Podsumowanie dnia: Inwestorzy próbują powstrzymać napływ podaży

• Europejskie indeksy zakończyły dzisiejszą sesję przeważnie niżej, z wyjątkiem niemieckiego Daxa, który wzrósł o 0,23%. Wzrost spowodował 7% wzrost akcji Siemensa, którego zyski pobiły ocze kiwania analityków dzięki silnemu popytowi na sprzęt i oprogramowanie;
• FTSE 100 zamknął się nieznacznie poniżej płaskiej linii w trakcie wstrząsającej sesji w czwartek, ponieważ kanclerz Wielkiej Brytanii Hunt zaproponował około 30 mld funtów cięć wydatków i 25 mld funtów podwyżek podatków, w tym sześcioletnie zamrożenie progów podatku dochodowego i obniżenie najwyższej stawki podatku dochodowego do 125 000 funtów.  Hunt spodziewa się, że brytyjska gospodarka skurczy się o 1,4% w 2023 roku,  w porównaniu z prognozą wzrostu o 1,8% opublikowaną w marcu tego roku.
• Amerykańskie indeksy rozpoczęły dzisiejszą sesję niżej po jastrzębich komentarzach szefa Fed z St.Louis, Jamesa Bullbarda. Kupującym udało się powstrzymać spadki w dalszej części sesji. Obecnie wszystkie trzy główne indeksy na Wall Street notowane są płasko. Dow Jones zyskuje 0,07%, S&P500 traci 0,22%. NASDAQ notowany jest na symbolicznym 0,01% plusie;
• Louis James Bullard podkreślił, że bank centralny ma jeszcze wiele do zrobienia zanim osiągnie swoje cele, ostrzegając, że zacieśnianie warunków miało jedynie skromny wpływ na inflację.
• Podobny pogląd wyraziła prezes Fed z San Francisco Mary Daly, która powiedziała, że widzi, iż bank centralny podniesie stopy procentowe o co najmniej kolejny punkt procentowy. 
• Z drugiej strony szefowa Fed z Cleveland, Loretta Mester ostrzegła przed nagłym wzrostem ryzyka dla stabilności finansowej spowodowanych coraz bardziej restrykcyjną polityką monetarną. Stanowisko Mester znalazło się w opozycji do stanowiska Bullarda, który uspokajał wskazujac na wciąż relatywnie niskie ryzyko niestabilności, co przedstawił również model Rezerwy Federalnej z St.Louis.
• Na froncie danych amerykańskie 'claimsy' spadły bardziej niż się tego spodziewano do 222 tys. natomiast indeks produkcji Philadelphia Fed spadł do -19,4, najniżej od maja 2020 roku. Rozpoczęcie budowy mieszkań w USA spadło o 4,2% do wyrównanego sezonowo annualizowanego wskaźnika 1,425 mln w październiku, podczas gdy pozwolenia na budowę spadły o 2,4% do 1,526 mln.
• Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi ogłosiła, że ​​zrezygnuje z funkcji przewodniczącej w Kongresie, kończąc dwudziestoletnią kadencję jako jedna z najważniejszych reprezentantów Demokratów w izbie niższej;
• Bitcoin notowany jest dziś bez większych zmian, przy 16 700 USD choć pesymizm na rynku kryptowalut utrzymuje się w obliczu ryzyka efektu domina spowodowanego bankructwem giełdy FTX. Dane on-chain sygnalizują rekordowe odpływy BTC z kryptowalutowych giełd;
• Cena ropy naftowej spadła do 90 USD za baryłkę w obliczu obaw o dalszy popyt. Pozytywne dla wycen surowca czynniki geopolityczne osłabły po stanowisku NATO i Polski, wedle których Rosja nie stała za atakiem rakietowym w Przewodowie, co złagodziło obawy związane z eskalację konfliktu w Europie. Po krótkiej przerwie w dostawie prądu, wznowiono przesył rosyjskiej ropy na Węgry rurociągiem Druzhba. Chiny nadal zmagają się z rosnącymi przypadkami koronawirusa, a polityka 'covid zero' wpływa na pesymistyczne perspektywy popytu u największego importera ropy na świecie. Dane z Joint Organizations Data Initiative (JODI) pokazały, że globalny popyt na 'czarne złoto' przekracza poziomy sprzed pandemii koronawirusa o prawie 1 mln baryłek dziennie;
• Kontrakty na nikiel spadły o ponad 7,0% po tym, jak Londyńska Giełda Metali (LME) gwałtownie podniosła wstępny depozyt wymagany do handlu tym towarem.
• Cena NATGAS skoczyła o 5,0%, ponieważ popyt na ogrzewanie wzrośnie w tym tygodniu z powodu chłodniejszej pogody, a cotygodniowe dane EIA pokazały, że amerykańskie przedsiębiorstwa dodały 64 mld stóp sześciennych (bcf) gazu do magazynów, zgodnie z oczekiwaniami.  
• Indeks dolara umocnił się w czwartek, gdy po komentarzach Bullarda nadzieje na wstrzymanie podwyżek stóp procentowych zaczęły słabnąć. Kupujący nie zdołali jednak przebić się powyżej poziomu 107 i cofnęli się nieznacznie wieczorem. Obecnie CAD i USD są najlepiej zachowującymi się głównymi walutami, podczas gdy AUD i CHF pozostają w tyle.
• Silniejszy dolar wywarł dziś presję na metale szlachetne. Kontrakty na złoto spadły o blisko 1% do poziomu 1760 USD, podczas gdy kontrakty na srebro spady  o ponad 3,0% poniżej wsparcia na 21,00 USD. 

Kurs US30 zdołał wybić się ponad główny opór na poziomie 33700 pkt, który zbiega się z 61,8 zniesienia Fibonacciego korekty spadkowej rozpoczętej w styczniu 2022 roku. Jeśli sprzedającym uda się utrzymać obecny impet, ruch spadkowy może pogłębić się w kierunku wsparcia przy 32 620 pkt. Źródło: xStation5