Podsumowanie dnia: Europejskie indeksy w cieniu decyzji ECB

• Europejskie indeksy w czwartek złapały zadyszkę, popyt wydaje się gasnąć w obliczu wyższej od oczekiwań podwyżki stóp ECB i ograniczonego przepływu gazu przez Nord Stream 1. Końcówka sesji przyniosła jednak odreagowanie, DAX spada o 0,45%, CAC40 i FTSE wyszły na niewielki plus. WIG20 osuwa się o 0,68%;

• Decyzja ECB o podwyżce stóp o 0,5 pb choć zaskoczyła rynki nie spowodowała skokowego umocnienia się europejskiej waluty. Warto podkreślić, że ogólna narracja ECB jest zdecydowanie mniej jastrzębia. EURUSD wciąż notowany jest blisko parytetu;

• Główne indeksy giełdowe z USA notowane są wyżej jednak droga kupujących może okazać się wyboista w najbliższych godzinach. S&P500 zyskuje 0,4%, NASDAQ rośnie o 0,92%, Dow Jones wciąż znajduje się 0,13% pod kreską;

• Biały Dom przekazał informacje o kwarantannie prezydenta USA, Joe Bidena ze względu na pozytywny test Covid 19. W ciągu najbliższych 10 dni Biden ma odbyć rozmowę z prezydentem Chin, Xi Jinpingiem. Na temat eskalacji napięć w Tajwanie wypowiedział się dziś dyrektor CIA, William Burns którego zdaniem zamiar podporządkowania wyspy przez Chiny jest wciąż żywy mimo strategicznej porażki Rosji w Ukrainie, a ryzyko jego realizacji 'będzie rosło z kolejnymi latami obecnej dekady' co wskazuje, że USA spodziewa się długofalowego kryzysu geopolitycznego z Pekinem;

• Premier Włoch, Mario Draghi podał się do dymisji, włoska koalicja odmówiła premierowi poparcia w głosowaniu nad wotum zaufania;

• Dane o zapasach gazu w USA zaskoczyły analityków spadkiem poniżej prognoz, przy jednocześnie wspierających wzrosty cen surowca rekordowych upałach w USA. Cena gazu na kontraktach terminowych wzrosła ponownie powyżej 8SD za mBtu. Ceny ropy wciąż utrzymują się powyżej 100 USD za baryłkę;

• Złoto walczy z podażą jednak utrzymuje poziomy 1700 USD rosnąc o ponad 1%. Srebro kolejny raz broni się przed spadkiem poniżej 18 USD i zyskuje dziś 0,56%;

• Akcje Tesli rosną o 7% po udanym raporcie kwartalnym spółki, przychody przekroczyły szacunki analityków. Z kolei zyskujący wczoraj Netflix ma wyraźny problem z przekroczeniem 220 USD, walory notowane są w okolicach wczorajszego zamknięcia;

• Walory Google, Amazon i Microsoftu próbują odreagowywać w końcowej fazie sesji kasowej. Akcje spółki Fortinet z branży cyberbezpieczeństwa skaczą o prawie 3%. Akcje od początku roku wykazują się dużą odpornością mimo, że notowane są z olbrzymią premią przy wysokich wskaźnikach C/Z i C/Wk;

• Kryptowaluty tracą wzrostowy impet, informacja o sprzedaży 75% rezerw Bitcoina przez Teslę, ujawniona w raporcie kwartalnym spółki przyczyniła się do kaskadowej wyprzedaży i pogorszenia sentymentu na rynku cyfrowych aktywów. Bitcoin ponownie walczy o utrzymanie kluczowego wsparcia przy 22 600 USD, Ethereum cofa się poniżej 1500 USD.

Mimo słabszego otwarcia indeksów w USA, byki pokazały siłę w drugie fazie sesji. Poziom 4000 punktów na S&P500 może zostać ponownie zaatakowany. Europa wciąż kontynuuje osłabienie względem amerykańskiego parkietu. Podwyżka ECB choć wybrzmiała jastrzębio, całokształt narracji powinien wspierać europejskich inwestorów (plan TPI). Jutrzejsza sesja może okazać się decydująca i przesądzić czy obserwowane w ostatnim czasie wzrosty były wyłącznie pułapką na byki, czy też zapowiedzią rodzącego się mimo recesyjnych obaw i niepokojących danych odreagowania na giełdowych parkietach.

Wykres GOLD, interwał D1. Złoto było ostatnio notowane pod presją, jednak dziś kupujący zdołali obronić główną strefę wsparcia wokół 1700 USD przy słabszym dolarze. Dopóki cena utrzymuje się powyżej poziomu 1670 USD, może nastąpić korekta w górę. Źródło: xStation5