Podsumowanie Dnia: Miesiąc miodowy się skończył. Wall Street pogrąża się w masowej wyprzedaży

📈 Giełda

• Wall Street mierzy się z gwałtowną wyprzedażą, która objęła niemal cały amerykański rynek akcji. Po krótkotrwałym optymizmie związanym z wyborami połówkowymi nastroje inwestorów uległy wyraźnemu pogorszeniu.

• Technologiczny Nasdaq traci ponad 5%, flagowy S&P 500 zniżkuje o około 4%, natomiast Dow Jones cofa się o blisko 3%.

• Głównym źródłem presji są obawy dotyczące potencjalnego zaostrzenia regulacji związanych z rozwojem infrastruktury AI po zwycięstwie Demokratów w wyborach połówkowych. Według pojawiających się szacunków nowe ograniczenia mogłyby doprowadzić do opóźnienia około 30% projektów budowy centrów danych planowanych na 2028 rok.

• Ryzyko regulacyjne uderza zarówno w producentów półprzewodników, takich jak Nvidia, AMD i Micron, jak i operatorów centrów danych, w tym CoreWeave i Nebius.

• Największe straty podczas dzisiejszej sesji notują spółki technologiczne i podmioty powiązane z infrastrukturą AI:

  • SanDisk traci 20%.

  • IREN zniżkuje o 16%.

  • AMD spada o 15%.

  • Micron cofa się o 15,00%.

  • Tesla traci 11%.

  • Qualcomm zniżkuje o 10%.

  • SpaceX spada o 9%.

  • Nvidia traci 8%.

• Dodatkową presję na sektor technologiczny wywiera Qualcomm, którego wyniki rozczarowały inwestorów. Przychody z układów przeznaczonych do smartfonów spadły o 26%, do 5,14 mld USD. Spółka zmaga się z wyraźnym osłabieniem rynku smartfonów, a rosnące ceny pamięci i pozostałych komponentów dodatkowo ograniczają potencjał poprawy marż.

• Na Starym Kontynencie sesja przebiegała znacznie spokojniej niż za oceanem. Brytyjski FTSE 100 oraz niemiecki DAX zniżkowały o około 0,4%. Z kolei francuski CAC 40 zyskał 0,3%, a hiszpański IBEX 35 wzrósł o 0,4%.

📊 Makroekonomia

• Bank Anglii (BoE) podniósł stopy procentowe o 0,25 pkt proc., z 3,75% do 4,00%, zgodnie z oczekiwaniami rynku.

• Większe zaskoczenie przyniosła struktura głosowania, które zakończyło się stosunkiem 8:1. Jeden z członków komitetu opowiadał się nawet za mocniejszą podwyżką, do poziomu 4,25%, co wskazuje na bardziej jastrzębie nastawienie części decydentów.

• Głównym źródłem utrzymującej się presji inflacyjnej pozostają rosnące ceny energii, które komplikują perspektywy polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii.

• Amerykański rynek pracy nadal wykazuje dużą odporność. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 189 tys. w tygodniu zakończonym 31 października, wobec 195 tys. tydzień wcześniej.

• Odczyt wyraźnie przebił oczekiwania ekonomistów, którzy prognozowali wzrost liczby wniosków do 197 tys. Dane wskazują na niski poziom zwolnień i dobrą kondycję rynku pracy, choć przedsiębiorstwa pozostają ostrożne w kwestii zwiększania zatrudnienia.

🌍 Geopolityka

• Rosja miała zalecić swoim obywatelom unikanie podróży do Iranu, co może wskazywać na rosnące obawy dotyczące dalszej eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

• Doniesienia te pojawiają się w momencie trwających negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Teheranem i mogą sugerować, że Waszyngton rozważa intensyfikację działań militarnych wobec Iranu.

🧱 Surowce i Metale Szlachetne

• Metale szlachetne pozostają w trendzie wzrostowym pomimo gwałtownego pogorszenia nastrojów na rynkach akcji.

• Kontrakty terminowe na złoto zyskują około 1%, przebijając poziom 4100 USD za uncję.

• Srebro również notuje wzrosty, a jego kontrakty terminowe zyskują około 0,5%.

• Ropa naftowa pozostaje poniżej psychologicznej bariery 100 USD za baryłkę. Notowania Brent, mimo dzisiejszego odbicia, utrzymują się poniżej tego poziomu.

• Kontrakty terminowe na amerykańską ropę WTI oscylują natomiast w przedziale 90–91 USD za baryłkę.

🪙 Kryptoaktywa

• Rynek kryptowalut mocno odczuwa dzisiejszy odwrót inwestorów od ryzykownych aktywów (risk-off). Powszechna wyprzedaż na rynkach finansowych przełożyła się również na wyraźną presję na największe kryptowaluty.

• Bitcoin traci ponad 5,5% i testuje poziom 76 000 USD.

• Ethereum zniżkuje o blisko 8%, spadając w okolice 2250 USD.