsitektur memory baru yang mampu menyimpan lebih banyak data. Perkembangan ini memicu kekhawatiran terhadap potensi tekanan margin bagi produsen Barat. Sentimen sektor juga terbebani peringatan manajemen Broadcom dan Intel mengenai keterbatasan modal untuk memperluas infrastruktur AI.

• Adobe (ADBE.US): Saham turun sekitar 3,0% setelah catatan dari Wells Fargo. Analis menyoroti mulai munculnya “cracks” dalam cerita pertumbuhan perusahaan serta meningkatnya tekanan dari alternative generative models.

• Salesforce (CRM.US): Saham naik sekitar 2,5% setelah BofA Global Research menaikkan rekomendasi menjadi Buy. Institusi tersebut menyoroti percepatan monetisasi deployment enterprise AI tools serta meningkatnya disiplin biaya.

• Bristol Myers Squibb (BMY.US): Perusahaan farmasi mengumumkan bahwa studi tahap akhir terhadap dosis lebih rendah dari obat eksperimental untuk penyakit paru-paru berhasil memenuhi primary endpoint. Kenaikan awal kemudian menghilang dan saham saat ini turun sekitar 3%.

• Biogen (BIIB.US): Saham naik sekitar 3% setelah catatan dari JPMorgan. Bank tersebut menyoroti pipeline katalis dan potensi approval obat baru yang dinilai sangat menjanjikan hingga 2027.

Analisis Teknikal US100 (D1)

Valuasi terkoreksi dari puncak terbaru dan tertahan di zona resistance luas yang dibentuk oleh beberapa high sebelumnya di kisaran 31.000–30.600.

Inisiatif masih berada di sisi buyer, tercermin dari momentum EMA serta RSI (14) di sekitar 57.

Level penting yang perlu dipertahankan demand berada di sekitar 30.600, yang juga mendapat dukungan dari EMA 25 hari.

Jika konsolidasi pecah ke bawah, target seller berikutnya dapat mengarah ke area downtrend line dari periode Juni hingga September. Sumber: xStation5

Data Makroekonomi

Columbus Day membuat agenda rilis makro hari ini sangat terbatas. Namun, pekan ketiga Oktober akan membawa sejumlah katalis penting bagi investor.

• Selasa, sebelum pasar dibuka: Earnings season Q3 AS dimulai. JPMorgan Chase, Citigroup, dan Wells Fargo akan merilis laporan kuartalan.

• Rabu: AS akan merilis Consumer Price Index (CPI) September, yang menjadi salah satu data utama dalam menentukan pricing pasar terhadap keputusan The Fed berikutnya.

• Kamis: AS akan merilis data Producer Price Index (PPI).