Podsumowanie dnia: Podaż testuje siłę odradzających się byków

• Europejskie indeksy wytraciły we wtorek byczy zryw budowany w tym tygodniu - DAX zamknął się 1,26% niżej, a CAC40 i FTSE100 spadły odpowiednio o 1,20% i 1,07%;

• Wall Street całkowicie neguje wzrosty z ostatnich kilku dni. Dow Jones spadł o 3,0%, a S&P 500 i Nasdaq odpowiednio o 3,52% i 4,37%;

• Dzisiejsze dane z rynku mieszkaniowego w USA wykazały oznaki ochłodzenia. Rozpoczęte budowy domów spadły nieoczekiwanie w kwietniu, spadając niemal 2,4% względem zakładanego konsensusu analityków. 

• Fatalnie radzi sobie cały sektor detaliczny w USA, który reaguje na słabnące wyniki netto przez szalejącą inflację. Olbrzymią wyprzedaż kontynuuje WalMart, który stracił do tej pory blisko 60 mld USD kapitalizacji w zaledwie 2 dni. Walory spółki Target oraz Costco spadają dzisiaj o odpowiednio 25% oraz 12%.

• Analitycy agencji Standard&Poor’s, obniżyli dziś stopę wzrostu dla amerykańskiej gospodarki o 80 punktów bazowych z 3,2% do 2,4%

• Para EUR/USD spadła poniżej bariery 1,049, co wzmogło powrót sentymentu risk-off. Członek amerykańskiej Rezerwy Federalnej, Charles L. Evans wskazał dziś na bazowy scenariusz podwyżek o 50 pb na następnym oraz kolejnych posiedzeniach mimo spekulacji wokół zmiany tonu członków FEDu na bardziej gołębi.

• JPY i CHF są najlepiej zachowującymi się głównymi walutami, podczas gdy GBP i EUR pozostają najbardziej osłabione;

• Ceny ropy Brent i WTI spadły o blisko 3% w związku z powrotem obaw o nadchodzącą recesję. Zapasy czarnego złota w USA nieoczekiwanie spadły w tym tygodniu. 

• Złoto skorzystało na dzisiejszych spadkach i surowiec obecnie notowany jest na poziomie 1820 dolarów.

• Na rynku kryptowalut obserwowaliśmy dzisiaj powrót skrajnego strachu. Bitcoin spadł poniżej 29 000 USD, a Ethereum przebił się poniżej psychologicznej bariery 2000 USD.

Środowa sesja na rynkach finansowych przyniosła dynamiczny powrót niedźwiedzi, a sentyment risk-off po raz kolejny zdominował ogólny sentyment. Na rynku giełdowym zaobserwowaliśmy spadki indeksów w  Europie oraz USA. Amerykański indeks walczy obecnie o utrzymanie psychologicznej bariery 12 000 punktów. Duże firmy jak Walmart czy Target nie radzą sobie z rosnącą inflacją, co wywołuje obawy o sytuację firm z mniej ugruntowana pozycja na rynku. Na rynku surowcowym obserwowaliśmy dzisiaj spadki cen ropy mimo nieoczekiwanego spadku zapasów surowca w USA. Sentyment risk-off wspomógł wycenę złota, które powróciło powyżej 1820 USD. Kryptowaluty ogarnęła fala paniki, a BTC spadł ponizej 29000 USD.

US500 mocno cofnął się w trakcie dzisiejszej sesji i ponownie testuje kluczowe wsparcie na poziomie 3965 pkt, które wyznacza dolna granica struktury 1:1 oraz dolne ograniczenie kanału spadkowego. Jeśli obecny sentyment się utrzyma, kolejny cel dla sprzedających znajduje się w okolicy 3800 pkt, co zbiega się z 38,2% zniesieniem Fibonacciego fali wzrostowej zapoczątkowanej w marcu 2020 roku. Z drugiej strony, jeśli kupujący odzyskają kontrolę, może nastąpić kolejny impuls wzrostowy w kierunku oporu na poziomie 4180 pkt. Źródło:xStation5