Nonostante le complesse vicende interne a Nvidia e le nuove preoccupazioni, fondate, sulla stabilità del Medio Oriente, sui mercati prevale l'ottimismo. La prima seduta della settimana si apre con i future sui principali indici di Wall Street in rialzo di circa lo 0,8%. I guadagni negli Stati Uniti sono per ora più contenuti rispetto a quelli registrati sui mercati europei e asiatici, dove gli indici avanzano in media di oltre l'1%.
I prezzi del petrolio sono in calo dopo le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che ha lasciato intendere di voler mantenere un atteggiamento prudente rispetto all'ipotesi di avviare una nuova fase di ostilità aperte con l'Iran. Le quotazioni del greggio registrano ribassi superiori al 3,5%.
La settimana sarà caratterizzata da una nuova serie di importanti pubblicazioni dei risultati trimestrali. L'attenzione del mercato si concentra soprattutto su Cisco e CoreWeave: i rispettivi portafogli ordini potrebbero fornire indicazioni preziose sullo stato di salute del boom degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Altrettanto importanti saranno i dati sull'inflazione statunitense (CPI): il mercato si aspetta attualmente un'accelerazione dell'inflazione generale al 3,9%.
Anche gli analisti delle banche d'investimento segnalano un crescente ottimismo, sostenuto dai risultati delle recenti indagini sul sentiment degli investitori condotte da AAII e dai commenti positivi dei rappresentanti di Morgan Stanley.
Notizie sulle società:
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Nvidia (NVDA.US): Il titolo perde circa il 5% dopo che il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine sul CEO Jensen Huang in relazione alla sua presunta relazione con una donna sospettata di spionaggio a favore della Cina. Nonostante la società abbia dichiarato che non sono stati compromessi segreti commerciali, la vicenda pesa sul sentiment del settore dell'intelligenza artificiale, a soli otto giorni dalla pubblicazione dei risultati trimestrali.
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CoreWeave (CRWV.US): Il titolo guadagna quasi il 4%, sostenuto dagli acquisti di chi approfitta del ribasso, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di martedì. Gli investitori stanno superando le iniziali preoccupazioni legate alla flessione di Nvidia e ai dubbi più generali sulla spesa nel settore dell'IA, posizionandosi in vista di indicazioni importanti sulla domanda di servizi cloud basati su GPU.
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KKR & Co. (KKR.US): Il titolo è in rialzo dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre, superiori alle attese di Wall Street. Le solide performance degli investimenti di private equity a lungo termine hanno compensato la minore redditività della divisione assicurativa Global Atlantic.
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Coinbase (COIN.US): Il titolo perde il 2,8%, nonostante abbia ottenuto l'approvazione normativa definitiva per una licenza bancaria fiduciaria (trust bank charter). Il risultato positivo sul fronte normativo è passato in secondo piano rispetto a un'ondata generalizzata di prese di profitto sul mercato delle criptovalute.
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Constellation Energy (CEG.US): Il titolo guadagna il 2% dopo che il management ha rivisto al rialzo le previsioni sull'EPS operativo rettificato per l'intero anno. Il produttore di energia continua a beneficiare della crescita strutturale della domanda legata ai data center ad alto consumo energetico.
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Monday.com (MNDY.US): Le azioni della società di software perdono il 10%. Le vendite sono una reazione diretta del mercato ai risultati del terzo trimestre e alle previsioni per il quarto trimestre.
Analisi tecnica dell'US100 (D1)
Sul grafico giornaliero, i future sull'US100 restano sotto una forte pressione ribassista. Le vendite intense hanno spinto l'indice al di sotto di importanti livelli di supporto e delle principali medie mobili esponenziali (EMA) a 25, 50, 100 e 200 giorni. In particolare, la rottura al ribasso della EMA a 200 giorni, in area 28.340 punti, insieme alla violazione del supporto a 28.231 punti, conferma il deterioramento del quadro tecnico nel medio-lungo periodo. La brusca discesa si è arrestata soltanto in prossimità dell'area di domanda intorno a 26.360 punti. L'RSI, dopo essere sceso in territorio di ipervenduto, è risalito verso quota 33, segnalando la possibilità di un rimbalzo tecnico. La prima resistenza da superare si trova nell'area compresa tra 27.180 e 27.300 punti. Un ritorno sopra quota 28.231 punti e la EMA a 200 giorni rappresenterebbe invece un importante segnale di stabilizzazione e potrebbe anticipare un'inversione del trend al rialzo. Fonte: xStation5
Dati macroeconomici:
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L'indicatore anticipatore dell'inflazione canadese è sceso allo 0,02%.
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Alle 16:00 saranno pubblicati i dati statunitensi sul commercio all'ingrosso e sulle vendite all'ingrosso.
I problemi di Nvidia: lo scandalo che coinvolge il CEO
Apertura Mercati USA: L'«onda blu» al Congresso scatena un imponente rally a Wall Street, il Dow guadagna oltre 1.000 punti
Notizie del mattinoi: il petrolio scende dopo i colloqui in Qatar. La Cina immette liquidità, mentre gli Stati Uniti si preparano alle elezioni.
Apertura Mercati USA: Un finale di trimestre sanguinoso
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