Podsumowanie Dnia: Dow Jones bije rekordy, złoto i srebro rosną na fali nadziei na porozumienie USA–Iran

📈 Giełda

• Pozytywny nastrój na sesji amerykańskiej uległ osłabnięciu, szczególnie po dosyć mocnym otwarciu.

• Na moment pisania tego podsumowania na chwile przed godziną 20 Dow Jones zyskuje ponad 0,9%, bijąc rekordy i pozostając jedyną jasną gwiazdą na rynku kasowym w USA.

• S&P 500 po początkowych wzrostach oddał część zysków i aktualnie oscyluje wokół zera.

• Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja na technologicznym Nasdaqu, który zniżkuje około 0,4%.

• Indeksom ciążą przede wszystkim notowania SpaceX oraz AMD, które pokazały relatywnie dobre wyniki kwartalne, ale rynek oczekiwał lepszych rezultatów.

• Po drugiej stronie mocy znajduje się Nvidia, która zyskuje, ponieważ rynek pozytywnie odebrał informacje o wykorzystaniu jej technologii AI przez SpaceX.

• Obecny sezon wyników kwartalnych należy uznać za bardzo mocny, a zdecydowana większość spółek notowała wyniki bijące prognozy rynku.

• Dzisiaj po sesji swoje wyniki finansowe pokażą SanDisk oraz Western Digital Corporation.

🌍 Geopolityka

• Iran i Oman kontynuują rozmowy dotyczące stworzenia bezpiecznej trasy dla statków przez Cieśninę Ormuz

• Według przedstawiciela państwa Zatoki Perskiej szanse na osiągnięcie umowy do piątku wynoszą około 50%.

• Iran poinformował o uzgodnieniu współrzędnych proponowanej trasy, która mogłaby funkcjonować tymczasowo przez 2–4 miesiące, a wspólne oświadczenie obu krajów jest na etapie finalizacji.

• Donald Trump ocenił, że sytuacja wokół Iranu „rozwija się bardzo dobrze”, sugerując postęp w rozmowach dotyczących zakończenia konfliktu i ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.

• Według amerykańskiego prezydenta negocjacje idą w dobrym kierunku, a szczegóły mogą zostać przedstawione w najbliższym czasie.

• Jednocześnie pojawiają się informacje, że USA i Iran pozostają w kontakcie pośrednim, choć Teheran podkreśla, że obecnie nie prowadzi bezpośrednich rozmów z Waszyngtonem.

• Teheran zaznacza, że otrzymał od Waszyngtonu wiadomości dotyczące gotowości powrotu do wcześniejszych zobowiązań.

• Iran twierdzi jednak, że samo przywrócenie amerykańskich zobowiązań nie wystarczy do pełnego otwarcia Cieśniny Ormuz, a negocjacje nadal odbywają się w atmosferze dużego braku zaufania.

• Nowa trasa uzgodniona z Omanem ma być rozwiązaniem tymczasowym, a nie pełnym zakończeniem konfliktu.

📊 Makroekonomia

• Raport ADP dotyczący zatrudnienia w sektorze prywatnym w USA pokazał wyraźne spowolnienie rynku pracy.

• W lipcu prywatne firmy dodały tylko 44 tys. miejsc pracy, podczas gdy oczekiwano około 65 tys. (po zrewidowanych w dół 95 tys. w czerwcu).

• Największy wzrost zatrudnienia odnotowały sektory edukacji i ochrony zdrowia, natomiast słabsze wyniki pojawiły się m.in. w hotelarstwie, gastronomii oraz części przemysłu.

• Dane sugerują, że amerykański rynek pracy stopniowo traci impet, ale nie wskazują jeszcze na gwałtowne pogorszenie sytuacji — firmy nadal rzadko zwalniają, po prostu wolniej zatrudniają.

• Dane z sektora usług w USA pokazały, że gospodarka nadal utrzymuje solidne tempo wzrostu.

• Lepszy odczyt sugeruje, że popyt w amerykańskiej gospodarce pozostaje mocny, szczególnie w usługach, które stanowią największą część PKB USA.

• ISM Services PMI również potwierdził odporność sektora, choć wynik był nieco słabszy od oczekiwań: indeks wyniósł 54,1 pkt. wobec prognozowanych 54,5 pkt.

• Wzrost napędzały głównie nowe zamówienia (wzrost do 57,2 pkt.), ale problemem pozostają koszty — indeks cen płaconych przez firmy utrzymywał się powyżej 70 pkt., co wskazuje na utrzymującą się presję inflacyjną.

• Jednocześnie komponent zatrudnienia osłabił się, sugerując, że firmy nadal są ostrożne z rekrutacją.

• Dla rynków oznacza to mieszany sygnał: gospodarka USA nie wykazuje oznak gwałtownego spowolnienia (co jest pozytywne dla akcji), ale silny sektor usług i wysokie ceny mogą utrudnić Fedowi szybkie obniżki stóp procentowych.

🛢️ Surowce

• Prowadzone rozmowy pokojowe wpływają bezpośrednio na ceny ropy naftowej (Brent), która obecnie znajduje się poniżej poziomu 80 USD.

🥇 Metale Szlachetne

• Na rynku metali szlachetnych obserwuje się bardzo dobry nastrój.

• Cena złota wzrosła powyżej 4200 USD za uncję, ponieważ inwestorzy zaczęli zakładać, że możliwe porozumienie USA–Iran i ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz mogą ograniczyć ryzyko wzrostu cen ropy oraz inflacji.

• Srebro zyskuje ponad 4% i znajduje się na poziomie 62 USD.

🪙 Kryptowaluty

• Pozytywny sentyment obserwujemy również na rynku kryptoaktywów.

• Bitcoin zyskuje około 0,6% i znajduje się w okolicach 64 500 USD.

• Ethereum zyskuje ponad 1% i testuje poziom 1900 USD.