Podsumowanie dnia: Byki walczą o kontynuację wzrostów na parkietach giełd

• Europejskie indeksy zakończyły pierwszą sesję w tygodniu wzrostami. DAX zyskał 1,13%, napędzany spółkami z branży technologicznej, turystycznej i finansowej. Blisko 5% zwyżkowały walory Commerzbanku, drugi największy bank Niemiec wrócił do indeksu DAX;
• Boris Vujcic z EBC wskazał, że rynki słusznie wyceniają podwyżkę o 50 pb na marcowym posiedzeniu. Rynki widzą obecnie nawet 44% szans na podwyżkę o 75 pb w marcu;
• FTSE 100 zamknął się 0,72% wyżej. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisał nową umowę handlową z Unią Europejską 'Windsor Framework', by rozwiązać kwestie związane z Irlandią Północną;
• WIG20 zakończył sesję na 0,75% plusie głównie dzięki ponad 2% wzrostom CD Projekt i blisko 4% zwyżce kursu Santandera, który informował w ostatnim czasie o przeprowadzeniu skupu akcji własnych. Ponad 8% wzrosły walory Cognor, dzięki poprawie sentymentu na globalnym rynku stali oraz spekulacjach wokół potencjalnego wzrostu zamówień z sektora zbrojeniowego;
• Główne indeksy na Wall Street notowane są wyżej, jednak oddały część początkowych zysków - Dow Jones zyskuje 0,6%, podczas gdy S&P500 i Nasdaq 100 wzrosły odpowiednio o 0,7% i 1,2%. Inwestorom udało odwrócić się część spadkowej reakcji z piątku ale popyt pozostaje stłumiony;
• Ponad 25% zyskały akcje producenta samochodów elektrycznych Fisker, który zamierza rozpocząć pełnoskalową produkcję w 2023 roku;
• W USA zamówienia na dobra trwałe, które mierzą koszt zamówień otrzymanych przez producentów dóbr spadły w styczniu o 4,5% m/m, powyżej szacunków analityków na poziomie 4,0% m/m. 
• Sprzedaż domów w USA w styczniu wzrosła o 8,1% r/r wobec 1% r/r szacowanego wzrostu przez rynek choć popyt może ponownie ostudzić się wobec aktualizacji cyklu Fed na ‘bardziej jastrzębi’ niż pierwotnie zakładano
• Philip Jefferson z Fed wskazał, że rynek pracy jest obecnie 'bardzo silny', a popyt wysoki. Odrzucił perspektywę ewentualnego podniesienia celu inflacyjnego Fed powyżej 2% i potwierdził na determinację Rezerwy Federalnej w osiągnięciu stabilności cenowej.
• Morgan Stanley oczekuje, że Fed obniży stopy w marcu 2024 r. wobec poprzedniej prognozy wskazującej na pierwszą obniżkę w grudniu tego roku. Analitycy banku szacują stopę Fed na poziomie 4,25% do końca 2024 roku;
• EURUSD wzbiło się powyżej poziomu 1,06 i znajduje się blisko sesyjnych szczytów w obliczu jastrzębich komentarzy z EBC oraz Windsor Framework, z Wielką Brytanią;
• Wzrost wolumenów terminalu Freeport wsparł ceny kontraktów terminowych na gaz ziemny. NATGAS przedłużył dziś wzrosty z ostatniego tygodnia o 4%, ignorując spowolnienie popytu w amerykańskich zakładach przetwórczych firmy Cheniere (LNG.US). Cena ropy spadła ponownie w okolice 81,5 USD za baryłkę.
• Kryptowaluty wciąż znajdują się pod podażową presją choć komentarze szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Georgievy sprawiły, że obawy wokół ew. globalnego zakazu spadły. Dane CoinShares wskazują na napływ srodków do funduszy grających na spadki cen głównej kryptowaluty. Bitcoin notowany jest ponownie w okolicach 23 300 USD i na początku tygodnia nie był w stanie wzbić się powyżej 24 000 USD.

Kontrakty na Nasdaq (US100) próbują wzbić się powyżej poziomu 12120 pkt, który zbiega się SMA200 i 38,2 zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w styczniu. Potencjalne wybicie powyżej kluczowego poziomu mogłoby potwierdzić, że byki mają apetyt na więcej, a jastrzębie informacje płynące z Fed w połączeniu z niepewnym obrazem inflacyjnym nie są w stanie na tym etapie zatrzymać wzrostowego momentum. Z drugiej strony odbicie się poniżej w/w poziomów może uprawdopodobnić retest 61,8 zniesienia Fibonacciego i utorować niedźwiedziom drogę do 11 500 pkt .Źródło: xStation5