Raport Axios, wskazujący na finalizację wstępnych warunków porozumienia między Stanami Zjednoczonymi, a Iranem spowodował silne tąpnięcie cen ropy z okolic 110 USD do blisko 96 USD za baryłkę, ale w godzianch późniejszych niemal połowa tego ruchu została wymazana po komentarzach Iranu, który jak zwykle - schłodził optymizm, wskazując, że droga do przełomu jest wciąż odległa. Wskazany w raporcie Axios okres na podpisanie memorandum między Teheranem a Waszyngtonem to 48 godzin - jeśli do tego czasu nie zostnaie osiagnięte wstępne porozumienie, USA mogą wrócić do atakowania Iranu i kontynuować operację "Freedom" w Cieśninie Ormuz.
Mimo to nadziej na deeskalację oraz silne wyniki spółek amerykańskich w tym AMD (które zyskuje ponad 16%) sprzyjają momentum na Wall Street, gdzie Nasdaq 100 i S&P 500 rosną odpowiednio o ponad 1,6% i 1,1%. Rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich spadają dziś o ponad 6 punktów bazowych,ale wciąż kształtują się na wysokim poziomie 4,35% - słabszy dolar sprzyja bykom na eurodolarze.
Akcje Nvidii rosną dziś o ponad 4% w otoczeniu euforycznych wzrostów całego sektora półprzewodników, podczas gdy Alphabet (Google) osiąga nowe historyczne maksima, docierając do poziomu 400 USD za akcję.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym według raportu ADP za kwiecień wyniosła 109 tys. wobec prognozowanych 120 tys. Odczyt okazał się wyraźnie wyższy niż 70 tys. zanotowane w marcu, choć nieco słabszy od oczekiwań rynku.
Inflacja producencka PPI w strefie euro wyniosła 2,1% r/r wobec prognoz na poziomie 1,8% oraz -3% poprzednio, co może wspierać bardziej jastrzębie nastawienie Europejskiego Banku Centralnego wobec polityki stóp procentowych.
Kontrakty na ropę Brent (OIL) tracą dziś 8% w ujęciu intraday. Tygodniowa zmiana zapasów ropy i paliw według danych EIA w USA wyniosła:
- Ropa naftowa: +2,3 mln baryłek (prognoza: -2,7 mln baryłek; poprzednio: -6,23 mln baryłek)
- Benzyna: -2,5 mln baryłek (prognoza: -1,7 mln baryłek; poprzednio: -6,08 mln baryłek)
- Destylaty: -1,20 mln baryłek (prognoza: -2,0 mln baryłek; poprzednio: -4,49 mln baryłek)
Metale szlachetne radzą sobie świetnie - złoto i srebro notują odpowiednio 3% i 6% wzrost, a Bitcoin zbliżył się do 83 tys. USD - najwyższego poziomu od 1 lutego - od tego czasu spadł do ok. 81,3 tys. USD.
Wykres EURUSD (D1)
Para notuje dziś wzrost do blisko 1.175 wsparta spadającymi rentownościami obligacji amerykańskich i spadkiem cen ropy. Mimo tąpnięcia na rynkach energii scenariusz umowy pokojowej między Teheranem a Waszyngtonem w dalszym ciągu wydaje się odległy - jednak jeśli doszedłby do skutku, byki mogłyby znaleźć siłę by wrócić do poziomu ponad 1.18 na eurodolarze. W ostatnich dniach średnia EMA200 zadziałała kilkukrotnie jako silny poziom wsparcia i obecnie przebiega w pobliżu 1.1666
Źródło: xStation5
Najsłabszymi komponentami wśród największych spółek w USA są dziś walory firm z rynku ropy i gazu, którym naturalnie ciąży spadek cen ropy, ale nie brak też innych spółek wyraźnie "niedotrzymujących" tempa bykom. Najciekawszym przypadkiem wydaje się Arista Networks, która choć pozostaje jednym z wiodących beneficjentów trendu AI - notuje ponad 17% spadek cen akcji po wynikach. Słabo radzi sobie też szerszy sektor spółek z branży oprogramowania: Salesforce i ServiceNow. Wyraźne wzrosty notuje koszyk akcji spółek BigTech, gdzie wyróżnia się Nvidia z ponad 4% wzrostem oraz Alphabet (Google), który notuje prawie 3% skok. Szeroki sektor półprzewodników radzi sobie świetnie - akcje TSMC szarżują ponad 5%, a AMD, ASML i LamReserach przewodzą wzrostom chipów.
Źródło: xStation5
Analiza techniczna: Bitcoin wzrósł do ważnej strefy oporu
Złoto rośnie 3% wobec słabnącego dolara amerykańskiego
Komentarz Giełdowy: Polska w trybie wyczekiwania, Wall Street na rekordach
PILNE: Zaskoczenie w danych EIA. Ropa i paliwa w dół!
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
