Podsumowanie dnia: Mocny USD, złoto w odwrocie. Członkowie Fed wciąż jastrzębi

• Indeksy na Wall Street notowały dziś spadki, przy czym Russell 2000 indeks spółek małej kapitalizacji spadł o ponad 1%, Dow Jones traci 0,7%, a S&P/ASX 200 o 0,3%. Nasdaq jest wyjątkiem i zdołał odnotować wzrost o 0,1%
• Europejskie rynki akcji notowane były dziś niżej, ale skala spadków była raczej niewielka. Niemiecki DAX tracił 0,12%, francuski CAC40 o 0,16%, a brytyjski FTSE 100 o 0,34%.
• WIG20 zamknął sesję 0,43% wyżej mimo słabości europejskich benchmarków. Ponad 550 mln PLN straty netto Grupy Azoty rozczarowało inwestorów z GPW, walory przeceniły się dziś niemal 5%;
• Nie osiągnięto przełomu w sprawie pułapu zadłużenia USA, a doniesienia medialne sugerują, że negocjacje mogą się przeciągać
• Prezydent USA Biden chce osiągnąć porozumienie przed spotkaniem G7 w tym tygodniu, ale nieoficjalne informacje wskazują, że Demokraci i Republikanie nadal są daleko od porozumienia w kluczowych kwestiach.
• Mester z Fed powiedziała, że bank centralny pozostaje zaangażowany w przywrócenie inflacji do 2% i nie sądzi, aby osiągnął punkt, w którym można jeszcze wstrzymać stopy procentowe
• Barkin z Fed powiedział, że podoba mu się reakcja z posiedzenia na posiedzenie zasygnalizowana przez ostatni komunikat FOMC i że wiele może się zmienić w perspektywach przed czerwcowym posiedzeniem, z uwagi na dane. Zasygnalizował jednak, że na obniżki stóp jest zdecydowanie za wcześnie
• Williams z Fed wskazał, że inflacja stopniowo zmierza we właściwym kierunku, a gospodarka zaczyna wracać do bardziej znormalizowanego środowiska
• Holzmann z EBC wskazał, że wolałby podwyżkę stóp o 50 punktów bazowych na majowym posiedzeniu i stwierdził, że stopy muszą przekroczyć 4%, aby zwalczyć presję cenową w strefie euro
• Dane o sprzedaży detalicznej w USA za kwiecień okazały się mieszane - główna sprzedaż detaliczna była niższa od oczekiwań (0,4% m/m wobec oczekiwanych 0,8% m/m), podczas gdy sprzedaż detaliczna bez samochodów była zgodna z oczekiwaniami analityków (0,4% m/m).
• Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w kwietniu o 0,5% m/m (spodziewano się 0,0% m/m)
• Kanadyjska inflacja CPI przyspieszyła z 4,3 do 4,4% r/r w kwietniu (oczekiwano 4,1% r/r).
• Chińskie dane o aktywności gospodarczej za kwiecień rozczarowały rynki. Sprzedaż detaliczna była wyższa o 18,4% r/r (oczekiwano 21,0% r/r), produkcja przemysłowa wzrosła o 5,6% r/r (oczekiwano 10,9% r/r), a inwestycje miejskie wzrosły o 4,7% r/r (oczekiwano 5,5% r/r). Dane wypadły słabiej od prognoz mimo niskiej bazy z kwietnia 2022 roku;
• Raport z rynku pracy w Wielkiej Brytanii za marzec wykazał wzrost płac o 5,8% r/r (oczekiwano 5,8% r/r), a stopa bezrobocia wzrosła z 3,8 do 3,9% (oczekiwano 3,8%).
• Raport o PKB strefy euro za I kwartał 2023 r. wykazał wzrost o 0,1% kwartał do kwartału - zgodnie ze wstępną publikacją
• Niemiecki indeks ZEW spadł z 4,1 do -10,7 w maju (exp. -5,3)
• Polski raport o PKB za I kwartał pokazał spadek o 0,2% r/r (prognozowano 0,8% r/r). W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł jednak 3,9% wobec 0,7% prognoz
• IEA podniosła prognozę wzrostu globalnego popytu na ropę w 2023 r. do 2,2 mln baryłek dziennie z 2,0 mln baryłek dziennie poprzednio
• Model Atlanta Fed GDPNow wskazuje na wzrost o 2,6% w II kwartale 2023 r., w porównaniu z 2,7% w poprzedniej publikacji
• USD i CAD są najlepiej radzącymi sobie głównymi walutami, podczas gdy NZD i AUD pozostają najbardziej w tyle
• Umocnienie USD wywiera presję na metale szlachetne, a złoto notowane jest ponad 1% niżej i spada poniżej psychologicznego poziomu 2000 USD.
• Ceny surowców energetycznych były dziś mieszane - ropa spadła o 0,7%, podczas gdy ceny gazu ziemnego w USA wzrosły o 0,8%.
• Notowania kryptowalut dziś spadały - Bitcoin spadł o 1,1%, Dogecoin o 0,4%, a Ethereum o 0,1%. Ostatnie wzrosty koryguje Graph.

Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w kwietniu, po spadku w marcu. Sytuacja wyglądała jednak mniej optymistycznie w przypadku rzeczywistej sprzedaży detalicznej. Źródło: Macrobond, XTB