Na początku dzisiejszej sesji indeksy okazywały słabość przed kluczowymi wydarzeniami, które czekają inwestorów w drugiej części tygodnia. S&P500 pogłębiło ruch spadkowy z ostatnich dni, NASDAQ utrzymuje się w okolicy rocznych minimów. Inwestorzy obawiają się wpływu restrykcyjnego zacieśniania na słabnącą gospodarkę jednak jeszcze nie złożyli broni. Popyt wrócił na rynek po fatalnym otwarciu i próbuje odwrócić losy sesji. Istotny czynnik ryzyka wciąż stanowi geopolityka, relacje USA z Arabią Saudyjską uległy ochłodzeniu po decyzji OPEC+, po której amerykański Kongres może zacząć rozważać sankcje.
Po informacjach odnośnie kolejnych restrykcji w eksporcie zaawansowanych technologii, w tym półprzewodników do Chin, światową prasę obiegła informacja o kryzysie dyplomatycznym między Stanami Zjednoczonymi a krajami OPEC+, którym de facto ‘przewodzi’ Arabia Saudyjska. Senator Robert Mendez wezwał do sankcji na eksport broni dla Saudów, a Joe Biden wskazał, że jest gotowy współpracować z Kongresem w zakresie zmian w relacjach z Arabią Saudyjską. Według senatora Richarda Durbina decyzja o cięciu produkcji ropy przez Saudów oznacza dla obu krajów koniec partnerskich relacji i spotka się z reakcją Waszyngtonu. Zdaniem senatora Mendeza OPEC+ pośrednio wsparło Władimira Putina i Rosję, która czerpie zyski ze sprzedaży ropy. Rosnące ceny ropy oznaczają też wewnętrzny problem USA związany z pro inflacyjnym wzrostem cen paliw, który Demokratom tym bardziej nie jest na rękę przed zbliżającymi się wyborami midterms. Akcje paliwowych gigantów, Chevron i ExxonMobil próbują wrócić do wzrostów.
Od wczoraj Kreml systematycznie komunikuje gotowość do dyplomatycznych rozmów jednocześnie zaznaczając, że kryzys w relacjach pogłębiać będzie rosnące zaangażowanie USA w pomoc dla Ukrainy. Wydaje się, że obecnie nie ma innego scenariusza niż zdecydowane wsparcie Białego Domu i NATO dla odnoszącej sukcesy armii ukraińskiej, co z resztą nieustannie komunikuje Zachód zatem konflikt będzie się wydłużał. Prezydent Zełeński wskazał, że bezpośrednie rozmowy z Putinem nie wchodzą w grę, co podkreśla determinację Ukrainy oraz wystawia na próbę kosztowną i bestialską strategię Rosji, polegającą na bombardowaniu cywilnych obiektów oraz krytycznej infrastruktury. W czwartek Putin spotka się z prezydentem Erdoganem w Astanie by dyskutować na temat Ukrainy i stosunków dwustronnych, jednak wojenny impas wydaje się obecnie na Ukrainie scenariuszem bazowym.
Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego inflacja globalna osiągnie szczyt 9,5% w III kwartale tego roku i spowolni do 4,7% w IV kwartale 2023 roku, jednocześnie analitycy funduszu obniżyli prognozowany globalny wzrost z lipcowych 2,9% do 2,7% z powodu rosnących cen energii i podwyżek stóp procentowych. Analitycy zwrócili też uwagę na zwalniającą gospodarkę Chin, której spowolnienie może rozlać się na światowy rynek; perspektywa rocznego wzrostu została obniżona do 3,7% wobec 8,1% w 2021 roku. Dzisiejsze badanie nowojorskiego Fedu wskazało na spadające w USA oczekiwania inflacyjne co może być interpretowane pozytywnie jako zaprzeczenie ‘zakotwiczeniu’ wysokich oczekiwań, które mogłyby stać się przyczyną trwale wysokiej inflacji i znacznych szkód restrykcyjnej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Z drugiej strony jednak oczekiwania długoterminowe delikatnie wzrosły. Na giełdzie amerykańskiej potężnie tracą akcje Lyft i Ubera. Spadają też akcje największych banków JP Morgan, Wells Fargo i Bank of America oraz funduszy inwestycyjnych BlackRock i Blackstone, co rodzi obawy wokół zbliżających się raportów kwartalnych z amerykańskiego sektora finansowego. Po ogłoszeniu partnerstwa z Google zyskują z kolei walory kryptowalutowej giełdy Coinbase. Na polskiej giełdzie wzrósł dziś kurs akcji producenta mikrosatelitów, Creotech Instruments. Spółka planuje rozszerzyć działalność na rynek w USA i współpracę z NASA.
S&P500 traci dziś 0,2%, lepiej radzi sobie Dow Jones który rośnie o 0,6%. Wciąż słabo wygląda NASDAQ w którym dominują spółki technologiczne. Indeks notowany jest w okolicach 10 850 punktów, nurkuje o 0,65% i znajduje się blisko 35% poniżej szczytów z jesieni 2021 roku. O 1,19% osunął się dziś niemiecki DAX, relatywnie dobrze na tle głównych indeksów radził dziś sobie wyprzedawany w ostatnim czasie WIG20, który stracił ‘tylko’ 0,19%. Druga część tygodnia może przynieść wyższą zmienność z uwagi na środowy protokół z posiedzenia FOMC, czwartkowy odczyt inflacji CPI oraz początek sezonu wyników na Wall Street, który otworzy kwartalny raport funduszu BlackRock.
Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB
Podsumowanie dnia: Srebro traci 9% 📉Indeksy, kryptowaluty i metale pod presją
PILNE: Wnioski o zasiłek w USA powyżej oczekiwań 🚨
PULS GPW: PKB Polski rośnie, a za nim giełda
Szwajcaria z niespotykanym programem przeciwko imigracji🏛️Jak zareaguje frank❓
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
