Podsumowanie dnia: Niższy odczyt PCE wspiera giełdową euforię!

Wydarzeniem makro dnia był raport PCE z USA (preferowana miara dynamiki inflacyjnej przez FED). Dzisiejszy odczyt za czerwiec wykazał spadek dynamiki odczytu bazowego, który dodatkowo okazał się niższy, niż oczekiwali analitycy. Co więcej, same dane dotyczące kosztów zatrudnienia wskazują, że presja na rynku pracy zaczyna nieco spowalniać, co może zachęcać FED do mniej jastrzębich decyzji na następnym posiedzeniu FOMC we wrześniu. Elementem zagrożenia w tej kwestii (dzisiaj jednak pomijanym przez nastroje rynkowe) są wydatki konsumenckie, które cały czas pozostają na wysokim poziomie.

W samej Europie inwestorzy reagowali przede wszystkim na odczyt dynamiki niemieckiej inflacji harmonizowanej za czerwiec, która spadła do 6,5% przy oczekiwaniu 6,6% oraz przy poprzednim odczycie 6,8%. Tłem jednak dla całej sesji była decyzja BoJ, która, mimo iż nieoczekiwanie przyniosła modyfikację dotychczasowego programu kontroli krzywej rentowności, nie zdołała trwale przekonać rynku o bardziej jastrzębim zwrocie retoryki tego banku. 

W następstwie tych danych rynki zalała fala optymizmu. Niemiecki DAX wzniósł się przed zamknięciem sesji w Europie na nowe historyczne szczyty. Konkurencja z Wall Street wcale nie odstaje w obserwowanych ruchach. Technologiczny NASDAQ zyskuje w chwili obecnej blisko 1,6%

Na Wall Street uwaga inwestorów zwróciła się w kierunku Intela, jednej z kluczowych firm branży procesorów, układów scalonych oraz półprzewodników. Spółka przedstawiła bardzo dobry raport kwartalny, który wzniósł akcje spółki o ponad 7% podczas dzisiejszych notowań, co zwiększyło kapitalizację rynkową Intela o blisko 10 miliardów dolarów.

Cały sektor chipów reaguje również na doniesienia z Białego Domu, gdzie Prezydent Biden ma podpisać w połowie sierpnia kluczową ustawę zakazującą eksport amerykańskiej technologii do Chin (głównie w sferze AI, półprzewodników oraz komputerów kwantowych). Na odpowiedź Chin nie trzeba było czekać, a tamtejszy establishment zagroził, że jakiekolwiek dodatkowe embarga spotkają się z adekwatnym odwetem. 

Na rynku FX najlepiej radzącymi sobie obecnie walutami są funt brytyjski oraz euro. Z drugiej strony, największymi przegranymi są jen japoński oraz dolar australijski. Para USDJPY wróciła powyżej psychologicznej bariery 140,00. 

Metale szlachetne wyraźnie zyskują, a złoto wznosi się o ponad 0,75% i notowane jest blisko poziomów 1960 dolarów za uncję. 

Surowce energetyczne nie wykazują większych odchyleń notowań w ujęciu dziennym. 

Początek dzisiejszej sesji przyniósł relatywnie dobre sentymenty na rynku krypto, gdzie Bitcoin testował poziomy oporów na poziomie 29 500 USD. Ruch ten jednak został niemal całkowicie zanegowany i obecnie kryptowaluta znajduje się blisko wczorajszych poziomów zamknięcia.